O.P.
大家好，
我一直在寻找投资组合管理软件，但我的 Google-fu 似乎在这一点上失败了。
寻找股票跟踪的东西——购买、销售、费用、股息、DRP 等，然后在需要时生成一些基本报告。出售时能够指定出售特定持股的哪些股份等（我知道你可以这样做以改变税收和 CG）。
要管理的几个投资组合（我的，联合的和几个孩子）。
我可以使用 Excel 电子表格，但我不禁觉得有比这更好的方法。
只是想知道其他人使用什么软件来做这个？任何好的，或要避免的。
虽然有一些投资组合，但目前持有的价值不是那么高，因此更可取成本较低的产品。
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Sharesight
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Sharesight – 几乎可以完成您在此处列出的所有内容。
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O.P.
太好了！
感谢您的建议，看起来他们有 7 天的试用期，我会试一试。
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Vader 写道...
看起来他们有 7 天的试用期
它还有一个免费套餐，最多可处理 10 个馆藏。
评论< BR>此帖子已编辑
b0b555 写道...
它还有一个免费套餐，最多可处理 10 个馆藏。
...使该选项非常无用。我使用 https://www.portfolio-performance.info/en/ 这是社区支持的开源软件。一旦有人提供经纪人合同单据来配置进口商，它就可以轻松地从 pdf 进口交易。唯一需要解决的问题是从您的银行账户中获取股息和分配的最佳方式，因此无需输入数字。
唯一复杂的事情是将 EFT 税务报表输入现金簿，我认为这是最人们不用担心。我有一个脚本可以分解我现金簿的所有账户和税码。我可能会使用 OCR 来消除手动数据输入。
更多信息：/thread/9pxjx1qw
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Vader 写道...
要管理的几个投资组合
我从来不喜欢 sharesight 的定价模型，它对投资组合的数量有限制。一个人应该拥有无限的投资组合或股票分组，并且应该有组合不同投资组合的方法。
flywire 写道...
...这使得该选项成为可能非常无用
如果您只想要某只股票的一些股息和税收信息，那没关系。上传您对一只股票的所有交易、虹吸信息然后删除交易以对另一只股票进行同样的操作非常容易。
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您好，试试 Vector Vest--1 个月 $10.00
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Caffine 写...
嗨，试试 Vector Vest--1 个月 $10.00
我不确定这就是他们想要的。
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flywire 写道...
唯一需要解决的问题是从您的银行账户中获取股息和分配的最佳方式，因此无需输入数字。
Sharesight 会自动执行此操作，它会为您提供一个自定义电子邮件地址。您可以让您的经纪人发送到此电子邮件。无缝。
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bigdust 写入...
Sharesight 自动[导入股息和分配]
如何？您的经纪人不会知道您的股息和分配是多少（但如果他们知道，那么 Portfolio Performance 可以导入它们）。我知道 Sharesight 会估计它们，但它仍然需要通过损益表或银行账户进行验证。
无论如何，crippleware 是一个骗局，而不是解决方案。
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flywire 写入...
如何？您的经纪人不会知道您的股息和分配是多少
它确实根据您投资组合中每家公司的持股量知道。如果您打开了 DRP，则可以在软件中将其打开。如果您不这样做，它将把它记录为付款等
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Sharesight 知道所有的股息和分配，并根据您的持有量，建议一个条目供您确认。我可能每 6 个月花 10 分钟确认过去的分配
是的，对于全功能版本来说似乎有点贵，但是一旦你管理一个更大的投资组合，它真的是花生，纳税人帮助支付它无论如何，当你获得税收减免时
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是的，它很便宜。它会为您的会计师和 eofy 生成报告
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这篇文章已被编辑
建议 Sharesight 报告就是纳税申报表所需要的一切是不诚实的。否则，你为什么要聘请会计师？
ETF 很复杂，因为与正常的现金会计不同，一年的收入会在下一年收到，你需要依靠ETF 税务报表确定账户。此外，据我所知，Sharesight ETF 年度报表仅限于使用 Computershare 注册表的公司。这不是 https://github.com/flywire/ETF-Annual-Statement 的限制，众所周知，它将受益于 Portfolio Performance 使用 pdf 文件的自动化类型。
Portfolio Performance 支持 DivyDiary （例如 https://divvydiary.com/en/p/24094?tab=dividends）所以也许它是相同的功能。可能需要加载一些 ASX 公司。
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flywire 写入...
ETF 很复杂，因为，不像正常的现金会计，下一年收到一些收入，你需要依靠 ETF 税表来确定账户。
这就是为什么我建议简单投资 360，特别是如果投资由公司持有或信任，并且您提交了自己的回报，如果投资是以个人身份持有，则实际上没有必要。
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flywire 写道...
如果认为 Sharesight 报告就是纳税申报表所需要的一切，那是不诚实的。否则，你为什么要用会计师？
我就这么用。资本利得报告和收入报告。我告诉我的会计师不要使用任何预填数据，只使用那两个报告。大约 7 年了。虽然我不使用 ETF。
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我一直在使用 stockmarket plus，这是一个相当过时的平台。他们现在改为订阅模式，对我来说是每月 24 美元。所以现在是寻找替代方案的好时机。
我看过 sharesight，它的价格与每月 29 美元相当，而且功能更多。
除了 sharesight，还有其他的吗包值得一看吗？
mac 兼容性很重要
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amg writes...
除了 sharesight，还有其他值得关注的软件包吗？
您在寻找什么功能？
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sp00ker writes ...
您在寻找什么功能？
一般的投资组合管理，包括股息/邮资管理——如果它的自动化更好
和体面的 EOFY 报告会计师
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