澳洲尽管关系紧张,去年中国进口澳洲铁矿石仍创新


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俯瞰墨尔本港口

在新冠疫情引发的经济衰退、以及与中国的贸易争端中,2020年关于澳大利亚出口商来说是“充溢曲折的一年”,

随着中国鞭策疫情后经济复苏,巴西疫情迸发导致矿山封锁,黄金在2020年打破2000美元/盎司的历史新高,铁矿石价钱大幅下跌超越三分之二。

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去年下半年,中国进口澳洲资源产品有所添加,但体量依旧可观

相反,随着经济堕入停滞,引发动力需求严重下挫,油价初次跌入负值的记忆对很多投资者而言恐怕很难抹去。别的,在与中国的争端中,澳大利亚多种出口商品沦为牺牲品,其中就包罗煤炭。

那末,进入2021年,澳大利亚的资源出口将走向何方?

澳大利亚广播公司(ABC)梳理了2020年一些重要大宗商品的走势,并以为,将来一年中,澳大利亚的资源出口“运气成份”能够占得更多,重要要看新冠疫苗的有效性、澳中紧张关系是否是可以减缓。

不外,据一些分析师预测,随着全球经济改良以及对电动汽车和可再生动力的需求激增,采矿业将显现新一轮的繁华。

石油:全球经济停滞,价钱或再度下挫

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受新冠疫情影响,政府封锁,企业复工,全球经济和国际游览随即堕入停滞,原油价钱显现暴跌。

由于美国储油空间充足,西德克萨斯轻质原油于去年4月下跌至每桶负40美元。

随着乔·拜登(Joe Biden)被选新一届美国总统,新冠疫苗的研发获得进展,投资者的决计显现上升,燃油价钱也相应地光复了一些失地。

全部而言,石油价钱在2020年下跌了五分之一,截至年底时约为每桶50美元。

继动力会谈堕入僵局当前,沙特阿拉伯出人预料地颁布发表减产,又加上伊朗扣押一艘韩国船,导致中东紧张形势加重,石油价钱于本月初价钱显现分明下跌。

澳新银行(ANZ)大宗商品战略师丹尼尔·海恩斯(Daniel Hynes)和索尼·库马里(Soni Kumari)表示,2021年大宗商品价钱的走势将取决于新冠疫苗的成败。

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他们在上个月的一份报告中写道:“ 新冠疫苗是世界的重要转机点,可以为低迷的石油需求提供支持。但是,在对经济和石油市场发生影响之前,仍需克制一些重要妨碍。”

这些妨碍(包罗新冠疫情的反扑、政府新的限制方法)能够会导致石油价钱在2021年再次下跌。

据澳新银行的预测,西得克萨斯原油本年的买卖价钱估计在每桶42.50美元至52.50美元之间,国际基准布伦特原油的价钱估计为每桶45美元至55美元。

疫情虽然给经济构成了繁重打击,但是汽油价钱的降落则利好澳大利亚车主。

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数据显示,受疫情影响,澳大利亚堕入了近30年来的初次经济衰退,失业人口打破100万人。由此变成的燃料需求疲软,一度导致一些首府城市的汽油价钱跌至每升1澳元,并且在相当长的一段工夫里坚持这一价钱程度,包罗悉尼、墨尔本、布里斯班和阿德莱德。

全国路途和机动车协会(NRMA)的彼得·科里(Peter Khoury)表示,由于新冠疫情的不必定性和澳元汇率走高,2021年的汽油价钱仍将坚持在低位。

他建议车主做做作业以获得最便宜的价钱。据其流露,悉尼每升汽油的价钱差异高达0.50澳元。在其他城市,不同加油站的差异也高达0.30澳元/升。

铁矿石:中国需求旺盛

但已着手添加对澳洲依赖

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中国青岛港,每一年铁矿石接卸量超越1亿吨

在新冠疫情暴虐全球时期,大宗商品中最大的赢家无疑是铁矿石。数据显示,澳大利亚对华出口铁矿石创下历史新高。

随着中国鞭策疫情后经济复苏,加快根底装备建立和制造业展开,中国炼钢原材料——铁矿石的基准价钱在2020年翻了一番,到达每吨160美元,为2011年以来的最高程度。

别的,疫情在巴西的蔓延导致矿山封锁,继而进一步鞭策对澳大利亚铁矿石的需求。

实践上,虽然金属和矿石出口在11月份有所回落,但澳大利亚去年10月出口了创纪录的110亿美元铁矿石。

瑞银董事总经理兼矿业专家格林·劳考克(Glyn Lawcock)估计,铁矿石价钱将回落并在2021年到达每吨110美元摆布。

但是,他也指出,巴西别的一座巨型采矿废物坝的倒塌能够会限制供应,并进一步推低价钱。

在新年的第一周,铁矿石价钱曾经跃升至每吨170美元,接近创纪录高位。

但是,随着中国企业末尾寻求全球铁矿石替换供应商(例如非洲几内亚的Simandou巨型项目),澳中贸易紧张形势能够会导致铁矿石价钱走低。

别的,中国政府目前旨在获得全球更多铁矿石的控股权,以添加供应。别的,本地政府也发布了有关在2021年增添钢铁产量的公告。

因而,从利空音讯来看,中国取消了对高质量废钢进口的限制。在疫情后经济复苏时期,废钢进口限制的取消可经过回收应用来减缓供应充足的成绩。

澳新银行预测,本年铁矿石价钱能够会在每吨85美元至115美元之间动摇。

黄金:避险保值,价钱仍有走高能够

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彭博社汇编数据显示,随着投资者避险和对冲通胀需求激增,黄金在2020年表示突出,曾一度下跌至每盎司2063.54美元,创下新的记载。

由于投资收益率接近于零乃至为负,投资者将黄金视为一种保值选择。

全球大范围的政府抚慰方法以及美元的走软对黄金的价钱起到了支持作用,2020年黄金价钱同比下跌了1/4。截至2020年年底,国际金价收于每盎司1920美元。

瑞银以为,美元因政府延续撒钱和低利率而走弱,金价能够在2021年爬升至每盎司2100美元的新纪录。

煤炭:受中国限制和减排需求两重打击

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由于新冠疫情引发的衰退以及澳中外交关系紧张,2020年关于煤炭来说是艰难的一年。

纽卡斯尔港口的动力煤价钱在2020年曾下跌至每吨43美元以下的低位。不外,截至2020年年底,用于发电的动力煤价钱反弹至19个月高位,接近每吨90美元。澳大利亚炼焦煤(用于炼钢)价钱一样下跌,在2020年底收于每吨100美元上方。

瑞银估计,本年的炼焦煤价钱将上升至每吨135美元。

虽然澳大利亚对华出口的煤炭在去年10月份有所添加,但是中国对澳大利亚进口煤炭实行的非官方禁令在11月份对煤炭出口构成了必然的打击。

摩根大通经济学家汤姆·肯尼迪(Tom Kennedy)表示,统计局的数据提示澳中存在“贸易磨擦”——11月煤炭出口降落了4%,比2019年的平均程度低44%。

澳新银行经济学家则以为,虽然中国实行进口限制,但煤炭出口仅略有降落。这标明澳大利亚目前尚可以找到其他买家。其中,日本购置了澳大利亚近一半的煤炭出口。

2020年12月,纽卡斯尔港(世界上最大的煤炭港口)没有对华的动力煤出货量,这一点其实不寻常。

澳新银行估计,几个月后,中国对煤炭的进口限制将有所减缓。瑞银也以为,煤炭价钱在2021年将延续反弹。由于本钱太高会导致消费商盈余、倒闭或减产。

但是,随着越来越多的国度按照结合国国际气候变化条约《巴黎协议》来限制温室气体的排放,将来几年对煤炭的需求会因而显现降落。

实践上,联邦政府大宗商品预测机构曾经正告称,澳大利亚2020-21年的煤炭出口额将再次降落。

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国际动力署(IEA)上月表示,全球煤炭需求能够在七年前(2013年)曾经到达高峰。自那时起,一些国度曾经末尾转向运用自然气,作为向可再生动力的过渡燃料。

虽然随着经济重新冠疫情封锁中上升,估计本年的煤炭需求将一切上升,但将来五年全球对煤炭的需求将“趋于陡峭”。IEA表示,“新的火力发电厂数量显现降落趋向。”

必和必拓和力拓许愿到2050年完成净排放为零,并帮助他们的客户添加碳排放和添加对减污减排技术的投资。

据普华永道矿业担当人黛比·史密斯(Debbie Smith)估计,到2021年,化石燃料业务将进一步剥离。“我们看到全球金融和保险公司正在对具有动力煤资产的公司施加压力。”

 她以为,将来能够会显现更多的运营单一大宗商品的公司而不是多元化的公司。

低碳化将来 新动力将迎来“牛市”

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西澳的一处锂矿精炼装备

瑞银以为,随着全球经济增速的上升以及向可再生动力的转型,2021年将是电池原材料的牛市,包罗锂、石墨和稀土。

按照投资公司Ausbil的估计,在对澳大利亚资源(特别是电池制造材料)微弱需求的鞭策下,采矿业将再次繁华。

全球资源组合经理詹姆斯·斯图尔特(James Stewart)和卢克·史密斯(Luke Smith)表示:“采矿业处于一个与抚慰性全球需求复苏相关的超级周期,而我们正处于这个周期的末尾。”

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 “电动汽车、电池存储和可再生动力等彼此关联的范畴,以及电气化的全部趋向,正在史无前例地鞭策市场需求。”

澳新银行表示,随着中国政府即将出台经济蓝图“十四五计划”(第14个五年计划),中国向低碳经济的转型有望重塑大宗商品市场。

但是,澳新银行正告称,地缘政治紧张形势加重能够会影响大宗商品的价钱,包罗即将上任的美国拜登政府如何处置伊朗成绩,以及与中国贸易争真个立场。

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