近一个多月来，在美上市的中国新能源汽车股涨疯了。
据新能源汽车行业网站CnEVPost报道，德银在7月1日周四的研报中发现，中概新能源汽车股在过去一个月平均涨幅达到40%，远超标普500指数2%和MSCI中国科技股指数7%的涨幅。
其中，理想汽车以超过50%的涨幅领跑，其次是均涨近40%的蔚来和小鹏。
相比之下，特斯拉股价同期仅涨了9%。不过特斯拉当前总市值为6530.61亿美元，大约是蔚来、理想、小鹏汽车市值之和——1498.19亿美元的4.36倍。
01
造车新势力为何齐头大涨？
德银表示，除了受益于成长股的普遍上涨之外，造车新势力齐头大涨，还有以下几大原因。
首先，在2023年-2024年之前，新晋进入造车领域的百度、小米等公司可能不会有任何靠谱的产品面世。
与此同时，市面上其他的新能源车公司或许会从与合资企业相关的传统内燃机（ICE）销售当中夺取市场份额，而非直接与其他中国新能源车公司进行竞争，这也就缓解了市场对本土竞争压力的担忧。
其次，特斯拉糟糕的公关能力、后续新进订单有可能减少，也是中概造车新势力股价的一大助力。
还有，随着芯片供应状况改善，造车新势力需求侧和销售量也越来越强劲。
图片来源：小鹏汽车官网
02
“三傻”交付数均创历史新高
根据理想、蔚来和小鹏周四公布的数据，三家新能源车企交付量全面激增，季度和月度成绩单都相当亮眼。
其中，理想6月交付7713辆汽车，同比增长320.6%；二季度交付量达到17575辆，同比增长166.1%。月度和季度交付量双双创下新纪录。
蔚来6月共交付智能电动汽车8083台，首超八千台，创历史新高，同比增长116.1%，环比增长20.4%；二季度共交付21896台，同比增长111.9%，连续五个季度正增长。上半年蔚来共交付41,956台，达到去年全年交付量的95.9%。
小鹏汽车方面，6月交付6565辆，同比增长617%；二季度交付17398辆，同比增长439%。月度和季度数据均创纪录新高之际，该公司还在6月交付了4730台P7，为P7发布以来的最高月交付量。
不过，7月1日，尽管蔚来和小鹏汽车股价盘前均小幅上涨，但盘中一路走低，截至收盘，均出现下跌，蔚来跌4.38%，小鹏汽车跌1.71%。
03
2021年新能源车销量有望达200万辆
根据中国汽车工业协会公布的数据显示，今年5月，国内新能源汽车销量21.7万辆，增长159.7%；1-5月，新能源车累计销量95.0万辆，增长224.2%。
在日前召开的2021中国汽车论坛上，中国汽车工业协会副秘书长师建华表示，年初协会在预测时，就预感到了新能源汽车市场上涨的趋势，预计今年新能源汽车销量超过200万辆不成问题。
中国汽车工业协会常务副会长兼秘书长付炳锋则表示，预计未来五年我国新能源汽车产销增速将保持在40%以上，到2025年，我国新能源车销量占比将达到20%-30%。
国家信息中心经济咨询中心副主任李伟利表示，未来我国新能源汽车市场将进入全面角逐的时代，多元化竞争格局将进一步向纵深发展。尤其是随着互联网、科技公司等资本大量涌入，新能源汽车的传统格局将面临重塑，造车新势力的分化也将进一步加速。
04
“电池茅”宁德时代成深市一哥
随着新能源汽车销量的火爆，宁德时代作为国内配套车型最多的动力电池厂商，其股价也一路拉升，过去三个月累计涨幅超70%，总市值目前达1.21万亿元，接连超越五粮液和中国平安成为深市“一哥”。
中金更是上调宁德时代目标价至600元，并预测其全球市场份额有望达到30%以上。
宁德时代从2018年初登创业板不足500亿元市值，到2021年6月突破万亿，近20倍增长仅仅用了三年。
支撑其快速增长到如今的万亿市值，除了搭上了新能源汽车行业的高景气度的快车，更重要的原因是公司的技术进步和不断降低成本，将目光投向了储能这个规模达万亿的新兴市场。
除了对电池主业的加码，从去年开始宁德时代也在不断完善产业链，目前几乎布局了新能源车的所有产业链，入股投资的产业链企业已经超过50多家。
（作者曾心怡 编辑位宇祥）
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