澳洲指称Afterpay堪比“勒索者”,澳洲先买后付市场的

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澳大利亚先买后付巨头Afterpay最近体验到了“人红是非多”的烦恼。

其竞争对手,创始于瑞典的支付平台Klarna的全球CEO,日前抨击了Afterpay对商户的收费。用他的话来说,后者的收费简直就是勒索。为此,澳联储(RBA)应该调整先买后付市场的定价机制,包括限制商户费用等。

早些时候,澳大利亚先买后付“鼻祖”Afterpay指出,自己只是一个平台,而不是一个金融支付体系。对此,Klarna公司CEO塞巴斯蒂安·西米亚特科夫斯基(Sebastian Siemiatkowski,下图)称,Afterpay这么说,只是为了避免央行影响其定价机制。

Klarna公司CEO,图/techcrunch

他表示自己感到非常惊讶,“某些商户被收取了400个基点的费用,却还为这些公司的成功喝彩。”

这番言论指的是先买后付提供商Afterpay向商户收取的平台费用,这一费用平均占售出商品成本的约4%。相比之下,当客户使用信用卡或借记卡结账时,商家支付的成本不到1%。同时,Klarna针对商家的平均费率为2.10%,与PayPal相似。

向商户收取的费用占Afterpay收入的80%以上。分析人士指出,竞争加剧和潜在的澳大利亚央行监管,是该公司股价上涨所面临的主要风险。

澳大利亚联邦银行(CBA)拥有Klarna公司5.5%的股份。在《澳大利亚金融评论报》举行的银行和财富峰会上,CBA首席执行官马特·科姆恩(Matt Comyn)表示,先买后付应该在一个公平的监管环境中运营。

与此同时,Afterpay首席执行官安东尼·艾森(Anthony Eisen)则表示,它只是一个“平台”,而不是支付企业或银行。因此,传统法规并不适用。

澳联储对Afterpay的高收费问题也表示关切,并考虑商家是否应将Afterpay的成本转嫁给客户。这样一来,客户的支付成本会出现增加,并提高不同付款类型之间的竞争压力。

这似乎遇到了与蚂蚁金服IPO被叫停同样的问题:这些在个人零售端提供支付或金融服务的平台,到底是金融企业还是科技公司,是否应受金融监管?

Afterpay本身正在和金融产品“划清界限”,表示不应将其对标信用卡,而应对标Uber Eats。目前,UberEats向餐厅收取账单约30%作为平台费,并禁止商家向客户收取附加费。

在谈到Afterpay的成本时,Klarna首席执行官Siemiatkowski说:“对我而言,这不仅仅涉及附加费,还涉及收费上限。因为这不再是一个付款方案,而是一个敲诈方案。”

他认为,需要对交易进行监管,并且要限制先买后付的商家费用,就像信用卡和借记卡一样。

近期,Klarna与澳大利亚零售巨头Westfield建立了合作伙伴关系,以提高店内支付能力。

Afterpay指望简单取胜

相比Afterpay,Klarna可以向商家收取相对较低的平台费用,因为它可以从客户那里获得比Afterpay更高的收入,其中包括通过计息产品获得的收入。从某种程度上,可以将Klarna视为一家银行。

Siemiatkowski表示,无息分期付款产品的费用上限可能会高于信用卡交换费用的上限。“因此,上限可能会超过30个基点(信用卡的交换费),但绝对不是400个基点。”

Afterpay试图说服澳联储相信它是一个“平台”,而不是一个支付系统,以期避免价格管制。并且,作为零售商的推荐服务,Afterpay仅次于Google。

虽然Afterpay允许Jetstar收取附加费,以反映航空业的业务惯例,但它认为,如果更广泛地允许商家收取附加费,将削弱自己的核心业务构。

Afterpay表示,自己的增速比Klarna更快,零售商愿意为它的营销服务付费。

当澳联储在最初介入监管时,Afterpay回应称,信用卡在总付款额中所占的比例要大得多。信用卡公司曾在澳联储介入监管时进行过上诉,但是联邦法院裁定支持澳联储。

澳联储表示,明年将就“无附加费”问题做出决定。商家费用的上限并未明确标记为重点领域。同时,财政部正在审查支付系统的法规,包括澳联储作为监管者的适当性,并将于明年另行报告。

Afterpay意识到,它需要做更多的工作来向零售商展示其服务的价值。

Afterpay首席执行官Anthony Eisen表示,重新关注数据分析将有助于零售商了解千禧一代的趋势。他也表示,客户对公司提供的简单分期付款产品很感兴趣,并且“我们不提供其他种类的财务或非财务选项”。

澳大利亚零售商协会(Australian Retailers Association,ARA)也对先买后付不断上涨的成本表示担忧。

ARA表示,所有此类计划“均不得阻止相关商家通过附加费转嫁平台费”,并且“尽管我们认为监管越少越好,但是,澳大利亚之所以拥有稳定的支付系统,原因在于澳联储已针对Visa和MasterCard颁布了所有相关规定,废除了“不收取附加费”的规定。”

Klarna希望与亚马逊竞争

作为Afterpay在欧美地区的最大竞争对手之一,Klarna也是雄心勃勃,希望借用CBA的资源来帮助其在澳大利亚的业务拓展。

不过,Siemiatkowski讨论了金融科技独角兽公司的增长策略以及产品的根本差异,即用户可以在任何零售商处购物,并指出,Klarna的这些优势有望帮助应对Afterpay的竞争,包括美国市场。

Siemiatkowski表示,他们推出了一系列特色功能包括忠诚度计划(Afterpay最近也推出了忠诚度计划)和送货上门的数字跟踪服务,以及在欧洲推出了一系列银行产品,以赢得寻找不同选择的客户。

相比之下,Eisen则表示,Afterpay采取的针对性产品策略将获得成功。同时,通过携手西太银行推出存款和交易帐户,Afterpay对Klarna具备的广泛产品范围做出了回应。

Siemiatkowski说:“对我们来说,先买后付一直只是众多功能选项之一。支付不仅是为人们提供资金。支付有关简单、安全以及产品随着时间推移的丰富性。不同方式将是获得竞争优势的重要因素。

Klarna上周表示,在过去三周中,公司美国客户人数新增100万人,推动下载量达到1100万人次,活跃用户达到200万人。相比之下,今年第一季度,Afterpay在美国增加了90万名活跃客户。

Klarna的模式不同于Afterpay,因为其应用程序的用户可以通过网络浏览器在任何零售商处购物,即使他们没有与Klarna签约也是如此。该公司为个人购物提供了一张并入智能手机钱包中的虚拟卡。Zip和humm具有类似的“随处购物”功能,但是Afterpay则要求每个商家都与其签约集成。

在谈到其功能更广泛的应用程序时,Siemiatkowski表示,他们不会试图成为一个封闭的生态系统并控制一切,而是采取开放的方法。 

Klarna不仅试图与信用卡竞争,而且其文化的主要驱动力是确保“所有品牌和零售商都比亚马逊更具竞争力”。

“他们正在吞噬整个生态系统,并且与其他所有人相比都有优势。我们不是在试图建立市场或自己成为零售商,而是在考虑如何帮助大家保持竞争力。”

当被问及对澳大利亚证券和投资委员会(ASIC)有关“逾期付款”报告(无Klarna数据)的看法时,他说:“当新客户加入时,应该围绕客户获取、承销和决策制定更严格的法规,并且可能有理由看到此类法规。”

Siemiatkowski表示,Klarna不反对监管,甚至愿意接受监管。但他们希望,监管是以不抑制竞争的方式进行,不然会对消费者或商家都不利。 

对于竞争对手Affirm在美股首次公开募股计划,Siemiatkowski拒绝发表评论。

登陆澳大利亚

Klarna于今年2月份在澳大利亚推出,自那时以来,应用程序下载量达到40万人次,商家签约数量达到500个。与Afterpay的48000个商家相比,Klarna在澳大利亚本土的业务规模相对较小。

他说:“我们拥有非常强大的产品、遍布全球的业务,我们是澳大利亚市场的忠实拥护者,我们很高兴与CBA合作,以扩大业务和品牌知名度。”

“我们的目标是在两年内成为澳大利亚这个领域最重要的参与者之一。”

“澳大利亚对我们来说是有史以来最为成功的开始。仅仅八个月的时间,我们在市场上就收获了如此众多的消费者和交易。”

在最近的一份报告中,花旗分析师表示:对Afterpay和Zip存在一个最大的担忧,即竞争加剧对增长率和利润率存在潜在影响。


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