O.P.此帖子的编辑
我希望该线程主要讨论最近表现不佳的公司，从而敲定了股票价格。出于任何原因，绩效不佳 - 运营，行业广泛的问题，法规，商业模式，债务等。此讨论必须回到您认为该公司是否被低估的情况下。首先，我将重点介绍最近有问题的两家公司的一些事实。
自由保险（无花果）：从每股0.8美元的峰值到现在的0.21美元（当前市场上涨5000万美元），这家公司沿途面临着不同的问题。该公司通过冷来销售（直接销售）来销售其大部分销售，以每次销售的落后委员会出售其寿命/丧葬保险。它已被当作9月皇家委员会的案例研究，最近的ASIC公告表明，他们将禁止呼叫，从而杀死商业模式。无花果公司还以6500万美元的价格从Boq那里收购了圣安德鲁斯，其中大部分是抵押保险，而不受ASIC的影响，未经ASIC的影响。媒体猜测表明，批准可能是一个问题。
2）零售食品集团（RFG） - 由于媒体对特许经营模式的关注（无支持的特许经营费，过多的特许经营费和许多使许多人宣布的损失（许多人）宣布损失（企业的责任），这家公司的限制为5美元至0.5美元，这是由于特许经营模式（无支持的特许经营费，过多的特许经营费用），该公司的表现不佳（今年的减值和高债务（市值为1.04亿美元，现在价值低于2.64亿美元的债务）。由于工作（有许多不同的特许品牌，不仅是RFG），我可能比该行业中大多数其他人拥有更多的信息优势，因此我了解这些来源。
3）Mayne Pharma（Myx） - 特朗普政府的监管压力意味着去年美国的仿制药在美国的利润率较低。过去几年缺乏积极的现金流量和过去的收购狂潮，这对我来说是一个问题（有机增长吗？）。它还将大量现金流在研发上花费，这意味着EBDA较少的研发转化为几乎没有现金。它已经从2美元到0.6美元，但在最近的状况改善的情况下，如今已改善了1.2美元，如2018财年的下半年表现所示。债务是可以管理的。
您对以上三家公司有何看法？
我个人认为，尽管觅食者资金投资了，但史蒂夫·约翰逊（Steve Johnson）在天空上说，这是应对监管压力的好地方。依靠冷呼叫的商业模式有一个大问号。我不是粉丝。但是，另一方面，圣安德鲁斯业务的价值与当前的市值一样多 - 问题是1）是否会得到批准，2）收购后仍价值6500万美元吗？我不愿意打赌。.我对史蒂夫有很多尊重，我认为他可能会后悔这个
rfg，我觉得仍然可以提供一些东西，我认为特许经营模式将留在这里。将来的利润率下降将影响基本的绩效。我怀疑他们能够在未来几年能够制造7000万个EBITDA - 更有可能的是50m。债务也是一个问题。董事会建议他们研究减少债务的不同方式。尽管如此，我认为有3.7亿美元的电动汽车有50％的上涨空间。
myx我在浸入之前购买但出于个人原因而售罄。我担心的是，它在资本支出上投入了如此多的钱，我不知道没有资本支出可以产生多少现金流。 Otherwise ebitda wise its looking good especially with improving generic drugs pricing and investment in the two other division.
Also feel free to discuss any other stocks.
Please – no charts no traders in this thread.
评论
Slater and Gordon is another (SGH).从2015年的大约780美元的奇数到今天约3.50美元。
对小额索赔的立法（我认为在英国的立法）的重大变化使他们的市场在很大程度上消失了，那么它们涉及围绕救护车追捕等的丑闻等。什么是倒台。我看不到他们正在康复。惊讶的是，
我尚未为他们的一首歌购买。我认为他们会康复，但不会像以前那样盈利。他们以前只是因为利用法律而赚钱，尽管有特许经营权要留在这里，因为现在他们将被迫在法律上运作，但他们不会再依靠恕我直言。
评论
plass plass
coldrain> coldrain> coldrain> coldrain writes ...
slater and Gordon and Gordon is sgh）。从2015年的$ 780奇数到今天的$ 3.50。发生了价格？最后，我检查了它从$ 8降至不到20美分，为什么现在要$ 3.50？他们在债务上游泳，当时对我来说似乎并不值得。
iSentia（iSD）是另一种已被锤打
s.c s.c s.c s.c
pritese ports port 3.50 $ p的说出为什么它再次支撑我，我还没有紧紧遵守。一旦它掉入了几美元，我就以为它是从恩典掉下来的，所以从那以后就再也没有看过很多。时间是正确的，您的例子是我最初以1.35购买的好榜样，直到60年代，我在80年代的平均水平，所以做得很好，您需要让钢制紧张以保持这样的股份，可以做任何一种方式。另外两个例子可能是长辈和lynas，几年前，我都损失了一大堆，他们俩都有几乎死亡的经历，因为我看到他们已经把业务转移到了大部分损失之后，我开始重新购买了我的大部分损失，但我已经投入了4年以上的资金了4年以上，一无所有。写信...
不是最好的想法购买股票，其中通常是出于某种原因将SP锤打的股票
这是非常正确的。价格比现在更多地反映了基本的性能。实际上，价格落后于实际表现。
必须有一个理由为什么您会想到或知道别人会弄错了什么。例如，例如，有些人可能对监管过程（甚至是内部信息）有更多的知识，并计算出禁止呼叫的风险很低，因此在这种情况下，无花果的价值更高。
您无法赌博，而只是将您的钱投入下降的股票，或者将其投入下降的股票管理，即它的转折...您需要更了解跌倒的东西，以至于跌倒了，
s.c写道...
上次我检查它从大约8美元降至不到20美分，为什么现在要$ 3.50？ Punter - PE参加聚会以我们的费用来救助他们。
phat-dave写道...
pe来到政党上，以我们的费用为他们保释。
是的。从那里开始，PE公司唯一的选择是将其债务转变为股权，并最终使现有股东占据了5％的资产资本化业务。因此，这不是“他们是8美元，现在是3美元”的情况，因为以前的股东只占3美元的一小部分。这是一场彻底的灾难。
锤击的股票，这些股票的头顶
voc
ehe
ehe
cdd
fwd
fwd
公司
SSG
虽然不如某些人将RCR放在那里。绿色能源亲爱的，在太阳能电池板上覆盖澳大利亚。
事实证明，有充分的理由使他们能够进入Cheep，现在已经暴露了。 3.50至1.00
我认为无花果的风险太高，在那里不道德管理的某些真正问题。
rfg，现在不会以任何价格购买，债务是问题，我看不到他们能否生存。
总体而言，我认为拥有股价“锤击”的公司总是值得一看的，以查看其对良好基础业务的错误定价，还是由于内部或外部环境变化而对业务的重新评估。我要看的第一件事是债务的数量，因为要发生相对干净的资产负债表与成功的机会有很强的相关性。
如果您确实输入这些业务，则需要耐心，价格可能会继续下降，而且转折的故事通常需要花费更长的时间。例如，我最好的多重杂志来自Turnarounds，NWH和CDA。
galumay写字...
我最好的多杂货店确实来自TurnArnoung
。
两个优秀的QAN以低于$ 1.00的价格，但以4售出。 VOC我仍然对
O.P.
galumay写道...
，因为转身发生相对干净的资产负债表与成功的机会
是很强的。但是，当公司有债务并可以将其扭转时，效果就会倍增。当然，当您投资一家债务重型公司时，您不想投资巨额。
smeagols Ghost写道...
虽然不如某些我将RCR放在那里。绿色能源亲爱的，在太阳能电池板中覆盖澳大利亚。
不确定是否相关。我刚刚完成了彼得·蒂尔（Peter Thiel）的一本书，该书叫《从零到一本》（大约4年前首次出版），他提到的一件事是，每个人都在说绿色能源是未来，但没有人拥有独特的产品来真正占据市场。太多的球员进入这个行业彼此竞争。结果，许多人破产了。特斯拉和太阳能可能是两个独特的。 His main point was investing / founding an average company in an industry with a bright future is stupid because there will be so much new competition.
JTSoggz writes...
SSG
Jason000 writes...
off the top of my head
VOC
cymon写信...
bla，avq，kdr，mct，hzr
您对它们的想法吗？很想对那些股票有所作为。
myx，我对基本业务有着相当坚定的信念，我认为市场差不多，我认为恢复会继续下去，如果您能否继续销售。后来以$ 1.05。我错过了这个机会，尽管以1.22美元的价格出售了一个小包裹。
热门人士估计，这家公司遍布整个公司，他们可能对SP的影响到$ 2到$ 2到59c
自从RC。即使基础业务仍然实质上相似，突然看到股票下降还是令人恐惧的！这个市场将出于多种原因下跌！
hsn一个月前的石头像一块石头一样掉落，以3.00〜的价格降至3.60 ... Go Go Digut。 If it eventually recovers to its pre-fall price (& I don't need it to given av. purch costs) it'll pay me back the capital on the extra posn'
McGrath – dropped a long way & although biz took a big hit... it's got a huge rent roll to manage (momentum) whereas the newer players (who defected, etc) are having a tough time of it (market woes) – haven't looked too closely though.这全是关于McGrath是否需要在下一个周期中重新卷土重来。
驾驶室 - 在1.xx后期进行交易，产量很高。被Hegefund类型捡起。不确定DIV是可持续的，尽管Uber威胁被夸大了，但最终会咬人（这是曲线降低的问题）...
类似的“亚马逊效应”是否被夸大了？可能不是（总计）篮子案。可以适应吗？或者也许是那个篮子里的其他股票之一。
icq是可能的（这是在等待的时间） - 看看，这并不难理解。如果它实际上开始赚钱，那可能会很有趣。即使这样，我即使以当前价格也达到。一般来说，汽车空间还不错。
s32被赋予了“零售狂欢”。
s32是一个很好的案例研究（市场低估了，等等）在采矿领域（市场情绪）中有很多悲观情绪。甚至有必要在20年代低下的价格也是合理的买入 - 我的意思是来吧……它一直在赚钱（在操作上）！
我在供我演讲，我旁边的盖伊问他们一些关于自由的很好的质量，很高兴我没有在其中担任职位。我同意你的立场。虽然，在社交媒体广告和直接营销领域中，还有其他方法可以在“索恩”中的股份进行业务。对CSL在去年所做的工作。 NextDC？ （这更多是一个占位符，这有点超出了我的舒适区）……这完全取决于市场的看法。虽然，在设置了一个小位置的情况下，任何倾斜都会变成opp。ists（杀死它，不会回去）...
有些只是不工作；例如，拒绝商店（！）不，谢谢（最近看起来还没有看）
很明显是大银行，但是我很高兴能通过像Vas这样的东西敞开篮子，这并不多。不要相信'em，而是...以合适的价格...永远不会说。
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