一年前，美国华尔街巨头摩根士丹利预测“寒冬将至”现已成真。
费城半导体指数作为全球半导体行业的风向标，自今年1月4日触及4068.1点的历史高点后，一路走低；创近两年新低2089.8点，最大回撤位高达48.63%。随后跟随美股反弹。截至11月11日，收于2754.9点，10个多月跌幅仍达32.28%。标准普尔 500 指数和纳斯达克指数表现更差。
今年费城半导体指数暴跌的“导火索”源于美国一系列限制芯片对华出口的“组合拳”。
虽然两国领导人14日在印尼巴厘岛达成首次面对面会晤，但这并不能改变中美两国的处境。美国在全球权力的各个方面竞争。芯片是这场斗争中的“风暴之眼”。
《纽约时报》直接指出：“美国正在与中国进行一场没有硝烟但影响深远的芯片战争后果。”
芯片法：
美国“围剿”趋势
早在今年3月，美国、韩国、日本、中国台湾组成“芯片四方联盟”（芯片4），将中国大陆排除在以美国为中心的芯片产业链之外；制裁； 8月，拜登宣布了2800亿美元的“芯片法案”。
尤其是10月10日，美国升级了对中国芯片的制裁，禁令已经从芯片本身扩大到制造芯片的设备。拜登政府的一名官员表示，出口禁令旨在阻止中国在其军事现代化“包括大规模杀伤性武器的研发”中使用美国的芯片、软件、工具和技术。
美国拜登总统于2022年8月9日签署《芯片法案》，图/路透社
同时，美国还要求荷兰、日本等国国家限制向中国出口芯片制造设备。这预示着美中芯片战争将迫使世界分成两个技术集群，美国及其盟友和中国及其盟友。
技术的碎片化也给许多与中国进行贸易的国家带来了问题，生产世界上最先进的半导体制造设备的荷兰ASML就是一个很好的例子。
作为总部位于欧洲、美国技术有限的公司，ASML近日表示将继续向中国出口非极深紫外（EUV）芯片光刻机，但不会向中国出口EUV光刻机。
荷兰ASML芯片光刻机，图片/singtao
值得一提的是，早在2018年4月，中芯国际向ASML订购的价值1.2亿美元的高端EUV光刻机至今未交付。野村综合研究所分析师表示，此举将“阻碍中国企业发展先进的芯片制造能力”。
那么，美国在半导体芯片领域到底有多强？
“全球前十大半导体厂商中，美国企业占据7席，市场份额达到33.2%。”根据Gartner发布的2021年全球前十大半导体厂商营收排名显示，三星电子高居榜首，其次是英特尔、SK海力士、美光科技、高通、博通、联发科、德州仪器、英伟达、AMD。
纵观全球芯片产业链，除了材料、设备， EDA软件和市场，其他重要的链条大致分为：芯片设计、晶圆生产（chip manufacturing）、封装测试（packaging test）。
在设备方面，ASML在全球中高端和高端光刻机市场份额分别达到60%和90%以上，但所需设备部分核心部件由美国厂商生产；
在设计方面，全球前三大EDA公司均为美国公司；在材料方面，全球前两大集成电路用硅片厂商是日本信越和SUMCO，占全球60%以上。
并根据科技产业研究机构TrendForce数据显示，台湾芯片产业在全球占有举足轻重的地位——晶圆代工占比64%（全球第一）、IC设计占比27%（全球第二）、封装测试占55%。 %（世界第一）。
众所周知，中国是世界上最大的石油进口国。然而，中国多年来最大的进口商品竟然是小芯片。
中国海关数据显示，2021年中国进口芯片总量为6354.8亿颗，同比增长16.9%，进口值近4326亿美元，同比增长23.6%，双双创历史新高。 2021年，中国将占据全球芯片市场60%以上的产能。
美国芯片对华出口受限，导致企业发展举步维艰。
“华为海思营收下滑81%，仅15亿美元，跌出全球前25半导体供应商。”
Gartner 研究副总裁安德鲁·诺伍德 (Andrew Norwood) 表示，这是美国对该公司及其母公司华为实施制裁的直接结果。自从台积电停止为华为代工麒麟9000芯片后，华为手机业务几乎腰斩，市场份额拱手让给苹果。
国化：
中国的“反围剿”战略
但这并不意味着中国在先进半导体和芯片方面无法赶上美国。微软创始人比尔盖茨曾公开表示，美国政府的芯片禁令只会加速中国芯片的国产化。
虽然大陆半导体产业在专利方面落后于美国，在制造方面落后于韩国和台湾，但目前大陆半导体产业在全球排名第一下游封测梯队。但是，中游“卡住了”，下游再强大也发不出力。
近年来，大陆芯片的自主研发进程是有序推进。
2014年，中国成立国家集成电路产业投资基金，支持芯片研发。第二期基金募集资金超过2000亿元人民币（278.2亿美元）； 2025年，国务院提出到2025年我国芯片自给率要达到70%。
目前，上海微电子已掌握90nm光刻技术机，28nm光刻机量产指日可待。虽然距离7nm的世界先进水平还有很长的路要走，但28nm芯片已经可以满足国内80%以上的芯片应用。
得益于国内半导体相关企业的快速发展，中国企业进口芯片的紧张局面也有所缓解。据海关统计，今年1-9月，我国进口芯片4171.3亿片，同比下降12.8%，半导体制造设备进口数量也同比下降6.9%。
封禁就像一把“双刃剑”
在芯片全球化的今天，禁令犹如一把“双刃剑”剑”。杀敌一千，自损八百。
在最新的美股财报季，高通、英特尔、AMD等芯片巨头都遭遇了“股价暴跌和低于预期”的双重打击。预期的表现”。据Wind数据显示，截至11月7日，在美上市的半导体公司总市值年内蒸发超1.52万亿美元。
高通最新财报预计，2023财年第一季度营收约为92-10亿美元，大幅低于分析师预期120.3亿美元；更为严峻的是，三季度净利润同比暴跌85%，并启动了数千人的裁员计划，到2025年底将削减资本支出高达100亿美元。
据彭博社数据显示，自7月以来，约有30家美国最大的芯片制造商已将其第三季度收入预期从 990 亿美元下调至 880 亿美元。
全球芯片的悲剧在制造和出口大国韩国表现得更为明显。
韩国统计局最新数据显示，今年9月芯片产量同比下滑3.5%，比去年同期下滑幅度更大八月; 9月芯片库存增幅升至54.7%。这直接导致韩国进出口贸易逆差67亿美元，这几乎是经济学家的预期。两次。
具体来看，三星电子第三季度半导体销售额同比下降14%；韩国SK海力士营业利润同比下降60.3%，环比下降61%。
没想到，停止从第二大客户华为那里接大单的台积电，却继续逆势增长。截至10月底，其累计营收同比增长44%。 %。
不过，台积电在第三季电话会议上也承认，明年上半年将是半导体供应链库存调整最为剧烈的时期，而半导体行业明年可能整体下滑。
澳大利亚，芯片产业的“边缘”
当今世界的产业分工往往非常明确，而且一些国家占据了制造和消费的中下游末端，一些国家还承担了上游原材料供应和加工的角色。澳大利亚在很大程度上属于后者。
不过，在全球芯片产业中，澳大利亚在上游原材料供应上也缺乏存在感，更何况是下游芯片制造领域，它可以说是整个产业链的“边缘”。
然而，在2021年全球爆发芯片短缺危机后，澳大利亚政府、商界和科研界进一步意识到芯片短缺制造能力是这个国家的一个问题。 “主权风险”可能出现在数字时代。
美国《芯片法案》颁布一个月后——9月，军方资助的澳大利亚战略政策研究所（ASPI）发布了一份《澳大利亚芯片法》半导体国家登月计划”（澳大利亚半导体国家登月计划，以下简称：半导体计划）。
该计划首先承认“澳大利亚明显缺乏全球半导体参与在全球生态系统中”，几乎完全是由于外国对微芯片技术的控制，使其越来越容易受到全球供应链紧张局势的影响。
该计划指出，政策制定者必须将半导体与食物和能源等基本必需品并驾齐驱，“就像美国人把宇航员送上月球一样。”世界上复杂、昂贵和具有战略意义的技术生态系统”。
如何澳大利亚能否建立自己的芯片产业？
《半导体计划》认为，要打造国产芯片产业，澳大利亚政府必须做四件事：
首先，国家必须主导技术转移和人才吸引计划，通过澳大利亚的国际企业、大学吸引领先人才、技术，和投资；
其次，要利用与美、英、日等主要合作伙伴国家的关系，整合半导体发展和
第三，澳大利亚相关企业和人才必须融入全球价值链；
第四，公共部门应建立有竞争力的公私合作伙伴关系，为半导体研发和教育提供有针对性的资金，并为外国和本地提供商业激励 投资。
虽然地域和经济体量可能会影响一个国家的芯片制造能力，但这并不是制约的主要问题。中国台湾制造了全球60%的半导体和90%的最先进芯片，新加坡也有50家半导体公司。因此，澳大利亚更有理由实现芯片的自给自足。
James，悉尼大学物理学教授兼悉尼大学副主任Nano Institute Rabeau 为新南威尔士州政府撰写了一份报告，研究澳大利亚如何参与半导体行业。
他的建议是，政府应成立“半导体产业服务机构”，支持产业发展，首先投资于产业的细分领域，如作为那些有设计能力但不能生产芯片的企业，会首先参与到产业链中。
其实，澳洲并不是没有芯片相关的公司。
Silex Systems是NSW的一家科技公司，作为上游半导体产业，使用独特的同位素用于生产和浓缩铀以及为量子计算浓缩硅的分离技术；
由芯片开发商 BrainChip 开发
珀斯的4DS Memory，拥有32项美国技术专利，在非易失性存储技术领域处于领先地位；
< /li>已在澳交所上市的Archer Materials是全球为数不多的开发半导体量子比特（qubit）处理器芯片技术的公司之一
当然，全面进入半导体制造业的门槛高得惊人。建设代工厂需要10-120亿美元的初始投资，至少需要三年时间才能准备好投产。对于澳大利亚来说，发展之路十分艰难。
不过，作为“矿场上的国家”，澳大利亚短期内也有可能从中美芯片战中“受益”。
“如果未来几个月中国在重点矿产出口地区‘调整水龙头’，‘美国会发疯’”。 10月24日，《澳大利亚人报》援引澳大利亚前财长约瑟夫·霍基的话说，在中期选举之后，中国可能会大幅减少对美国及其盟友的关键矿产（如稀土）供应，以此作为一种方式美国向中国供应半导体和芯片制造设备禁令的“报复”。
在澳大利亚看来，这是一个很好的机会。因为美国有相应的顾虑，也在考虑逐步减少对中国矿产的依赖。澳大利亚显然是更好的替代来源。
然而，单靠出口矿产并不能解决澳大利亚的“芯荒”问题。如果某个产业能够在上游矿产出口和中下游制造之间建立产业链，就真的可以让澳大利亚在全球芯片产业中站稳脚跟。
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