澳洲华尔街见闻早餐FM-Radio｜2022年6月11日

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播音 | 田东

北欧豪华进口七座SUV沃尔沃XC90邀您一起收听见闻早餐。

市场概述

通胀见顶希望暂时破灭，美股周五跳水，三大美股指至少跌近3%，创三周最大日跌幅及逾四个月最大周跌幅，道指跌近900点，最近11周第十周累跌。英伟达跌近6%，亚马逊跌超5%、所在板块跌超4%领跌标普，全周金融板块跌近7%。中概顽强反弹，B站涨超3%，拼多多涨超2%，网易涨近2%。泛欧股指创一个月最大跌幅及同期新低，全周跌近4%创三个月最大跌幅，银行板块跌近5%、全周跌近6%。美债崩跌，10年期美债收益率升逾10个基点、一个月来首次升破3.10%，2年期收益率2008年来首次突破3.00%。美元指数三周多来首次升破104，日元盘中转跌逼近二十年低位。原油两连阴，仍连涨七周，创四个月最长连涨周。黄金抹平盘中逾1%跌幅转涨，创五周新高。

要闻

中国5月社融增量27900亿人民币，高于预期，创历史同期次高，M2同比增长11.1%。
中国5月CPI同比上涨2.1%，PPI降至6.4%，食品价格环比转跌，分析称消费者支出仍偏谨慎。
基金薪酬改革即将落地：考核长期化，递延支付期限不少于3年，基金经理需拿出不少于30%薪酬自购。
美国5月CPI同比上升8.6%，再刷40年新高；市场预计美联储更激进，将连续三次加息50基点，7月加75基点概率50%。
俄罗斯央行两个月来4次降息！利率超预期下调150点，暗示进一步行动。
市场收报

美股：道指跌2.73%，全周累跌4.58%。标普500指数跌2.91%，全周累计下跌5.05%。纳斯达克跌3.52%，全周累跌5.61%。

欧股：欧洲STOXX 600指数收跌2.69%，全周累计下跌3.95%。德国DAX 30指数收跌3.08%，全周累计下跌4.83%。法国CAC 40指数收跌2.69%，全周累跌4.60%。英国富时100指数收跌2.12%，全周累跌2.86%。

A股：沪指收报3284.83点，涨1.42%，成交额5042亿元。深成指收报12035.15点，涨1.90%，成交额5387亿元。创业板指收报2556.47点，涨2.25%，成交额1708亿元。

黄金：COMEX 8月黄金期货收涨1.2%，报1875.50美元/盎司，全周累计上涨1.4%。

原油：WTI 7月原油期货收跌0.84美元，跌幅0.69%，报120.67美元/桶，全周累计上涨1.51%。布伦特8月原油期货收跌1.06美元，跌幅0.86%，报122.01美元/桶，全周累计上涨1.80%。

ETF：标普500 SPY收跌2.9%，纳斯达克100 QQQ收跌3.53%，黄金GLD收涨1.34%，金矿GDX收涨4.76%，白银SLV收涨1.1%，美国原油基金USO收跌1.04%，中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收涨0.21%。

要闻详情

创业板涨超2% 汽车产业链掀起涨停潮 比亚迪市值首次突破万亿 宁德时代大涨5%

A股小幅低开后震荡走强。截至收盘，沪指涨1.42%，深成指涨1.90%，创业板指涨2.25%。两市超4000股飘红，成交额时隔一个交易日再度突破1万亿元。比亚迪概念股大涨，培育钻石、有机硅概念、钠离子电池汽车产业链等多个板块走强，超超临界发电概念股继续拉升。比亚迪大涨8%，股价续创历史新高，市值首次突破万亿关口。

中国5月社融增量27900亿人民币，M2同比增长11.1%

数据显示，5月份企（事）业单位贷款增加1.53万亿元，同比多增7291亿元；此外，5月份人民币存款增加3.04万亿元，同比多增4750亿元。M2同比增长11.1%，M2-M1剪刀差继续走阔。新增社融创历史同期次高，国金证券认为，目前稳增长继续加“水”加“面”中，信用修复趋势不改。伴随疫情影响逐步消退，经济最差阶段已经过去。

中国5月CPI同比上涨2.1% PPI降至6.4% 食品价格环比转跌

中国5月CPI同比2.1%，前值2.1%。中国5月PPI同比6.4%，前值8%。

解读：5月CPI同比涨2.1%持平上月，消费者支出仍偏谨慎

分析人士称，核心CPI同比继续处于1下方，反映国内商品、服务供给充裕，同时也一定程度反映国内超预期冲击，消费者支出仍偏谨慎。

基金薪酬改革即将落地：考核长期化，递延支付期限不少于3年，基金经理需拿出不少于30%薪酬自购

薪酬包括四部分，可股权和现金激励；递延支付期限不少于3年；基金经理需拿出不少于30%的薪酬自购；此外，长期化的考核从公司层面、到高管层面，以及到基金经理，重点聚焦最近3年或以上的投资收益情况。

证监会出手！6家头部券商齐遭点名，什么情况？

证监会发布关于对光大证券股份有限公司采取责令改正措施的决定，因子公司存量移民业务尚未完成清理等三大问题，证监会责令光大证券改正。

市场监管总局：商家强制搭售商品、散布即将全面提价等可被认定违法

对捏造、散布商品供求关系紧张的虚假信息，引发市场恐慌，推高价格预期的情形，可以依法从重处罚。

农业农村部：持续拓宽农业农村投资渠道 引导社会资本有序投入农业农村

打好政策组合拳，加速投资落地，全力抓好粮食和农业生产；充分发挥金融保险支农作用，积极落实新增信贷支农政策；持续拓宽农业农村投资渠道，积极发挥地方政府债券对扩大农业农村有效投资的重要作用。

5月宁德装机量占比大幅回升，电池争夺战持续白热｜见智研究

5月宁德时代成功收复占比“失地”，动力电池整体产量、装机量同环比均大增。

铝锭重复质押融资爆雷调查：融资方与仓储暗通“款”曲 多家企业中招被骗数亿元

铝锭重复质押事件涉及企业达20多家，以及数家交割仓库，货值高达数十亿元，多个资金方将面临较大损失，现货铝交易急剧收缩。

“油茅”金龙鱼又要涨价了：正考虑今年第三次调价 二季度通过提价等措施业绩会有很大改善

金龙鱼今年一季度净利润剧减近93%，发布季报时称当季大豆、大豆油、棕榈油等原材料价格出现前所未有的快速大涨，上月还称，除个别产品，公司近期没有大范围涨价的计划。

被告人吴亦凡强奸、聚众淫乱一案一审开庭

2022年6月10日，北京市朝阳区人民法院依法开庭审理了被告人吴亦凡强奸、聚众淫乱一案。因涉及被害人隐私，案件依法采取不公开开庭审理方式。法院将依法择期宣判。

又爆了！美国5月CPI同比上升8.6% 再刷40年新高

核心CPI同比上涨6%，较上月的6.2%有所回落，但依然高于预期的5.9%；核心CPI环比增长0.6%，与上月增幅持平，但高于预期的0.5%。

市场预计美联储更激进！将连续三次加息50基点，7月加75基点概率50%

美国5月CPI再度爆表，交易员们预计美联储将更激进地加息。美联储掉期显示，市场预计美联储在6月、7月和9月的会议上均加息50个基点。此外从定价来看，市场还预计7月加息75个基点的概率为50%。巴克莱成为第一家预计6月会加息75个基点的华尔街大型机构。

通胀爆表，美国消费者信心崩了！

美国6月密歇根大学消费者信心创历史最低。消费者的长期通胀预期向上突破过去几个月的窄幅震荡区间，创2008年以来的最高。

俄罗斯央行两个月来4次降息！利率超预期下调150点，暗示进一步行动

俄罗斯基准利率已重回俄乌冲突前水平。

日元应声走高！日本政府发出“口头干预”：对日元快速下跌表示关切

“口头干预”落地，做空日元躺赚的日子一去不复返了？

特斯拉官宣两年来首次拆股在即 盘后跳涨 一度涨超2%

特斯拉计划8月初的股东大会讨论通过1股拆3股的提议，称董事会支持拆股。Larry Ellison将于8月份退出公司董事会，届时董事会将仅剩7个席位。2020年拆股后五个月内，特斯拉股价涨近80%。

“唯爱与生命不可辜负”，沃尔沃XC90祝各位听众朋友新的一天所行皆坦途！

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