O.P.
大家好：
财务规划公司是否可以询问他们的客户是否愿意成为推荐人？
背景：
我正在与一些财务规划师交谈，并询问他们是否有任何客户可以提供参考并愿意匿名或以其他方式与我交谈。
我没有向公司询问他们的任何客户' 联系信息或财务结果。我还特别提到了他们至少有 6 个月愿意给我打电话的客户，即使是私人号码。或者以其他方式与我交谈，例如在禁用视频的 Zoom 会议上。
我问这个的原因是因为财务规划公司在他们的网站上有很多评论，甚至还有一些录制的客户视频反馈。我的问题是：
1) 评论很容易被伪造
2) 所有视频记录的评论和网站上列出的评论都在据称注册后的 1 周内——与最初的“蜜月”后持续的客户服务和结果无关期间
3) 如果客户愿意通过视频录制他们的反馈，那么他们肯定会有至少 1 位愿意通过电话或在线与某人交谈
这家财务规划公司位于特别是说，由于他们的隐私政策，他们不允许提供任何人的详细信息，也不允许他们的客户作为参考。
再次，我说过我不要求他们的详细信息 — 客户可以他们希望如何联系我。我还说过，我不认为公司不允许询问客户是否愿意向另一个潜在客户提供参考和/或反馈。
然后他们问我是否愿意我希望将我的详细信息提供给某人以供参考。我说过，如果我事先被问到并且对服务感到满意，我会同意，就像我对与我合作过的许多其他人/公司所做的一样。
所以这引出了我上面的问题 – 是法律允许的财务规划公司和顾问询问他们的客户是否愿意为他们提供参考？
谢谢。
评论
FireMyst 写道...
这引出了我上面的问题 – 法律允许财务规划公司和顾问询问他们的客户是否愿意为他们提供参考吗？< /p>
当然可以。客户可以自由接受或拒绝请求。这与他们要求客户为网站撰写评论或创建视频证明没有任何不同。
我怀疑拒绝的公司可能不希望客户比较笔记、费用等。
糟糕的是，口碑在这个行业中是巨大的。我敢打赌，他们的大部分客户都是通过口口相传而来的，他们的客户已经在交换意见了。
我正在和一些财务规划师交谈，问他们是否有任何客户愿意提供参考并愿意以匿名或其他方式与我交谈。
我不鼓励匿名引用。它们可以像在线评论一样被伪造。同时，您可能不需要对推荐人进行 100 分 ID 检查，但您应该能够向他们提出基本问题以确定推荐人的资质。
这家财务规划公司位于特别是说，由于他们的隐私政策，他们不允许提供任何人的详细信息，也不允许他们的客户作为参考。
不与他们做任何业务的充分理由。
评论
FireMyst 写道...
所以这引出了我上面的问题 – 财务规划公司和顾问是否合法地询问他们的客户是否愿意为他们提供推荐信吗？
我不明白他们为什么不能——但如果是我和一个新客户提出这样的要求——我会礼貌地拒绝这项业务。要求我的其他客户以这种方式为我担保，我会觉得很奇怪。当然 - 谷歌评论等总是受到欢迎和赞赏 - 但我不会要求客户告诉潜在的新客户我有多棒。
此外 - 他们不会只是挑选与您交谈的客户？他们不会让有糟糕经历的人给你打电话。
干杯
Jamie
评论
O.P.
sp00ker 写道...
当然。客户可以自由接受或拒绝请求。这与他们要求客户为网站撰写评论或创建视频证明没有任何不同。
感谢您的反馈。这就是我的想法并试图解释。
我怀疑他们的反应是“没有要求任何人在网站上评论他们”。
他们确实发送了我在 https://www.adviserratings.com.au/ 上直接链接到特定顾问，人们已经在上面留下了评论。该公司表示这些就足够了，我的回应是这些评论只反映了最初的交易，没有任何进一步的反应。
评论
O.P.
Jamie.M 写道...
我可以不明白他们为什么不能——但如果是我和一个新客户提出这个要求——我会礼貌地拒绝这项业务。让我的其他客户以这种方式为我做担保，我会觉得很奇怪。
很公平，感谢您的反馈。
经过简短的营销电话后，该公司是一个叫我的人。因此，既然他们主动联系了，我觉得我问这个问题是公平的。
他们当然会挑选。我希望如此。我不会要求别人给我推荐信，除非我问他们是否愿意为我提供很棒的推荐信。谁去找某人问，“有人要我做推荐信。你能给我一个废话吗？”
我推荐给已经和他们在一起至少 6 个月的人的要点是看他们如何管理持续的关系，如果有的话。毕竟，如果这是一家财务规划公司，我希望能在注册后的第一或两周内与他们一起工作和交谈。
评论
FireMyst 写道...
经过简短的营销电话后，公司就是给我打电话的人。所以既然他们主动联系了，我觉得我问这个问题是公平的。
这可能是我会避免的事情。
找到你信任的人给你推荐。结识几家不同的公司并与您喜欢的人一起去。
评论
Jamie.M 写道...
如果要求我的其他客户以这种方式为我提供担保，我会觉得很奇怪。
我想说的是，背景调查在抵押贷款经纪业务中并不常见，因为客户可以使用您的服务并离开而不会损失任何东西.
有了财务规划，您不一定会知道几年后的结果并花费了大量资金。
他们不会只是挑选与您交谈的客户吗?
他们绝对应该挑选结果最好的客户进行参考调查。参考检查任何人都是一门微妙的艺术。通常是人们没有说的话，或者他们犹豫/绊倒的地方，或者他们不知道他们卖的是什么。
这是一项可能需要多年磨练的技能，但我会建议在适当的时候对供应商/技工/等进行参考检查。
评论
这里的顾问 – 我有潜在客户要求与现有客户交谈，但我犯了错误让它发生两次 - 第二次发生是因为我忘记了第一次。
出了什么问题 - 通常除了我头脑中的某些点之外的所有问题：客户不理解你问的问题（他们对你或你的情况一无所知），错过电话等会让客户感到沮丧（尤其是年长的客户），最重要的是你与这个人没有任何关系，所以如果你 p*$$ 客户离开（谁知道你的什么举止就像）处于危险之中的是顾问/客户关系。
也许你是天使，但我在这两种情况下的经验（忽略y privacy/regulatory stuff）是潜在客户基本上是不尊重的，并且鉴于建议 99% 是关系业务，这对我来说风险太大。
如果您无法判断顾问是否可以提供帮助与他们会面后，您可以作为一个很好的起点，说明顾问不合适，您应该另找一位顾问。
评论
O.P.
arrgeetee 写道...
也许你是天使，但我在这两个场合的经历（忽略任何隐私/监管内容）是潜在客户基本上是不尊重的，并且鉴于建议是 99% 的关系对我来说风险太大的业务。
我没有考虑客户关系，因为......好吧......我有礼貌并且在与人交谈时很有礼貌。
但我明白你的意思。
感谢你的反馈。
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