根据 Wilson Asset Management 创始人兼董事长杰夫·威尔逊 (Geoff Wilson) 的说法，这是充满挑战的一年，但这家资深股市投资者已为 2023 年的情况做好准备。
在周一向 ASX 发布的公告中，Wilson 的大型-cap 投资基金 WAM Leaders 表示，在截至 12 月的半年和 2022 年的日历年中，其投资组合增长了 8.8%，跑赢 S&P/ASX 200 累积指数 9.9%。
WAM 领导人主席 Geoff Wilson 预计今年市场状况会恶化。图片来源：Oscar Colman
该公司宣布创纪录的中期股息为每股 4.5 美分，比 2022 财年增长 12.5%，但股票在该公司开盘下跌 0.3%。股息已完全公开。
尽管该基金表现良好，但威尔逊表示，他预计本地股市将进一步下跌，因为许多顶级股票仍被高估。
“存在重大不利因素，包括通货膨胀导致利率上升，”他说。 “但我对是否称市场触底犹豫不决，因为 18 个月前的低利率导致公司估值非常高。从那时起，澳大利亚市场就没有像 1987 年或全球金融危机期间那样下跌。”
WAM Leaders 的投资组合经理 Matthew Haupt 表示，2022 年下半年是一个特别动荡的时期，但它采取了防御性策略，并从预期中国重新开放中获益。
“在动荡时期，我们远离可自由支配的范围，并投资于 Woolworths、Coles 和 Telstra 等更稳定的防御性公司，“ 他说。 “在 11 月和 12 月，我们看到围绕中国的乐观情绪有所回升，因此我们通过必和必拓和力拓等铁矿石股票提前定位他们的政策变化。”
尽管预计今年全球经济放缓， Haupt 表示，该公司正在寻求为投资组合增加更多风险。
“本日历年的第二季度将变得非常艰难，因为我们关注的所有经济领先指标在全球范围内看起来都非常糟糕，“ 他说。 “经济放缓即将到来，但我们希望在今年开放更多的周期性因素，并将其暴露给更多的非必需品零售商和房屋建筑商。”
广告然而，Haupt 表示目前开始该过程还为时过早。
正在加载“目前股市有点过于乐观了，”他说。 “但我们将关注市场中的行业表现，以及制造业和采购经理人指数数据。”
Haupt 预计今年利率将逐渐下降，该公司的投资组合被分配给防御型公司可能会从较低的借贷成本中受益。
“我们很早就开始为暂停加息做准备，投资于 Transurban、APA Group 和 Atlas Arteria 等公司，”他说。 “我们还大量投资黄金股票，这在今年上半年对我们来说非常好。”
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