澳洲邻居的货币梦只是一厢情愿

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巴西和阿根廷周末宣布,巴西和阿根廷不仅在认真考虑一种共同货币,而且还开始了一种货币的准备工作,这引起了人们的关注,并在世界范围内激起了不少哄堂大笑。

在一个客座专栏中巴西卢拉·伊纳西奥·达席尔瓦和阿根廷阿尔伯特·费尔南德斯在阿根廷报纸上表示,南美洲最大的两个经济体的总统表示,他们已决定推进关于“可用于金融和商业流动、降低运营成本和我们的外部漏洞”。

该想法背后的驱动力之一是减少南美经济体对美元。Credit:AP

直接的假设是他们正在考虑类似于欧元区的东西,但很快就出现了至少在最初,该提案设想的东西比成熟的货币联盟要温和得多。

我如果它继续进行,“sur”(翻译为“南方”)最初将用于两个经济体之间的贸易和金融交易,这将保留他们自己的货币,巴西雷亚尔和阿根廷比索。

然而,从长远来看,他们有更雄心勃勃的想法,从提到其他拉丁美洲国家也有可能对区域贸易采用 sur 的可能性中可以清楚地看出,因为追求这一概念的部分理由是减少

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过去两年美元的强势给欠发达经济体带来了重大挑战,它们通过以美元计价的大宗商品价格输出通胀并推高其美元计价债务。

这对阿根廷来说是一个特别的挑战,阿根廷的外汇储备微薄,而且由于其违约和危机的历史,在很大程度上被排除在国际债务市场之外。

< p>的为应对俄罗斯入侵乌克兰而将美元武器化也让依赖美元进行贸易的国家感到不安。

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世界上大约一半的贸易使用美元,大约一半的全球债务以美元计价,大约 90% 的外汇交易涉及美元。拒绝访问美元化系统——就像俄罗斯从 SWIFT 全球金融信息系统启动时一样——证明了美国实施金融制裁的权力。

美元走强给全球较小的经济体带来许多问题.

美元走强给周边较小的经济体带来很多问题Credit:Getty

俄罗斯和中国现在直接使用本国货币进行贸易,中国正在努力促进人民币国际化,甚至沙特人都表示,他们对美元以外的货币交易持开放态度。 f 一个世纪的石油完全以美元定价。

虽然从原则上讲,南美经济体寻求以当地货币进行贸易可能是有意义的,从而减少它们对美元的敞口和经济和政治脆弱性,但实际即使是适度形式的货币联盟也面临着巨大的障碍。

巴西和阿根廷之前就研究过货币联盟的概念,早在 1980 年代就讨论了一种名为“高乔”。

即使是有限形式的货币联盟,主要障碍是两个经济体及其货币政策之间的差异。

巴西拥有 2 万亿美元(2.8 美元)万亿美元)的经济体,是拉美国家中最强的。它有一个独立的中央银行,尽管自大流行开始以来货币严重贬值,但通货膨胀率低于 6%。

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经济规模只有阿根廷一半的阿根廷一直是一个几十年来的经济篮子。它在历史上曾九次拖欠债务,最近一次是在 2001 年,最近一次是在 2018 年,它得到了国际货币基金组织的救助(它仍然拥有超过 400 亿美元的资产)。

它是中央银行并不独立于政府,本质上只是印钱。阿根廷的通货膨胀率今年可能达到 100%。这不会是一个记录——它在 1990 年代达到了 3000%。

阿根廷的外汇储备很少,这可能是巴西对共同货币项目感兴趣的很大一部分原因.阿根廷被迫通过实施资本管制来限制其储备的使用,因此无法将其用于支持贸易,从而限制了巴西向其最大的南美贸易伙伴出口的机会。

这表明,即使在一个非常有限的货币联盟中(不清楚为什么这两个国家的出口商愿意接受苏尔而不是美元,因为他们的大部分进口都来自拉丁美洲以外)巴西及其货币政策将占据主导地位。

< p>总统们暗示,从长远来看,他们梦想建立一个类似于欧元区的区域货币集团。

欧元的航行并非一帆风顺。

一直不顺利为欧元扬帆远航。Credit:AP

这需要数十年的趋同贸易政策,10 年的准备才能启动在欧元区诞生之前的三年里,欧元是一种“隐形”货币,用于会计和电子支付,而不是一种广泛使用的交换媒介。

即使在那时,欧元的历史欧盟凸显了其脆弱性。由于缺乏几乎相同的财政和货币政策,欧元区出现了裂痕,德国和其他更强大的北欧经济体被迫纾困并支撑较弱的国家希腊和意大利等南欧财政纪律严明的经济体。

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拉丁美洲的经济更加分化,全球影响力更小——巴西和阿根廷占全球 GDP 的 3% 左右拉丁美洲约 6%,而欧元区为 14%——即使总统的长期愿景得以实现,也不会对世界经济秩序产生实质性影响。

机制各国正在考虑的货币联盟的限制版本的详细说明尚未明确,可能需要数年时间才能发展起来。

有人建议 sur 可以构建为类似于稳定币或国际货币基金组织使用的“特别提款权”,创造一种数字货币,其价值将由一篮子商品和货币确定和支持。

巴西和阿根廷之间的货币联盟可能最终扩展到其他南美经济是一个有趣的想法。然而,如果不对其经济进行大规模结构改革,尤其是阿根廷的经济,这似乎更像是一厢情愿的想法,而不是能够实现的事情。

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