O.P.
有没有办法预测或预测 ETF 的股息是多少？例如，最后一个是巨大的，但关于股息金额的 ASX 公告仅在除息前几天发布。
我认为查看过去的股息可以给出一个粗略的想法，但想知道是否有是更好的方法...
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JunkIsAMansBestFriend 写道...
想知道是否有更好的方法
您可以通过查看成分股的股息来估算它。对于像 ASX200 这样的东西，你只需要看看前 10-20 家公司就可以很好地了解分布情况。
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尽你所能要做的是查看 ETF 的结构，计算出每个部分支付的股息，然后除以发售的股票数量。
但是一些 ETF 可能还会在股息中包含资本部分，这将来自他们持有的股票，或者来自 ETF 在重新平衡时所做的买卖。
但最近的股息（假设 ETF 每 6 或 12 个月支付一次）将高达几家公司（至少在 ASX 上）获得了巨额支出。任何“最近”的 ETF 股息都只是通过 ETF 结构的资金/股息。
但是信息的有用程度（即：未来的股息支付）是有限的一方面，股息通过降低股价起作用，另一方面，取决于股票/ETF 的价格（给出总体百分比）。
如果知道的想法是“股息”狩猎”（或任何它想被称为的东西），那么虽然你可以获得更多的股息，但你会烧掉你的资本。 （即：每股 10 美元，分红 1 美元，分红后股价为 9 美元）。尽管与所有事情一样，有 ETF 会为您完成所有艰苦的工作，以寻找即将支付股息并跳入/购买股票几个月的公司。
评论< BR>这篇文章经过编辑
JunkIsAMansBestFriend 写道...
一种预测或预测 ETF 股息的方法？
如果您正在寻找在信托结构中，信托支付的是分配而不是股息。
分配必须包括信托的所有收益，在某些情况下，这可能很难估计。
EG，如果根据授权存在一些投资组合流失, 任何由此产生的资本收益都将包括在内。
最后一个是巨大的，
可能受到上述影响；所有单位持有人在分配日都会收到分配，无论他们何时买入。
股息由公司支付；还可以保留收益，从而平滑股息。股息可以更可预测；
评论
O.P.
最后一个很大，因为所有的资源公司，他们一切都很好。 ETF是VHY，过去几年的分布在60c左右，所以今年可能差不多。
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大家早上好。
我有购买了 VHY——以了解它是如何运作的，以确定我们是否可以/应该将其视为退休的被动收入来源（大约 7 年后）。
我知道它是通常以一劳永逸的方式购买，但出于好奇，我查看了组成部分，正如 Junk 评论的那样，看看是否有可能预测分布。
Net结果，我收集了过去几年（2017年至今）的成份股分红，VHY的分配，持有的权重等。
对sp00ker的观点，对于VHY，前15名持有账户对于 c。 80% 的 ETF。
我认为我的模型相当好，预测 10 月 21 日的分布在 5% 以内。同样，考虑到我的意图是了解它的机制，我对此很满意。
但是，我对 1 月 22 日分布的预测似乎有很大偏差。我预测（基于基础组件）分布（预邮资信用）为 c。 0.84 美元至 0.90 美元。
昨天公布的 VHY 估值为 0.4836 美元（我的预测为 0.84 美元至 0.90 美元）。
我的预测会高于近期（1 月 21 日（COVID )、Jan-20 (COVID)、Jan-19 和 Jan-18) 但低于前几个季度（Jan-17 至 Jan-12）。
Jan-21 0.429 COVID impactedJan-20 0.658Jan -19 0.625Jan-18 0.666Jan-17 1.121Jan-16 0.807Jan-15 0.972Jan-14 1.112Jan-13 0.979Jan-12 1.099
比较 2021 年 10 月至 12 月的前 10 名成分股2020 年 10 月至 12 月，我原以为我们会有更大的分布。
。 2020 年 10 月至 12 月 2021 年 10 月至 12 月 NotesDistribution (pre FC) 0.43 0.48 2021 estimateWesfarmers0.95 2.90 2020 年和 2021 年均包括特别股利 Westpac 0.31 0.60NAB 0.30 0.67ANZ 0.35 0.72Macquarie 1.35 2.72Fortescue 1.00 – 2021 年股利支付 30-SepQBE – – 无 2020 年股息； 2021 年分红支付 24-SepSuncorp 0.10 – 2021 年分红支付 24-SepOrigin 0.10 0.08IAG – – 无 2020 年分红； 2021 divi paid 22-SepSub-total (raw) 4.46 7.69
上面显示的股息是“原始”的——即各个组织报告的（pre FC）。当然，VHY 对这些组织的持股是加权的（例如，Wesfarmers 占 VHY 资金的约 8.5%）。随着时间的推移，权重似乎没有显着变化。我生成的预测对“原始”股息和加权股息进行建模以生成预测分布。
。 2020 年 10 月至 12 月 2021 年 10 月至 12 月 NotesRaw 小计（前 10 名） 4.46 7.69 加权小计（前 10 名） 0.24 0.50 分布（FC 前） 0.43 0.48 2021 年估计
我想我们拭目以待已确认的分配及其组成（divi v. capital gain split 等 – 在税收估算中公布），但感觉有点“被抢劫”！
很可能是我的模型有缺陷.有人有什么建议吗？
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IWLD 将根据其当前 46.30 美元的价格派发 0.17% 的股息。
Ex-DateAmountPayable
21/12/2021$0.07905/01/2022
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Jss2107 写道...
很可能是我的模型有缺陷。有人有任何建议吗？
您是否考虑了基金的平衡？
评论
O.P.
Jss2107 写道...< /p>
很可能是我的模型有缺陷。有人有什么建议吗？
我真的很感谢你的帖子，我会花点时间消化它:)
我也很惊讶它有多低，我预计大约 60c 到70摄氏度。之前的股息派发非常出色，但为 1.59 美元，所以这可能与此有关，因为许多持股仅每半年派息一次，而不是每季度派息一次？
评论
Jss2107 写道...
但是，我对 1 月 22 日分布的预测似乎有很大偏差。
当然是这样。您正试图从本质上不稳定的资产中赚取收入。看看所有股票基金在 2020 年经济低迷期间的表现，看看股息有多么不可靠。
如果你不能忘记你需要关注总回报而不是分配的事实，对于澳大利亚股票是你投资组合的一部分，使用 AFIC/ARGO 之类的东西，它可以稍微平滑股息，而不会将多元化抛到窗外。
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不确定我是否理解“平衡” ”。你能扩展它吗（记住我的目的是学习重新。力学等）？
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谢谢 Junk。
是的，上一季度的分布（1.5857 美元）明显高于 10 月 20 日（0.5690 美元）和 10 月分布的平均值（2011 年至 2020 年，平均值 = 1.0273 美元）。这其中有许多因素：
COVID 对 10 月 20 日的基础支出产生了重大影响（银行在监管机构的指导下减少了股息支出、资本要求的一般不确定性等）。10 月 21 日看到了一些支付的特别股息（Rio、Telstra、Suncorp 和 IOOF）10 月 21 日看到许多资源组织提供了可观的回报（主要是铁矿石驱动）BHP 2.71 美元（2018 年至 2020 年平均为 0.92 美元）Rio 7.60 美元（2.30 美元） 2018 年至 2020 年的平均值）Fortescue 2.11 美元（2018 年至 2020 年的平均值为 0.00 美元；见下文）10 月 21 日包括一些传统上在日历第四季度支付的基础股息（即在 1 月的分配中）——例如Fortescue最终结果，Oct-21 分布很好，但可以解释。此外，该模型在 10 月 21 日接近（5% 以内）。并且所有导致 10 月 21 日表现出色并对 1 月 22 日的分配产生不利影响的因素（例如 Fortescue 提前付款）都被纳入 1 月 22 日的模型中。
但它没有无法解决为什么它在 1 月 22 日这么远的问题。我猜我们等着看细节（通常在税收估算中提供）。
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谢谢安德鲁。
我知道您不喜欢强调被动收入/股息/分配。我明白了。
但是...
andrew99999 写道...
当然是。您正试图从本质上不稳定的资产中赚取收入。
这篇文章的重点不是关于被动收入与增长/价值投资的优点，而是试图更好地理解VHY之类的机制。例如分配与基础成分股息支付的相关性如何，考虑到对顶级成分的权重较大，多元化的有效性等。
如果您能对此有所了解，那太好了 - 请分享。< /p>
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ETF ASX 代码单位美分
Vanguard MSCI Index International Shares ETF VGS 43.1163
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O.P.
有人预测 3 月份的 VHY 分布吗？
我问 Vanguard，他们说：“6 月和 12 月季度，澳大利亚股票基金的股息收入普遍较低。这是因为更多的澳大利亚公司通常支付他们在 3 月和 9 月的季度派发股息，因此分配比 6 月和 12 月的季度大。年度和半年度公司收益通常在 6 月和 12 月之后发布，因此有更多的收入分配给 d分配在以下几个季度。”
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嘿@JunkIsAMansBestFriend – 刚看到你的帖子。
好吧，我的超级预测模型*（那是对于 10 月 21 日的付费分布（实际 = 模型估计值的 105%）非常准确，但对于 1 月 22 日（实际 = 模型估计值的 53%），预测...
Apr -22（已付分配）：0.93 澳元（FC 前，WHT 前）。今天的通知确认为 0.83 澳元——即实际值 = 模型估计值的 89%。
看来您没有从 Vanguard 那里得到太多回应。我确实想知道是否可以与某人谈谈计算机制。
顺便说一句，我已经获得了 6 月 22 日付费分发的大量数据。我仍在等待 4 个基础股息的确认以完成计算：
WBC（5 月初；材料持有）AusNet（5 月中旬）BOQ（4 月中旬）Pendal Group（5 月中旬）但是，作为事物站在目前（并假设上面列出的 4 个都支付与 2021 年同期相同的费用），我们应该期望 c。 0.36 澳元（FC 前，WHT 前）。与 6 月 21 日的 0.33 澳元（受 COVID 影响）、6 月 20 日的 0.23 澳元（受 COVID 影响）和 6 月 19 日的 0.78 澳元（未受 COVID 影响）相比。
预测模型并不是那么“超级”！< BR>评论
对 VHY 的 7 月 22 日分发有什么想法吗？
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此帖子已编辑
JunkIsAMansBestFriend 写道...
有没有办法预测或预测 ETF 的股息是多少？例如，最后一个是巨大的，但 ASX 关于股息金额的公告仅在除息前几天发布。
好吧，我们又来了 – 试图在黑暗中计划年底.您可能认为 ETF 提供商现在能够给出一些估计。 SPDR 已经为他们的家人这样做了——但只是付款，没有估计印花税率。根据过去几年的情况，Vanguard 似乎要到 7 月才会提供任何东西。
正如 OP 所说，除非他们跳得很大，否则情况不会那么糟糕。 STW 的价格为每单位 2.10 美元——比典型的分布要大得多，而且没有关于坦率百分比的线索。
除非有人有任何见解或信息来源，否则可能只是一个发泄。在这个时代，你会认为他们可以做得更好。
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rathnew 写道...
STW将是 2.10 美元
哇，在当前的市场条件下为什么这么高？我通过 RAIZ 拥有大约 155 个单位的 STW，随着时间的推移增长缓慢。期待意想不到的高divvy！
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8球后面没有写...
哇，为什么这样高
如果您认为这很好，SYI 将为每单位 2.99 美元，它们的交易价格大约是其一半！！
我假设所有大盘 ETF 都将具有高分布这个季度 - 使得年终计划变得困难。
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