O.P.
大家好，
我目前在 Selfwealth 拥有经纪账户，而我的合作伙伴在 CommSec 和 Stake 拥有经纪账户。我通常只投资 Selfwealth 内的 Vanguard ETF，并计划继续定期这样做。
我有几个问题希望得到一些建议/反馈：
鉴于我主要只投资 Vanguard ETF，我应该从 Selfwealth 切换到 Betashares Direct 吗？ – 鉴于在澳大利亚证券交易所交易的 ETF 投资 ETF 的经纪佣金为零。这将使我能够灵活地探索其他 ETF 提供商。这是一个简单的举动吗？是否有任何流行的投资组合跟踪工具，可以让我整合我和我的合作伙伴的经纪账户，以便我可以更好地了解我的整体风险/分配？谢谢！
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Sharesight
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Xenoy 写道...
< p>鉴于我主要只投资 Vanguard ETF，我是否应该从 Selfwealth 切换到 Betashares Direct？ – 鉴于在澳大利亚证券交易所交易的 ETF 投资 ETF 的经纪佣金为零。这将使我能够灵活地探索其他 ETF 提供商。这是一个显而易见的举动吗？Selfwealth 和 BetaShares Direct 之间存在差异。 Selfwealth 是 CHESS 赞助的，因此您购买的 ETF 将以您名下的 HIN 持有，并且您将通过 ComputerShare 等共享注册表管理其中的大部分。您可能已经熟悉这一点了。
Betashares Direct 通过托管模式持有，因此不直接在您名下的 HIN 下。这样做有一些好处，例如他们在购买时提供小数单位。他们还管理所有的共享注册表文件，因此作为客户的管理负担会减轻一些。
它们都有各自的优点和缺点。我认为两者都是很棒的产品，只是取决于您最喜欢什么。
有没有流行的投资组合跟踪工具，我可以在其中整合我和我的合作伙伴的经纪账户，这样我就可以拥有更好地了解我的整体风险/分配？
如果您和您的合作伙伴都设置了 Sharesight 账户，那么您可以在交易和报告方面独立管理投资组合。但您可以彼此共享投资组合，然后创建一个合并视图以查看整个两个投资组合的总回报。这就是我和我妻子所做的。
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Xenoy 写道...
有没有流行的投资组合跟踪工具我可以在哪里整合我和我的合作伙伴的经纪账户，以便我可以更好地了解我的整体风险/分配？
我知道一些（我使用过三个）
- Morningstar X-Ray（还包括/与 Sharesight 集成）（但是 Morningstar 是一项付费服务）——它具有最全面的整体风险/分配/等细分和分析功能（打破开放式 ETF、管理基金等所有基础风险敞口 - 直至个股水平）
- Sharesight（如果您在一个投资组合中总共持有 10 只或更少，则免费 - 否则需要付费）
- InvestSMART 投资组合跟踪器（此一个是免费的，而且实际上相当不错） - 它只进行基本的暴露分析/分解
- Navexa（也付费） - Sharesight 的直接竞争对手 - 例如更多的是投资组合跟踪器/税务报告工具，而不是投资组合分析工具
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https://www.portfolio-performance.info/en/
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FT投资组合。
我主要用它来跟踪我的投资组合的盈亏和回报。它可以很好地处理国际库存。
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