O.P.
大家好 - 希望这个问题有一个直接的答案。我的女儿于 2023 年 7 月收到了已故母亲的遗产资产。她的母亲于 2004 年去世，受托人以我女儿的零投入管理着该遗产。 20 年来的某个阶段，部分信托投资于 Charter Hall 管理的基金。我女儿在 2023 年 7 月后出售了部分单位，收到了大约 4000 美元。从她在资产从母亲的遗产转移到我女儿之前收到的投资组合摘要中，我们可以看到她出售的单位数量的特许厅单位成本约为 2600.00 美元 - 因此资本收益约为 1400.00 美元。所以我认为她必须在纳税申报表上声明为资本收益，或者可能不是，因为她一开始就没有购买它们——她母亲的房地产经理这样做了，所以我女儿本身没有“资本收益”？？？ ??
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uphillbattler 写道...
所以我认为她必须在纳税申报表上声明这一点资本收益或可能不是，因为她一开始就没有购买这些单位
除非死者在 1985 年 9 月 20 日之前购买了这些单位，否则女儿的成本基础将是死者的成本基础，即 2,600 美元< br>所以女儿会对资本收益感到不稳定。
uphillbattler 写道...
她母亲的房地产经理这样做了，所以我女儿没有“资本收益” ” 本身??????
这可能意味着多种情况：
在分配资产时，对未实现的资本收益进行了补贴，因此女儿得到的财产略多遗产以弥补潜在的资本收益负债。 （这将是理想的）
遗产转让时不存在资本收益事件（遗嘱执行人认为这是一件好事，但这对受益人来说不是最公平的结果）
评论
O.P.
感谢Darin123的回复。我的女儿是唯一的受益人，所以我没有承担任何津贴。我认为她只需将其申报为 1400 美元的资本收益并缴税即可。数额不大。再次感谢。
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