美国锂矿股周五暴跌。南美三大巨头Albemarle、智利矿商和Livent集体下跌近10%。暴跌超过12%。
虽然我们知道国内碳酸锂价格一直在下跌，从11月的近60万元/吨的高位跌至目前的47.25万元/吨不过，原先预计整体预测仍会从高位缓慢回落，在全球锂矿未被充分开采导致供需失衡的情况下，锂价不会暴跌。
只是这种行情有望被打破。宁德时代最新推出的锂矿返利计划，或许是整个锂价周期的分水岭。
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据国内媒体17日消息，全球动力电池龙头CATL在在不久的将来继续前进。公司主动实施“锂矿返利”计划，降低电池价格。
该方案面向理想、蔚来、华为、极氪等多家战略客户，要求降低部分动力电池碳酸锂价格根据结算价调整为20万元/吨，签订本次合作的车企需向宁德时代承诺约80%的电池采购，合同将于今年三季度开始执行。
宁德时代电池正极材料主要供应商之一Betray的消息是，宁德时代在降低电池价格的同时，也在供应上游原材料供应商已要求降价。而背叛已经按照其要求降低了材料价格。
锂矿的回扣方案尚未得到宁德时代各方的证实，所以目前还没有正式消息。
如果消息属实，宁德时代主动降价显然是为了巩固国内市场份额。
从去年全年和今年1月份的国内动力电池装车数据来看，宁德时代在国内动力电池市场的绝对优势正在缩小，面临以比亚迪为首的竞争对手的挑战。
2022年，比亚迪新能源汽车年销量186.8万辆，同比大幅增长152.46%，超越特斯拉成为全球第一新能源汽车销量冠军。
2023年，比亚迪新能源汽车销量目标为400万辆。按照这个趋势，未来它的电池装机很可能赶超宁德时代。
在这样的情况下，宁德时代的降价计划目的再明确不过了，那就是稳住领先地位。
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另一方面，宁德时代此次主动降价，也是因为电芯成本大幅下降，提供了足够的降价空间。
自去年11月以来，以碳酸锂为代表的电池上游原材料价格一路高位跳水，至今仍处于下行趋势，直至现在。
截至今日，与电池级碳酸锂的历史高位相比，跌幅超过20%。钴锰523三元锂材料、磷酸铁锂类均价较去年11月也有较大幅度下跌。
正极材料方面，除了终端市场需求减弱外，焦炭原料价格回落以及石墨化产能持续释放，石墨化价格继续到下降，人造石墨负极成本下降，人造石墨下降幅度达到20%。
电解液方面，成本占比最高的六氟磷酸锂受碳酸锂价格拉动，价格持续走低。电池企业采购量因终端需求减弱而减少。价格也大幅下跌，三元、铁锂电解液均跌幅超过20%。
这导致电池成本较2022年11月大幅下降，方形磷酸铁锂电池成本下降12%。
可见，宁德时代此次的降价方案，也是对碳酸锂未来价格走势做出了自己的预判，而协议中提出的20% 10000元/吨可能是未来关键的均衡价格。
1月8日，全国乘联会秘书长崔东树发文称，“电动车替代燃油车的核心是价格竞争，背后是产业创新和成本控制。
碳酸锂价格必将重回20万元/吨左右，甚至更低，且供应将逐步多元化和改善。”这个对应应该不是巧合。
锂电池大幅降价最终利好新能源头产品用户，但首先受到冲击的是锂矿企业，过去几年的暴利时代已经结束。
缺乏长期合作机制和核心技术支持的材料厂商将逐渐被市场淘汰。回顾澳洲上市的锂矿股，鼎盛时期已经过去，原本分成的三类锂矿股此刻似乎毫无用武之地。
现有基于MIN、PLS、AKE的输出类别，基于AGY、SYA、CXO的输出类别，基于GL1、WR1的输出类别还有很多其他未来会产出的锂矿股，当然也包括持有特斯拉锂矿供应的公司。暴利时代的结束，将给整个行业带来寒冬。
曾经几倍、几十倍倍增的锂矿股，如今却面临挤破泡沫才能体现价值。
我们需要在岗位布局上将重点转移到其他行业。虽然新能源电动汽车的趋势没有改变，但其他锂电池相关行业的股价仍将有相当大的提升空间，如电极材料、电解液、电池组装和测试等，但目前表现对没有支持，但已经翻了好几次。十倍于相关个股，尤其是锂矿股告别。
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