O.P.
有什么好的软件可以处理家庭信托投资的股票和财产吗？理想的组合是一个好的会计软件加上整合本地和海外投资的能力？
目前的设置——SMSF 的 BGL——我喜欢这个软件，每年 200 美元是合理的。家庭信托在 Quickbooks（投资财产）下运行，股票投资组合使用 sharesight——在年底合并 Quickbooks 中的条目以进行税务/会计。
Sharesight 收费昂贵
有吗类似于 BGL，但对于家庭信托/公司——自动化的公司行为，可以生成税务/会计报告吗？费用是多少？
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JoeyDvivre 写道...
Sharesight 的收费很高
+1 因为 sharesight 就其本身而言是昂贵的。
我发现 BGL 360 也很昂贵，但主要是因为它们没有来自 Interactive Brokers 的自动提要，而且可以更好地处理外币。 McClowd 足够好。
是否有类似 BGL 的东西，但适用于家庭信托/公司
可能是类别投资组合——但它不适用于个人客户。据我所知，他们每月的最低账单为 500 美元，涵盖了大约 20 个投资组合。
您可能还想查看 Xero 连接器以获得 sharesight。
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sp00ker writes...
Possibly Class Portfolio
我们为一些客户使用它，它很棒，但就像 sp00ker 说的, 不幸的是它不适合个人客户
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Darin123 写道...
我们将其用于我们的一些客户并且它很棒
它会做 OP 想要的会计/报告吗？它是否也处理投资物业或仅适用于股票/管理基金？
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Gnucash？
https://www.gnucash。 org/
它是免费的开源软件：它一直存在，稳定，定期更新，并且有一个非常非常活跃的邮件列表。
但我喜欢它不是 SAAS .您下载软件：将其安装在您的电脑上。数据存储在您的 PC 上。
我的保存文件在 nextcloud（类似于 dropbox）文件夹中，因此我可以从任何我喜欢的 PC 上访问它。
是的，它是双重输入。但是复式输入一直存在是有原因的。
值得考虑的是，它不会让您惊叹于花哨的 GUI 等和您永远不会使用的无用功能。
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sp00ker writes...
我发现 BGL 360 也很贵，但主要是因为他们没有来自 Interactive Brokers 和外币的自动提要可以更好地处理。 McClowd 足够好。
我认为 BGL 很贵。但它值得 200 美元——文档管理、财务和税务报告——它比使用 excel 更好。如果您知道自己在做什么，就可以节省税务会计师的开支。
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SMB 所有者写道...
< p>值得考虑，它不会用花哨的 GUI 等让您惊叹，也不会使用您永远不会使用的无用功能。我在为我支持的慈善机构使用 Wave，他们关闭了今年有效的银行连接 –并且让我放弃了这些免费设施。
需要一些基于云的东西 – 并且价格合理。
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O.P.
Darin123写道...
我们为我们的一些客户使用它，它很棒，但正如 sp00ker 所说，不幸的是它不适用于个人客户
他们为什么不向个人客户销售？规模大吗？
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JoeyDvivre 写道...
他们为什么不向个人客户销售？
p>我怀疑支持（和会计知识）是主要原因。他们可能最终会吸引大量不合格的用户使用该产品，这些用户会耗费大量支持资源，或者当他们无法弄清楚如何做他们想做的事情时最终成为心怀不满的客户。
它是规模吗？
这可能是部分原因。管理 2000 家客户的 2000 个投资组合比管理 50 家会计师事务所的 2000 个投资组合要多得多。
我猜他们会为拥有超过最低投资组合数量的会计师事务所提供大幅价格优惠平台。
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O.P.
https://www.accountantsdaily
终于有了解决方案。
我已经注册了这个的测试版——不确定定价是否与简单基金相同。如果他们在注册 Simple Fund 时为其定价——使用 sharesight/quickbooks 报税的机会成本很高。
我为 SMSF 使用 BGL Simple Fund，我支付的 200 美元是一项非常好的投资。< /p>
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JoeyDvivre 写道...
终于有了一个解决方案。
我已经注册了这个的测试版——不确定定价是否与简单基金相同。< /p>
很高兴看到更多选项不断涌现，让我们知道进展如何。
Class 最近也发布了 Class Trusts，它仍处于早期阶段（目前是他们试点计划的一部分） )，但最终将成为类似于 SMSF 产品的端到端解决方案——财务、决议、纳税申报表提交等。
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Darin123 写道...
Class 最近也发布了 Class Trusts，它仍处于早期阶段（目前是他们试点计划的一部分），但最终将成为类似于 SMSF 产品的端到端解决方案——财务、决议、纳税申报表等。
如果定价合适，我会接受。
自主投资者是否可以选择类别选项？
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JoeyDvivre 写道...
任何体面的记录推荐一个可以处理股票和财产的好软件，在家庭信托下投资？理想的情况是，优秀的会计软件与整合本地和海外投资的能力相结合？
您是否有会计师负责信托的财务账目和纳税申报？可能值得研究他使用的是什么。
我的会计师推荐使用 Zero，但我使用我自己的电子表格 (Apple Numbers)，多年来我对其进行了扩展和完善，比他的报告做得更好。我从我的电子表格中向他提供总计，我认为他只是将其输入零。电子表格方法的一个优势是它迫使您了解信托存在的一些会计和税务问题，如果全部由打包的软件完成，人们可能不会意识到这一点。
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ladybird writes...
你有会计师为信托做财务账目和纳税申报吗？可能值得研究他使用的是什么。
我是 DIY（对于 SMSF/trust）——OH 是一名税务会计师，我们都是 CA。
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此帖已编辑
有人试过BGL Simple Invest 360吗？这是否意味着我可以放弃我的会计师，自己做我全权委托所需的一切？它只是持有股票和一些管理基金。
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如果可能的话重新激活这个线程....
我也在寻找一个管理我们的家庭信托的不错的解决方案（没有财产，只有 ETF 和股票交易）。
我看过 Class Trust 和 BGL Simple Invest 360（如上所述 12 个月前），它们似乎不错，但我很想从过去 12 个月内可能使用过它的其他人那里得到反馈——一个比另一个好吗？我已经通过电子邮件向 Class 询问价格，因为他们的网站上没有。
提前致谢！
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我使用 SF360工作，虽然我没有使用过 Simple Invest，但我听说它很相似。
我认为第一年后每年 200 美元是非常合理的（受托人版），考虑到它允许银行存款、股息的智能匹配和所有必要的报告。在我看来，它肯定会使您的会计账单减少 200 美元以上。
但是，对我来说，主要缺点是它不能像 SF360 那样生成纳税申报表。如果它可以生成可以转换为纸质申报表的纳税申报单，那就太好了。
我什至不知道它是否可以生成试算表 – 但它提供 30 天退款保证，所以它值得尝试。
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livin.the.dream 写道...
如果可能的话重新激活此线程...< /p>
如果可能的话，重新激活这个线程......
我可能会从 Sharesight 投资者计划跳到 BGL Simple Invest 360。等待回电，但可能会咬紧牙关并获得 30 天退款保证。
我目前使用 Sharesight，这是一些自动合并和提取部分 Sharesight 报告的电子表格，另一张表格根据受益人赚取的其他收入对我的分配进行建模，以便优化分配，并使用免费会计软件（顾名思义，它是免费的）根据汇总表提交报表。
两年后 BGL 可能比 Sharesight 便宜 – 仅 n不清楚它是否会像 Sharesight 一样好地接收 AMIT 分布之类的东西。
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用户 1253 写道...
等待回电，但可能会硬着头皮争取 30 天退款保证。
改为要求试用......我已经取得了一些成功，但它是几年前的事了。
我目前使用 Sharesight，这是一些自动组合和提取一些 Sharesight 报告的电子表格......两年后 BGL 可能会更便宜s than Sharesight
如果您已经构建了一些电子表格来合并 sharesight 报告，您可能会考虑扩展它。使用免费版的 sharesight 并调整你的持有量以获得你需要的数据。
不清楚它是否会像 Sharesight 一样好地接收 AMIT 分布之类的东西
我不知道不知道 SF360，但我前段时间花了一些时间来破译这些东西。您可以从 ETF 发行人或股份登记处获取 AMIT 分配信息。一些 ETF 发行人也在他们的网站上发布它。我从来不喜欢 sharesight 花了多长时间来更新他们产品中的这些信息。这些天我自己拿起来更快。再一次，我没有那么多的持股或交易。也许您的持股或交易使它变得困难。
免费会计软件
出色的软件！
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sp00ker 写道...
改为要求试用
谢谢——这就是打电话给他们的目的——我想试一试——并特别询问他们如何处理AMIT / AMMA 数据。
使用免费版的 sharesight
也许您的持股或交易使其变得困难。
不幸的是，持股太多。
如果您已经构建了一些电子表格来组合 sharesight 报告，您可能会考虑扩展它。
是的，我已经让它工作得很好。
下载Excel 中的资本收益。
在 Excel 中下载利润。
同时打开两个。
打开第三个电子表格，其中包含动态公式，该公式会自动选取最后一行并提取相关数据。
打开我的主菜单电子表格，输入应纳税所得额和宾果游戏，我有我的分配和我的关键回报数字。
我仍然需要输入
出色的软件！
不是吗！
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