澳洲欧美延长封锁,这14只A股和港股将受益


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摩根士丹利以为,小家电、出口物流以及制造业这三类股票的表示特别突出,包罗九阳母公司JS环球生活、海尔智家、中近海运港口、嘉里物流、潍柴动力、三花智控、兆易创新等14只A/港股。

冬季降临之际,欧美迎来了越发猛烈的一波疫情,多个国度和地域采取了封城的方法。

摩根士丹利在11月19日发布的最新报告中以为,随着欧美能够显现大范围的长工夫封锁,有14只A股和港股将受益于此。

报告称,分析师首先挑选出60家A/港股公司,这些公司在欧美的算计支出占比不低于20%。随后团队再与行业分析师协作,将名单缩减到14家。

剩下46家个股被剔除的缘由重要包罗:竞争对手集中在亚洲,受欧美封锁影响较小;公司在欧美有本色性业务,业务线能够遭到封锁带来的负面冲击;行业或公司的基本面亲密紧跟全球经济复苏的进程,因而欧美长工夫封锁能够拖累全球经济的复苏。

按种别看,重要是小家电、出口物流、以及制造业这三类股票的表示将特别突出。

第一类是小家电。 

报告以为,随着封锁时等待在家中的工夫更长,人们将花费更多的工夫在家务活动上,比如烹饪、清洁等,因而小家电的需求有望爬升。详细到个股包罗了JS环球生活、海尔智家。

其中JS环球生活旗下具有品牌九阳、Shark及Ninja,欧美市场营收占比到达56%。2020年上半年JS环球生活业绩分明好过预期,重要是受SharkNinja在美国市场表示的鞭策。

海尔智家欧美支出占比为35%。在第一轮封锁的时分,由于海尔鉴戒了中国的防护方法,其海外工厂得以延续运转,并在欧美均获得了市场份额。

第二类是中国的出口物流企业。

报告以为,在欧美封锁时期,中国在全球出口市场的份额失掉了提升;出口程度的遍及增长使船运、仓储和物流的需求也随之添加。

这类企业包罗中近海运港口、中近海控、嘉里物流、招商局港口、中国外运。其中中近海运港口和中近海控的欧美支出占比最高,分别是54%和48%。

第三类是重要竞争对手在欧美的制造业企业。

报告以为,假如新增定双数超越因封锁得到的欧美定单,那末这些中国企业能够会获得更多的出口市场份额。这类企业包罗潍柴动力、三花智控、兆易创新等。

以三花智控、敏实集团这两家汽车供应链公司为例,报告估计汽车供应链的整合将减速,有益于那些具有良好资产负债表和成熟全球业务的公司。

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