多年来，这家数据库软件开发商在构建满足现代企业需求的云技术方面一直落后于竞争对手。但随着华尔街对拉里·埃里森的兴趣，这种情况正在发生变化
埃里森在46岁的公司表现中规中矩。
甲骨文（Oracle）股价在过去 12 个月内上涨了 73%，在此期间表现优于除 Nvidia 等少数几家大型科技股外的大部分股票。 2023年公司股价涨幅超过50%，这将是1999年互联网热潮以来股东回报最好的一年。
本周该公司宣布第四季度收入增长 17% 2023 财年增至 138.4 亿美元，高于预期的 137.4 亿美元。高盛 萨克斯将该股评级从卖出上调至持有。凭借此，埃里森在全球亿万富豪榜上也攀升至第四位，甚至超过了微软联合创始人比尔盖茨。
究竟是什么让投资者兴奋？不出意外，还是因为AI。
细分来看，公司的云计算业务增长尤为显着，第四季度营收达到44亿美元，同比增长54%。其中，云基础设施部门贡献了14亿美元的收入，增长了76%，而云软件销售贡献了30亿美元的收入，增长了45%。
甲骨文在很大程度上被视为技术过时的公司，而不是创新者。在炙手可热的云市场，其CRM软件的市场份额大部分被Salesforce抢走，在由亚马逊、微软和谷歌主导的云基础设施服务（IaaS）领域只能发挥很小的作用。
现在，由于对生成人工智能的狂热，甲骨文正在加速增长。在财报电话会议上，埃里森表示，甲骨文的 Oracle Cloud 2.0 已迅速成为运行生成人工智能工作负载的首选。开发大型语言模型的公司，例如Mosaic 机器学习，熟练 AI、Cohere 和其他 30 家 AI 公司最近与 Oracle 签署了超过 20 亿美元的云服务合同。
回首2020年，甲骨文市值一度跌破年轻的Salesforce，第二年，甲骨文又重新领先。截至周三收盘，甲骨文的市值为 3300 亿美元，而 Salesforce 的市值为 2040 亿美元。甲骨文的增长速度更快，最近一个季度的收入同比增长 17%，而 Salesforce 的增幅为 11%。
从公司近期快速增长的业绩来看，甲骨文相对超大规模厂商的性价比优势分析师表示，尽管该公司进入市场，但正在得到市场的认可，这应该会让该公司的份额继续增长。 IaaS 后来出现了。或许正如埃里森所说，甲骨文的Oracle Cloud 2.0比亚马逊的AWS更快更便宜，具有一定的可信度。
消息方面，该公司近期与英伟达建立了深度合作。通过英伟达的芯片和人工智能软件，以云服务的形式为客户提供服务，有望成为公司业绩增长的重要推动力。甲骨文似乎在人工智能淘金热中占有一席之地，但云基础设施的预期高增长似乎不太可能永远持续下去。现在，大型科技公司正在历史上第一次裁员，甲骨文也进行了一些裁员，但与同行相比裁员人数相对较少。
纵观整个2023财年，公司营收创历史新高500亿美元，18%的增长是由云软件和基础设施两大战略业务推动的。公司预计6月1日起2024年第一财季总营收增长8%-10%，云计算业务增速至少与2023财年相当。
<甲骨文此前的云服务客户主要是规模相对较小的企业，如今埃克森美孚、辉瑞等大公司在第四财季也成为了其云计算客户。目前，甲骨文仍是仅次于微软的全球第二大软件公司。 Jefferies Investment Bank 最近将其股票目标价从 125.00 美元上调至 135.00 美元。这将是吸引购买机会的不错选择。
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