澳洲中国要在2060年实现“碳中和”,那我们可以投资些


在澳大利亚 从8月6日-11月,15周的时间,初始股金5万,买入卖出,指数全部拟真,上年有个高手236%的收益,对股票有兴趣的小伙伴去ASX注册个号玩玩 ,欢迎比赛结束后贴图晒收益 Bellamy's shares yet to bottom:CLSA$3.50;Ord Minnett $3.76;A2 looks A+;CLSA has a $2.60 price target on its shares。 http://www.smh.com.au/business/b ... 0170112-gtq466.html 评论 券商都在猜配股价,不用负责责任,我也



能够本年很多人都留意到了一条往事,中国向世界颁布发表要在2060年完成“碳中和”。复杂说,就是到2060年的时分,中国这片疆土上,温室气体二氧化碳排放量大大降落,即使有排放,排出的部份,也会被植树造林之类的手腕消化掉。

乍一看,这件事特别悠远。这条往事在很多人眼前能够一飘也就过去了。毕竟,2060年,40年开外啊,谁知道40年当前怎样。但是,为了豫备跨年演讲,我还是专门找学者打探了一下,这个目的是咋算出来的?靠谱不靠谱?没成想,这一问,问出了一个意想不到的角度。
专家说了,这不是算出来的,这是定出来的,这就是一个战略决计。
先定目的,再拆义务,再看怎样干。
在中国,你说是算出来的靠谱,还是定出来的靠谱?最少,2020年发生的几件事都在告知我们:在中国,先定目的,再拆义务,是一个更靠谱的途径。
比如,本年12月17日清晨,嫦娥五号成功带回了月球的土壤样本。咱也不知道人家是怎样做的。总之,都是中国人,随着高兴呗。但是,使人震惊的是,有人翻出了16年前的一张报纸。后果发现,全部探月方案,早在2004年就制定了,叫“绕”、“落”、“回”三步走。
但是,假设你回到16年前,看到这个往事,你怎样想?16年,好悠远啊。谁知道这16年里会发生甚么?还有多少技术需求占据?充溢了不必定。并且全部方案也太复杂了吧,就三个字,绕、落、回。觉得就像把大象装进冰箱里分三步,翻开门,装进去,翻开门。
后果你猜怎样着?就在尔后的16年里,全部方案被严丝合缝、半点不差地实行着。本年,完成了。如今,让我们再看一眼这三个字,绕、落、回。多么复杂,又是多么坚决。
还有一个事,本年我们随着庆祝了一把。2020年,中国打赢了扶贫攻坚战。这事我们都知道,挺伟大,也挺不容易的。但是,假如你从历史进程中去看这件事,也会发现一个使人震惊的视角。
要知道,定下2020扶贫攻坚战打完这个目的,是哪一年?不外是5年前,2015年啊。那一年,中国依然有7000多万乡村贫穷人口、832个贫穷县。谁都知道,剩到最后的,必然是最难啃的骨头。但是5年过去了,我们居然就做到了。
你看,中国人做事,常常就是这样。先定一个难度极高的目的,高到看起来几近不成能完成。但是,一旦完成,就是一代人,乃至是几代人的红利。有了这个超大目的当前,再聚集一切的资源、人材人不知、精神,用一代人,乃至几代人的努力,把它完成。万维钢教员对这类现象做了一个特别成心思的概括。他说这叫“奇迹业”。

好,我们带着“奇迹业”的视角,回头再来看看“碳中和”这件事。你就会发现,它不是一个远在40年后的目的,它是我们这代人生命傍边,一个实真实在的大变量。
你信不信它会发生,这会极大地影响你在将来几十年的很多选择。如今,我要求各位,你想一想你本身面对的那些命题。不论是职业选择、投资选择,还是你孩子面对的专业选择,等等。你带着这些选择,听听我下面这段话。你来感受一下,将来40年的变化,将在何种程度上,让你的选择发生偏转。

假如2060年中国完成“碳中和”,那末,核能的装机容量是如今的5倍,风电的装机容量是如今的12倍,而太阳能会是如今的70倍。一个宏大的产业展开空间翻开了。你信,还是不信?

假如2060年中国完成“碳中和”,那意味着我们如今看到的一切的燃油车,都将加入历史。那末大的汽车产业,将完全换一套产业链、换一套规则和玩法,重来一遍。你说这会带来多大的机遇?你信,还是不信?

假如2060年中国完成“碳中和”,那意味着中国的森林一年生长量要到达10亿立方米,这比如今翻了一倍啊,森林掩盖率要不变在26%以上,中国的生态环境会发生一次奔腾。你信,还是不信?

假如2060年中国完成“碳中和”,那意味着全部的中国中西部地域会成为最重要的动力输上天之一。中西部地域的价值、在中国经济幅员上的角色,会被重新定义。你信,还是不信?

假如2060年中国完成“碳中和”,那意味着中国会摆脱对外部动力进口的依赖。那末所谓的马六甲困境,也就是动力运输卡脖子的成绩,将不复存在。那末中国的国际地缘政治环境,也会迎来一个新场面。你信,还是不信?

假如2060年中国完成“碳中和”,中国的动力产业将从资源属性切换到制造业属性。你知道这意味着甚么?制造业啊,那是中国人的基本功,到了我们的主场啊。凭仗制造业阿谁可以不时优化、延续迭代、效率越来越高、本钱越来越低的特性,将释放一个多么宏大的经济增长空间。你就想去吧。你信,还是不信?

这是一副摊在桌上的“明牌”。我们按照这个可以做些甚么投资?
有甚么公司是特别有潜力的呢?
大家一同聊聊。。。。。。。

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光伏产业
新动力汽车


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早崩潰了,不信!

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PLS,GXY

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谢谢分享!

最好也说一说其逻辑。

不局限在澳洲,可以是美股a股等等。。。。。。。。。

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这逻辑分明的啊,电动汽车,风能,太阳能,都需求储能,储能就需求(不是100%)电池,电池就需求锂矿,pls, gxy都是锂矿概念,属于高风险高收益。美股就是SQM ALB但风险收益要低一些

同理可选ACDC,相似于美股的LIT,电池/锂矿的ETF,不变点。



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隆基股份(601012)系列报告之一:动力革命开启 公司乘风而上

  公司深耕光伏行业,历史业绩高增长公司展开20 年至今坚持主业不变,目前是从硅棒到组件的一体化企业。

      公司历史业绩表示良好。2010-2019 年公司营收CAGR 39%,归母净利润CAGR 32%,是少有的终年坚持高增速的上市公司。

      硅片卡位优势分明,低本钱+范围优势安定龙头地位公司依托本身的单晶硅片技术,初期卡位硅片环节。按照已公然的财报数据,公司目前的毛利率位于全行业第一。从产能范围来看,估计本年年底公司硅片产能将到达75GW,明年110GW,坚持行业第一。

      组件行业集中度提升,公司本年出货量有望冲击第一组件环节由于技术门槛偏低,盈利状况较差,行业集中度目前正处于提升阶段。随着公司产能不时扩展,公司在组件真个市占率不时提升。公司2018 年组件出货量全球第四,本年有望冲击第一。

      公司护城河深沉,行业话语权逐渐加强

      我们以为公司中心优势有四点:1)公司在任高管协作关系安定。公司长工夫的运营表示足以阐明操持层才能;2)公司研发投入在过去几年不断坚持行业第一。公司积极储藏先进技术,为后续展开做豫备;3)我们以为一体化一体化能平滑企业的盈利,同时能减速行业降本;4)组件渠道先发优势分明。以上四点优势相反相成,构成了公司的护城河。

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“护城河”只是巴菲特用来代表“垄断”的一种涵蓄说法,好多伪夹头理解的真宽。

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我置信!
定下2020扶贫攻坚战打完这个目的,到时分一句话,自然就完成了。总理都不敢说没完成。定上去的最靠谱了!
投资哪些公司呢?只能投政治局常委。常委不高兴,阿里巴巴也一样揍.


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紫金矿业(601899)深度跟踪报告:“矿业茅台“愈久弥香 六大维度铸造紫金长工夫价值

种别:公司 机构:中信证券股份无量公司 研讨员:李超/商力/敖翀 日期:2020-11-26

  当前市场关于公司的资源天赋、矿山运营等中心才能均已构成相对分歧预期,但关于其后续的市值空间存在不合。我们以为铜金价钱配合、资源相半数价、产量增长明白、本钱保持低位、生长具有延续性将成为进一步支持公司价值上修的动力,远期不惧金属价钱动摇,利润有望保持在150 亿以上,进一步将翻开公司新的市值空间。给予公司2021 年A 股/H 股30 倍/22 倍PE 估值,对应市值3051亿元/2638 亿港元,对应A 股12.0 元/股和H 股10.4 港元/股的目的价,均给予“买入”评级。

      市场聚焦:铜金共振驱动估值回暖,基本面微弱下估值仍有空间。截至11 月20 日,中信证券有色金属板块的PE 和PB 分别位于历史分位59.4%和29.2%,处在估值中枢附近,作为行业龙头的紫金矿业更具下行空间。别的公司三季度年化业绩对应PE估值(A 股26.5x/H 股19.1x)于A+H 市场中横向比拟仍显低估,且处在公司纵向均值附近,重点项目稳鞭策和铜金价钱共振将驱动公司业绩与价值增长。

      资源维度:资源折价向龙头溢价转变,勘探才能+找矿潜力提供资源增长的延续动力。

      截至2020 年Q3,公司铜/金/锌权益资源量6272 万吨/2353 吨/816 万吨,分别位于国际第一/第一/第二。按分部的市值/资源量来计算,公司仍处资源折价,对应的A/H股份别具有70%/30%的修复空间。2016-2018 年公司平均每一年勘探增储铜298 万吨,金50 吨。新并购矿山的找矿前景宽阔,叠加微弱的自主勘探才能和金铜价钱下跌对勘探费用的抚慰,资源量的内生增长具有延续动力。

      产量维度:2021 年进入项目播种年,龙头起舞下铜金增速行业抢先。公司估计将于2021 年进入项目播种年,其中1)铜板块:卡莫阿铜矿一/二期(18 万吨)、Timok 上矿带(12.5 万吨)和巨龙铜矿一期(9 万吨)贡献矿产铜重要增量,估计2022 年铜矿产量将到达80.8 万吨,三年CAGR 为29.7%;2)金板块:武里蒂卡金矿技改(9.1 吨)、奥罗拉金矿转地下(5.3 吨)、Timok 铜金矿上带矿(8 吨)及李坝金矿(5.5 吨)等项目陆续达产,估计2022 年金矿产量68.3 吨,三年CAGR 为18.7%。估计2022 年铜金产量将超公司年度计划,在大体量上仍能成为有色板块最具生长性的公司之一。

      本钱维度:世界级项目的投产+延续的本钱优化才能,单吨本钱保持低位。公司在建重点项目具有高档次、大范围的特点,按照公司公告和可研报告计算,其对应的单位本钱比拟现有矿铜/矿金项目的平均本钱具有优势。在单位本钱每一年增长1%的假定下,按照公司各矿山项目的单位本钱分拆计算,我们测算公司将来的矿产铜本钱坚持在2.1 万元/吨摆布、矿产金本钱坚持在177 元/克摆布。优秀的矿山运营才能和“矿石流五环归一”工程操持形式也让矿山本钱具有进一步超预期压降的潜力。

      生长性维度:三年迸发式增长后,公司生长仍具有延续性。1)内生增长:我们测算2022年众多在建项目逐渐达产后,公司的铜矿/金矿平都可采年限分别为78.5 年/41.0年,均仍分明高于行业平均程度,公司的产量仍具有较大的外部提升空间。估计伴同着卡莫印度人期、Timok 下矿带、巨龙二期、帕丁顿低档次项目的接力建立,2023-2025年公司的铜矿/金矿产量的增量仍能保持10 万吨/4 吨的程度。2)外延并购:伴同着前期重点建立项目投入贡献运营现金流,我们估计2022 年起公司每一年具有100 亿元自在现金流,在不融资的情形下,望翻开公司延续外延并购的空间。

      行业维度:弱美元大格式开启,铜金基本面均有支持。在货币政策与财政政策的配合、美国经济相对走弱、通胀下行格式下,弱美元格式确立无忧。1)点阵图显示2023年美联储几无加息能够,国债收益率将被压制窄幅动摇,叠加经济复苏下的通胀预期抬升,金价下跌新动力逐渐明晰,估计2021/2022 年黄金均价分别为2000/ 1850 美元/盎司。2)全球需求复苏明白,供应刚性恢复,基本面或显现阶段性充足,估计将来6 个月铜价可打破7500 美元/吨。受限于资源与本钱周期导致供应增速放缓,新动力汽车等范畴对铜需求存在延续拉动,估计铜价中枢将开启中长工夫下行。

      业绩维度:不惧产品价钱动摇,估计公司2025 年起将成为年利润150 亿元的矿业龙头。一方面,伴同着产量的疾速释放、单位本钱不变和铜金价钱的抬升,我们估计公司2019-2022 年业绩CAGR 为44.8%。按照我们测算,铜价每下跌200 美元/吨,公司净利润增长3.4 亿元;金价每下跌100 美元/盎司,净利润增长4.6 亿元。别的一方面,估计2025 年公司体内项目基本片面达产,具有年产铜115 万吨、产金80 吨的才能,在金价1600-2100 美元/盎司和铜价6500-7000 美元/吨的假定下,我们估计公司将可完成净利润153-213 亿元。

新动力需求少许的铜


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赞同,再加上一个IGO,前段工夫天齐刚引入了这个战投

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来自罗胖2021‘工夫的伴侣’跨年演讲之将来中国四十年展开蓝图……

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脱贫都是说脱就能够脱,其他确固然不是成绩,关键是看裁判是谁?
本身是裁判同时也是运发动,没有甚么不成以的。

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皇帝不急,太监急。

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年终年中天齐业绩暴雷,年尾居然涨回去了, 割肉的我只能说这就是命啊。。。。

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欧日英中等都提出方案将来停售燃油车……
我置信在这个大趋向下,会显现很多的机遇。
假如是有心人并甘心作出举动的人会获益很多……

假如就会找茬挑刺,那是糜费你的工夫和生命……

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电池行业一样有污染,风能一样会影响会气候。

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投资美国军火商

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将来光伏谁是真正龙喽啰前真还不知道。假如否认科技革命对将来产业深入变化带来的行业革新的话,那末如今的格式能够已定。但我以为这个行业格式正在深度变化当中,我们必需从多维度去斟酌。第一、从产业链角度看,从硅料、硅片、电池片、组件、逆变器、支架、电站、装备制造各环节看,每一个环节都有新进入者,但目前正在构成新的格式,每一个环节都会龙头显现。

第二、从商业形式角度斟酌,是垂直一体化战略还是专业化。这个要资源婚配、操持程度、竞争格式、技术革新、产业动摇等多种要素去斟酌。有人极力吹捧一体化胜于专业的观念其实误导产业和本钱。

第三、重新技术武装制造方式角度看,智能制造是必然趋向。谁掌握新技术、新装备、新工艺,谁具有先发优势,半导体化、规范化、范围化才代表将来的产品力。



  目前光伏上市公司300亿市值以上有:隆基3500亿,通威1700亿,阳光电源1000亿,中环770亿,福莱特770亿,晶澳650亿,福斯特650亿,天合480亿,捷佳伟创460亿,晶盛380亿,迈为350亿,爱旭330亿,上机320亿。



那末将来会改动吗?我对重要公司作些分析。

1、隆基股份 目前3500亿市值,中国光伏市值第一。从目前本钱市场盲从性,我觉得市值还有空间,到5000亿市值该当无悬念的。但隆基重要的生长瓶颈重要有,隆基的技术创新才能假如沿用了传统民企的拿来主义压力越来越大。硅片环节它的竞争对手太弱小了,大尺寸210ⅤS182谁是主流,其实隆基输了一大招,这个将因由市场检验。电池片环节,不管是技术还是本钱隆基竞争不外爱旭和通威。组件环节隆基如何与天合光能、晶澳等专业厂商的竞争成绩。隆基的一体化形式从某些特殊阶段是有优势的,在全产业链没进入片面智能化制造之前,隆基有本钱优势,但是随着范围扩展,隆基优势会递减。隆基将来前程只需自我革命,低调行事。不外将来向下游电站展开可以等待的,特别是分布式电台或许严重机遇,隆基市值操持程度,将来上5000亿不是梦。有人说市值上万亿,从格式上觉得暂不成能。



2、通威股份。目前市值1700亿,市值比拟合适,没有高估。通威是非常务虚的公司,虽然进入行业工夫不长,凭仗著名企业家刘汉元掌舵才能,公司本钱操持、战略才能、市场开拓均有优势。目前公司正在做一体化思绪,复制隆基的路途,公司的硅料、电池片都是第一梯队的。目前公司存在很多隐忧。一是公司硅料面临弱小的对手保利协鑫,特别是是颗粒硅新品通威输了一局的能够。二是公司新进入硅片范畴,业内诧异,如做210硅片,昔日与中环是协作伙伴变成竞争对手。关键是如何保证本钱优势。三是电池片环节爱旭相对不是省油的灯,并且不管产业范围和技术程度,爱旭正在追逐成为全球龙头。不外通威凭仗如此产业范围和管控优势,在宏大的产业蛋糕眼前,通威市值上3000亿直至5000亿是有希望的



3、阳光电源,目前1000亿市值,暂时有些高估。公司董事长曹仁贤是我熟习十多年伴侣,他本来是合肥工业大学当过教授的逆变器专家。过去被华为压制了多年,随着国外厂商加入和华为某些市场的加入,凭仗曹总团队产品力、市场力及竞争格式转好,阳光电源将来之路是阳黑暗媚。不外阳光电源将来克星是华为和固得威。华为重返市场的价钱战还没有消弭,固得威虽然范围不大,但是它的创新才能和产品力相对不能鄙视。特别是在组串式和储能逆变器竞争力固得威已有先发优势,且渗透率正在扩展。但阳光电源作为全球逆变器龙头是可期的,并且正在向下游智慧光伏数字光伏展开。中长工夫看3000亿市值相对不为过。



4、中环股份,目前770亿市值,严重低估。中环最大的优势是战略才能、技术创新力、产品质量力、国际化才能。TCL入驻后,在财务管控、本钱市场操持的短板有希失掉补偿。中环将来三大引擎,1、中环三大赛道具有分明先发优势,一是大尺寸硅片缔造者,210硅片引领全球光伏产业,将来200GW很快看到,二是它叠瓦组件又是全球第一,将来极本钱优势和技术的独享性。三是它半导体硅片业务本来就是国际第一却被人冒充。区熔8寸硅片全球龙头。8寸12寸直拉重掺轻掺国际龙头。2、中环智能化制造优势。中环硅片在拉晶切片环节,其智能化程度在国际协作伙伴支持下曾经全球标杆。三是公司进入TCL科技大家庭后,协同才能加强,公司本钱运作、财务操持的短板有望补偿。市场正在等候李东生发领枪的扣动。1500亿很快到达,3000亿4000亿还远吗?不外中环也有很和风险,就是“防偷“。一旦技术被偷,人材人不知被偷将是中环灭顶之灾,希望李东生、沈浩平守住家业。



5、晶澳科技,目前650亿市值。这是非常具有进取心公司,短工夫市值有点高估了,觉得将来上2000亿市值的公司。中心缘由这个公司会反思中进取,仅仅一个案例足以阐明,本来晶澳站在182集团,后来改邪归正,正式参与210同盟,但公司尚有两件事要处理,一是与隆基一样,旧产能漂浮本钱如何消化。二是靳保芳同志甚么时分归位。以上成绩处理了,成为小隆基完全有能够。



6、天合光能。目前不上500亿市值相对低估。天合光能的掌门人高纪凡著名大学物理系高材生,又是行业专家。公司优势就是洞察力、产品力、国际化的市场力,还具有全球产业整合才能。公司是210同盟中心企业,在光伏500--600瓦组件、活动支架、智慧电站具有先发优势,50GW组件即将量产,前期被有人说大尺寸210组件不能在集装箱运输被证明是谎言。本钱市场有了新的看法。这个公司是组件龙头企业市值上1000亿是工夫成绩。不外有件事让我不解,为甚么要与通威合资造硅片?是否是好了伤疤忘了痛,是否是光伏人愿望又在勃起?



7 、爱旭股份。目前320亿严重低估。公司实践实控人陈刚是光伏牛人。团队中心人员分别来自台积电和日本京瓷。笔者曾经写文章爱旭将会是电池片行业台积电。爱旭最大的优势是洞察力、创新力、本钱管控力。公司36GW电池片产能曾经构成。2021年公司210尺寸电池片可达20GW。完成利润中位值20亿元,预期差最大的光伏公司,本年或许给市场带来欣喜。我以为爱旭两年内上800亿市值是正常的,中长工夫上2000亿是必需的。



8、上机数控。市值320亿该当高了。本身对发布公然信息真实没法辨别。假如浙商证券研报是牢靠的,那末公司上500市值也能够。不外这个市值操持程度和如此高调使我刮目相看。[强][强][强]



固得威 。目前200亿市值,光伏逆变器新秀,产品竞争力极强,特别是储能逆变器作为全球龙头,市值上500亿是必定的,如不走弯路将来上1000亿可以等待的。



中信博。光伏活动支架独一上市公司。智能跟踪支架国际市场渗透率仅为5%,由于这类支架可以大大提升发电效率,片面应用开启。公司作为支架龙头又具稀缺性,那末市值该值多少,市场会出答案。

光伏产业链细分龙头很多,装备、玻璃都明摆着的,将来都有机遇吧。$中环股份(SZ002129)$ $爱旭股份(SH600732)$ $通威股份(SH600438)$

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hahaha

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本年国际很多核电站相继建成投产发电,铀矿直承受益。

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常委不上市,只能联姻了,哈哈哈哈。

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讲完了?该讲如何活到2060了吧?我去搬板凳。

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中国向世界颁布发表要在2060年完成“碳中和”, 但没有线路图。

也就是说,吹嘘皮。

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基本面大师。赞。

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