O.P.
我是一位自我导向的投资者。我购买股票和 ETF，经纪人能够提供 EOYF 税务报表，其中包含收到的股息、应税收益和损失等。我正在寻找与管理基金领域类似的东西，而不会产生 Wrap 账户和财务规划师的费用。不知道有人知道这样的平台或服务。非常感谢。
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James90210 写道...
EOYF 税务报表，其中包含收到的股息、应税损益等。我正在寻找与管理基金领域类似的东西
我投资的管理基金每年都会提供税务报表。
可以通过申请表直接进行投资；可以通过您的经纪账户进行某些投资。
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麦格理
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O.P.
谢谢约翰。我确实投资了很多并且确实收到了年度报表。然而，我已经老了，希望让我更容易管理。与个人基金经理一起投资的问题是，您每次进行投资时都必须填写那些繁琐的表格。我知道 mFunds，但并非所有管理基金都可以在 mFunds 中使用。如果我可以投资管理基金，就好像它是在一个可以在线访问和综合 EOFY 声明等的股票交易账户中一样，那就太好了。 听起来包装账户很适合我，但我对费用和费用并不感兴趣。顾问不太可能增加太多价值。
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James90210 写道...
个人基金投资的问题经理的一个缺点是，每次投资都必须填写那些繁琐的表格。
检查是否确实还需要。像 vanguard 这样的管理器可以让您通过转账进行后续投资，无需任何表格。
还可以查看 Adobe acrobat 的完整版本。使填写/编辑表格变得容易。
如果我可以投资管理基金，就像投资于具有在线访问和综合 EOFY 声明等的股票交易账户一样，那就太好了。
如果您不担心投资的货币——请查看嘉信理财或互动经纪商。您可以按照您喜欢的方式访问各种美国共同基金和报表。
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sp00ker 写道...
检查是否确实还需要它。像 vanguard 这样的管理公司让您只需通过转让进行后续投资，无需任何表格。
这个。
疯狂吧，每年您都会收到一份 AMMA 声明，其中包含您需要了解的所有信息。
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Chewies Third Arm 写道...
这
猜测 OP 正在寻找资金更加活跃。如果您熟悉先锋管理的 ETF，就没有理由购买先锋管理基金。
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James90210 写道...
我知道 mFunds
mFunds 将在明年或两年内关闭。
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James90210 写道.. .
变老并希望让我更容易管理。
确切地知道你的意思。
投资不少
我有太多个股、基金、LICS 已经合理化。
每个基金/LIC 投资组合持有大约 40 ？我们真正需要多少投资？
可能超过 3 项就会过度多元化，并且会适得其反。
如果我能像投资股票交易一样投资管理基金，那就太好了具有在线访问权限的帐户
在 ASX 上交易的优质 LICS 和基金，从活跃的小盘股 EG WMI 到一直存在且目前以折扣价交易的大型 AFIC，以及提供 ASX 交易的信托结构基金.
EG； “访问艾尔利澳大利亚股票基金（管理基金）（ASX：AASF）的 3 种方式
通过 ASX 进行投资“
“我不能参与五十或七十五件事，我喜欢在一些事情上投入有意义的资金”等等
。巴菲特；他经常评论说他受到规模的限制，如果他的投资少得多，他可以做得更好。
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您可以作为个人投资者开设 Netwealth WRAP 账户吗没有顾问？乍一看，这似乎是可能的。
如果您想要这种级别的报告，您需要一个 WRAP 帐户。如果是以个人名义，那么它可能不会太有价值，因为无论如何都应该预先填写税务信息，但如果是以实体名义，那么在减轻您的合规负担方面可能是值得的。
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Braveheart81 写道...
您可以在没有顾问的情况下以个人投资者身份开设 Netwealth WRAP 账户吗
我们有 Netwealth 超级账户没有顾问的个人投资者。
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