澳洲暴跌的顺丰与暴涨的澳洲地产:一条船上的二个

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当今世界早已是互联网时代,是电商的天下,看看首富是亚马逊老板就需知晓何为主流。而替电商“送货”的物流企业,业绩直接体现的就是电商的发展状态,或许用经济晴雨表来形容更贴切。但,2021年4月9日刚开盘,物流老大顺丰控股一字跌停,股价停留在72元附近,而一个多月前,其股价接近130元。顺丰作为快递龙头股,一直都是中国基金经理眼中的“香饽饽”,其中不乏像交银施罗德、易方达等重量级公募基金参与其内。世界怎么了,说好的电商时代变了吗?再遥看澳洲暴涨的地产, 经济学理论在冥冥中看到,他们其实都是一条船上蚂蚱!就像堵住苏伊士运河的那条货轮一样, 一条船可以堵住一个世界,经济早是一荣俱荣、一损俱损。跌停的顺丰至于突然跌停的原因,源于顺丰早些的一份业绩预亏公告。顺丰控股预计,2021年一季度会亏损9到11亿元。这份业绩预告惊掉了不少投资人的下巴,雪球上看到某咖直呼想不通:“顺丰物流的巨无霸,去年盈利9亿,现在三个月就巨亏9亿?无法理解?”今年2月18日,顺丰股价登上124.7元的历史最高点,从那时至今,顺丰在资本市场就没有了好日子。在4月9日跌停后,顺丰市值跌去了超过41%,总市值蒸发2000亿元,几乎一半消失。持有顺丰60%股份的老板王卫,身价缩水近1000亿元。其实自顺丰2月18日开启下跌行情后,不少庄家及券商依旧“看多”,但,市场看不见的手让顺丰的股价持续下跌。户均亏损在125万元以上。截止本文出炉时间4月12日当天,顺丰几乎又一个跌停,股价已经是66元左右。回头看看它过往的好日子:2019年,顺丰收入破1000亿元。2020年世界的灾难,却是顺丰躺赢的一年,营收超过1500亿。公告当然也能看到顺丰对亏损做出的解释,包括加大资本性开支投入,以及今年春节期间快递行业掀起的“不打烊”热潮,增加了额外的成本。但,这些解释显然站不住脚。如果以为只有顺丰下跌,那就大错特错。看看同行,今年以来,韵达、圆通、申通甚至西方一些物流(疫苗物流除外)企业都在下行通道。阿里巴巴刚刚被罚182亿元或许只是电商噩梦的开始,现在的电商成本之高已不低于实体店,以天猫为例:人工11%、天猫扣点5.5%、推广成本15%、快递12%、售后2%、财务成本2%、水电房租2%,加上税务,如果没有50%以上的毛利率,电商根本没有办法持续经营。几大电商平台,无论是阿里巴巴、京东,还是亚马逊等,他们无一例外的遭遇到了瓶颈,抬头就是天花板,利润增长趋于放缓。当前情势已经让主流经济学家感到无所适从。莫非除了房地产在涨,包括电商以及其他行业都不好吗?倒闭潮及蝴蝶效应是的,其他行业更不好过。澳洲传统商业街及购物中心就是如此,除了民生必须的药店、房产中介和像麦当劳类似的餐饮店。“一铺养三代”适用于20年前的人类社会, 自打电商崛起,人类已经慢慢习惯了网上购物。经过几十年的熏陶,甚至很多老人都已经习惯了在网上购物。这些年电商的冲击下,像服装、家电、数码、零食等行业受到的冲击最大,这也正是这些店铺倒闭的重要原因。今年好像更加怪异, 连游戏的改变者 - 电商都开始不好过了?或许蝴蝶效应可以解释这一切。它原本是气象学家洛伦兹在1963年提出的一个气象学现象:如果南美洲亚马逊河流域有一只蝴蝶煽动几下翅膀,两周后也许就会在美国德克萨斯州形成一场龙卷风,即称之为“蝴蝶效应”。在经济学界,也有蝴蝶效应。比如2009年,美国雷曼兄弟的倒下,然后是美国金融危机,很快蔓延至全球危机,最后没有一个国家可以幸免。2021年的蝴蝶效应是啥呢?缘于疫情, 先是美国量化宽松,再蔓延到全球央行的放水, 然后是房地产暴涨。随着房价不断上涨,人们在购买了房子之后还会背负几十年的房贷。每个月的工资还了房贷之后,基本上也没有多少消费能力了。消费能力不足,自然严重影响网上购买商品。蝴蝶效应的最后一环便是房价不断上涨,人们购房压力越来越大,消费能力越来越低!消费力越来越低的后果直接影响到了电商的业绩, 在蔓延至物流企业, 终于顺丰股市跌停了。一条船上的二个蚂蚱澳洲是个高税负的国家,即便你税前收入有10万澳币,税后可能也就剩7万左右。7万是啥概念,每周也就1300元。10万算是高收入了,据统计,如果你税后收入周薪为800-1000澳元之间,已经比63%的人赚的多了。澳洲人又是全世界最爱贷款的民族之一,今年更是到了疯狂借钱的地步,最多的去向就是购买地产。澳洲经济学家杰拉德·米纳克(Gerard Minack)曾说,澳洲家庭债务与收入比几乎达到了200%,这是一个巨大的宏观经济风险。另一位经济学家伊恩·哈珀(Ian Harper)教授指出如果债务无法偿还,澳洲经济及消费将会变得更脆弱。更别说,澳洲工资增长永远赶不上房价的速度。澳洲典型的家庭描述:平均人口2.4个人,家中主要收入来源于18-64岁人士,家庭年均收入9万澳元,付税1.45万澳元,除租房和买房贷款之外的年均生活支出总额5.7万澳元。(2019年数据)再看今年的房价,澳洲房价正以30多年来最快的速度上涨,悉尼和墨尔本房地产市场早已全面复苏。悉尼的房价更加像打了鸡血似的狂奔,今年第一季度上涨了6.7%,这是自2015年年中以来最强劲的季度增长。澳洲所有首府悉尼、墨尔本、霍巴特、堪培拉和布里斯班的房价都创下了历史新高。房价高涨,自然澳洲人的贷款也一样在创造历史。1月份投资房贷总额达到287亿澳元,比2020年足足增长了43%,过去12个月则累计增长22.7%。自住房贷款1月则比去年同期高出52.3%。自2020年6月引入HomeBuilder补贴以来,建筑贷款出现了创纪录的增长,贷款申请使1月份建筑贷款承诺额实现强劲增长,增幅15.7%。住房趋势分析显示,如果悉尼独立屋的价格继续以过去30年的速度上涨,那么十年后悉尼独立屋的平均价格将从目前的106万澳元上涨到近180万澳元。模型显示,到2030年公寓价格也惊人的高,价格中值将从目前的78万澳元升至126万澳元。20多年前,澳洲的房屋价值中位数仅为 11万澳币。1993年的数据:98%的房屋销售价格低于40万澳币,仅有 0.2%的房屋销售超过100 万澳币。早有澳洲经济学家预计,如按照澳洲的房价保持现在的增长幅度,那么在 2043 年,房屋中位数将接近 300 万澳币大关,单元房中位数达到 210 万澳币。届时,墨尔本与悉尼的中位数房屋价值将在 600 万澳币左右,两地单元房也将达到近300万澳币。房价涨到300万,即使零利率,每年10万,每月还款8333。这样的房价面前,澳洲人的可支配收入绝对是创记录的缩水,电商及物流生意受到伤害一点都不出奇。结语香港人王卫的顺丰跌停故事,还远远没有结束。它直接明了地阐述了,在当前世界, 几乎所有政府好像已经无法用政策、经济手段来控制住不断下滑的经济。面对这种情况,央行的老板们“意外”地看到了,只有房地产能刺激起几乎所有人的兴趣, 于是他们来了,他们真的用各种手段来刺激房地产的“勃起”。终于出现了全世界人民一起炒楼的现象,在2021年,从中国到美国,从英国到澳大利亚,炒房地产已经不再是中国人的专利。好像事实不断证明给老百姓:只有房产是一项坚不可摧的资产。但,它们其实都是同一条船上的蚂蚱, 船翻了,会怎样呢?
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