澳洲又一个国家违约了!阿根廷也濒临破产(图)

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美联储加息和美元指数上涨成为新兴市场债务危机的“前奏”。继斯里兰卡之后,加纳也不得不“投降”,成为今年的又一个宣告。已暂停支付各种债券的国家。

12月19日,加纳政府发表声明称,将暂停欧元债券、商业定期贷款和大部分双边债务的偿付,称此举是临时措施紧急措施,有待与相关债权人达成进一步协议。

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声明指出:

政府随时准备根据国际最佳做法,与所有外部债权人沟通,讨论公平、透明和全面的债务重组活动,使加纳的债务可持续。

加纳财政部表示,此举对于防止加纳经济、金融和社会状况进一步恶化是必要的。该国 2032 年到期的欧元债券在宣布后下跌。

媒体报道称,加纳已于12月5日启动国内债务互换计划,并于12月13日表示已与国际货币基金组织(IMF)协商达成价值 30 亿美元的员工级别交易。

国际货币基金组织表示,全面的债务重组是交易的一个条件,也是其不可持续的债务重组计划的关键一步。

在国内债务互换下,市政债券将换成 2027 年、2029 年、2032 年和 2037 年到期的新债券,年票面利率将设为 0 2023 年 %,2024 年 5%,2025 年 10% 直至到期。

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“身披金钻”加纳陷入困境

加纳它曾被认为是非洲发展的典范。作为可可、石油、黄金和钻石的生产国,它被视为新兴经济体中的后起之秀。据说有河流的地方可以淘出金沙,所以这里曾被称为“黄金海岸”。国名数百年。

据媒体报道,加纳目前背负着约550亿美元的债务,根据最新数据,相当于该国GDP的80%政府统计。今年夏天早些时候,生活成本上升在首都阿克拉引发了抗议,政府在 7 月正式请求国际货币基金组织提供支持。

11月底,加纳政府宣布所有大型金矿开采公司必须将20%的精炼黄金出售给该国央行。新政策是配合政府的“黄金换石油”计划,旨在解决外汇储备日益减少的问题。

加纳国土资源部长Samuel Abdulai Jinapor在社交媒体上宣布,新政策将于明年1月1日生效,政府还下令小矿业公司向国有贵金属公司出售黄金。

华尔街日报此前提到,仅在今年截至5月底的12个月里,加纳的未偿外债就从246亿美元增至284亿美元,外资流入内债的外汇也在增加。

只有通过更大的净流入才能偿还这些不断上升的债务。与此同时,加纳正在努力阻止其货币塞地的贬值,塞地今年迄今兑美元汇率已下跌近 60%,成为世界上表现最差的货币之一。

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破产危机

因债务成本飙升,加纳负债累累。

自 9 月媒体报道加纳的地方债务重组计划以来,加纳的欧洲债券一直是新兴市场中表现最差的债券之一,投资者损失了近 12%。

加纳财政部副部长 Abena Osei Asare 表示,该国的债务重组计划将取代现有条款,并将其转换为期限更长、利率更低的债务。

此前,对债务可持续性的分析表明,加纳面临着很高的违约风险。

加纳被惠誉评级评为 CC,比默认值高两个等级;垃圾债券评级。

穆迪将加纳的信用评级下调两个等级至 Ca,与违约的斯里兰卡评级相同。加纳10月份通胀率也飙升至40.4%,引发多地民众抗议。

一般认为加纳政府挥霍了国际货币基金组织的贷款,自己却被迫向政府偿还债务。

加纳人因生活成本上涨而苦苦挣扎,要求总统辞职。

11月,加纳的通货膨胀率超过50%。据媒体报道,政府表示,其收入的70%至100%将用于支付债务利息。

现在,加纳央行也将采用“破产重组”的方式来解决债务问题。 12月19日,加纳政府宣布暂停支付包括加纳在内的欧洲债券;加纳的商业定期贷款;以及加纳双边债务的很大一部分。声明称:

此次暂停将不包括支付我们的多边债务、2022 年 12 月 19 日之后签署的新债务(无论是多边债务还是否则)或与某些短期贸易便利有关的债务。

Ambrosia Capital 的研究分析师 Richard Segal 表示,该公告“有点令人意外”,因为它降低了债务重组后重组的可能性友好谈判,以及 IMF 资金将很快到位,自 IMF 交易宣布以来,塞地已经飙升。

Segal 表示:

虽然加纳的外汇储备在下降,但市场认为它们在下降并非没有达到临界水平。

此外,国际货币基金组织的资金即将到位,自国际货币基金组织宣布交易以来,塞地已经飙升。

这个公告应该不会有长期影响,但短期内显然是负面的。

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阿根廷、土耳其等国也面临违约风险

根据国际货币基金组织最新报告估计,新兴市场目前约有2370亿美元的外债面临违约风险。与此同时,世界银行发出警告称,25%的新兴市场处于或接近债务困境,60%以上的低收入国家处于债务困境。

新兴市场国家的主权债务主要是外债,占主权债务的2/3以上,其中很大一部分是短期债务,而且还债压力大,紧迫性不言而喻。

作为今年第一个破产的国家,斯里兰卡的债务违约已经成为事实。与此同时,最近获得IMF贷款援助的南美国家阿根廷也在濒临破产的边缘犹豫不决,贸易逆差严重超标的土耳其随时可能敲响违约警报。此外,埃及、巴基斯坦、乌克兰等十几个新兴市场国家也在债务泥潭中苦苦挣扎。


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