澳洲澳洲股市周报2021.11.08-2021.11.12

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澳洲股市周报2021.11.08-2021.11.12

2021-11-12 05:45:53 (AET) by Carmen Li

本周五标普/澳交所200指数收于7443点，一周上涨0.15%。本周澳交所上市实体累计成交金额约为321.75亿澳元，较上周下跌0.67%。其中仙股成交金额为3.41亿澳元，非仙股成交金额为318.34亿澳元；过去一周日均成交金额约为64.35亿澳元。

本周报（截至2021年11月12日下午4点30分）主要侧重于澳交所上市实体股票价格波动、成交金额及公告等。包括标普/澳交所各个指数的周涨跌情况、200指数成份股日度成交金额六个月的走势、各行业和个股的周涨跌及成交情况、以及上市公司本周内的变更和重要公告。报告内容将按不同行业及仙股和非仙股分类进行阐述。 所有数据均根据61澳股资讯平台 (http://www.61financial.com.au) 所示的信息进行收集整理。

1.澳股指数

标普/澳交所普通股指数（S&P/ASX All Ordinaries）

2021年11月08日周一于7777.2点开盘，2021年11月12日周五收于7765.8点。

本周上涨0.15%

本财年下跌2.38%

标普/澳交所200指数（S&P/ASX 200）

2021年11月08日周一于7456.9点开盘，2021年11月12日周五收于7443点。

本周下跌0.19%

本财年上涨1.78%

XJO成份股日度成交金额如下图所示。

本周、上周及本财年以来大盘指数涨跌情况如下图所示。

2.各行业概览

（注：上表平均数为根据市值的加权平均数）

本周澳交所上市实体累计成交金额约为321.75亿澳元，较上周下跌0.67%。其中仙股成交金额为3.41亿澳元，非仙股成交金额为318.34亿澳元；过去一周日均成交金额约为64.35亿澳元。

3. 涨跌幅及成交金额排行榜

本周非仙股涨幅：本周非仙股涨幅前十名分布在材料行业。镁矿开发公司LATROBE MAGNESIUM LIMITED(ASX: LMG)周涨幅最大，达到116.22%。

本周仙股涨幅：本周仙股涨幅前十名分布在材料行业。煤铁制造技术商业化公司ENVIRONMENTAL CLEAN TECHNOLOGIES LIMITED(ASX: ECT)周涨幅最大，达到157.89%。

本周非仙股跌幅：本周非仙股跌幅前十名分布在材料行业。勘探和资源开发公司CANNINDAH RESOURCES LIMITED(ASX: CAE)周跌幅最大，达到41.18%。

本周仙股跌幅：本周仙股涨跌前十名分布在材料行业。软件和服务OAKRIDGE INTERNATIONAL LIMITED(ASX: OAK)周跌幅最大，达到50%。

本周，悉尼机场SYDNEY AIRPORT(ASX：SYD)累计成交金额达13.65亿澳元，位列第一；采矿和油气公司BHP GROUP LIMITED(ASX：BHP)累计成交额达12.44亿澳元，位列第二。

本周股价振幅榜单如上图所示，非仙股中，股价振幅最大的是镁矿开发公司LATROBE MAGNESIUM LIMITED(ASX：LMG)，仙股中，股价振幅最大的是煤铁制造技术商业化公司ENVIRONMENTAL CLEAN TECHNOLOGIES LIMITED(ASX：ECT)。

4. 退市和代码更改

5. 打新股IPO

私营基础设施维修服务商Ventia Services Group Limited (VNT

Ventia Services Group Limite是一家基础设施服务供应商服务于澳大利亚和新西兰地区，其业务范围包括国防和社会基础设施（D&SI）、基础设施服务（IS）、电信和运输四个部门。Ventia在整个资产生命周期中拥有广泛的能力，包括运营和维护（O&M）、设施管理（FM）、小型基建工程（MCW）、环境服务（ES）和其他解决方案。Ventia的宗旨是 "让基础设施为我们的社区服务"，其首要的品牌承诺是 "安全和健康高于一切"。Ventia的战略是"重新定义卓越服务"，即以客户为中心，具有创新性和可持续性。

人力资源服务提供者APM Human Services International Limited (APM)

APM Human Services International Limited是一家提供基本健康和人类资源服务的跨国供应商，在多个地区和项目中占有领先的市场份额。APM在10个国家运营，在800多个地点拥有7000多名团队成员。APM的总部设在澳大利亚珀斯。每年，APM通过其服务支持100多万不同年龄和阶段的人，并改善他们的生活。APM的业务与联合国可持续发展目标紧密相连。

赛马运动平台RAS Technology Holdings Limited (RTH)

RAS Technology Holdings Limited是一个赛车和体育平台，它是为全球赛车和博彩行业提供完全集成的优质数据、增强的内容和SaaS 解决方案的领先供应商。Racing and Sports总部位于堪培拉，并在英国和斯里兰卡设有其他业务。截至2021年6月30日，Racing and Sports在澳大利亚、英国和斯里兰卡雇佣67名员工，并打算在2022年将其业务扩展到美国。

互联网应用设计公司RocketBoots Limited (ROC)

RocketBoots Limited是一家专门从事复杂的基于互联网的应用程序设计和开发的公司，并完全专注于真实世界的活动数据收集和分析 (通过摄像头/传感器和软件)，其技术适用于零售业、零售银行、工作场所和其他产品化软件应用领域的业务优化和减少损失。

短期租赁住宿运营商Alloggio Group Limited (ALO)

Alloggio Group Limited是澳大利亚东海岸的一家短期租赁住宿（STRA）运营商，目前拥有超过879个度假物业和13家中端市场酒店，包括428间酒店客房。Alloggio利用其基于云的技术平台来经营其两个主要的业务部门，其中度假物业管理，这是一个端到端的管理解决方案，为度假物业业主在热门旅游目的地提供STRA，另外中端市场酒店则提供酒店的租赁和运营。

矿物勘探公司8 AU Limited (8AU)

8 AU Limited是一家早期的投机性勘探公司，专注于黄金和硫化镍前景。8AU已在西澳的潜在矿产勘探项目中组建一个矿权组合，以勘探黄金、硫化镍和铂族元素。

矿产资源公司Larvotto Resources Limited (LRV)

Larvotto Resources Limited于2020年11月成立，目的是收购和开发一级地区的矿产资源项目，即澳大利亚和新西兰。Larvotto的总部设在西澳珀斯，并拥有一个经验丰富的董事会，其财务和技术能力值得称赞。

6. 本周公告回顾

2021.11.08 星期一

悉尼机场 Sydney Airport （ASX：SYD） 表示，经过数周的谈判和尽职调查，公司已经同意由IFM领导的财团提出的收购提议，收购价为每股8.75澳元。 保险服务公司 NIB Holdings （ASX：NHF） 将以4300万澳元的价格收购Kiwi保险公司100%的股份，但须获得监管部门的批准。 零售公司西农集团 Wesfarmers （ASX：WES） 表示，Australian Pharmaceutical Industries公司董事会一致建议股东投票赞成Wesfarmers公司每股1.55澳元的收购要约。 工业化学品公司 Incitec Pivot （ASX：IPL） 表示，在未能为其Gibson岛工厂获得经济上可行的长期天然气供应后，将于明年年底停止该工厂的生产运营。 资源公司必和必拓 BHP （ASX：BHP） 已经签署了一项协议，出售其在冶金煤合资企业BHP Mitsui 煤业公司的80%股权，现金对价为13.5亿美元。

2021.11.09 星期二

澳大利亚国民银行 NAB （ASX：NAB） 表示，计划派发21财年期末股息，每股0.67澳元，使全年每股股息达到1.27澳元。 建筑材料公司 James Hardie （ASX：JHX） 在截至9月低的上半财年，净利润飙升182%，达到2.715亿美元，而净销售额攀升28%，达到17.5亿美元。 购物中心资产管理公司 Scentre Group （ASX：SCG） 表示，在今年的前10个月，该集团收取了18亿澳元的总租金，截至2021年9月底，投资组合的出租率为98.5%。 建筑材料公司 MAAS （ASX：MGH） 提供了2022财年的盈利指导，称预计息税折旧前利润将在1.15亿澳元和1.25亿澳元之间，21财年为7590万澳元。 赌场运营商 Crown Resort （ASX：CWN） 已任命Simon McGrath为Crown Sydney的首席执行官和集团的酒店主管。

2021.11.10 星期三

零售地产集团 Vicinity Centers （ASX：VCX） 表示，新财年的第一季度收入与去年同期相比增长了7.1%。在封锁期间受到重大影响后，新南威尔士州和维多利亚州的商铺开始重新营业。 黄金生产商 Gold Road Resources （ASX：GOR） 表示，不会在其对Apollo 公司提出的每股56澳分的报价上有所改进。10月18日，Ramelius提出了通过场外收购的方式收购Apollo公司，对价为每股56澳分。 保险公司 AUB Group （ASX：AUB） 计划派发每股0.39澳元的年终股息，全年股息合计为每股0.55澳元。 金镍矿勘探和开发公司 Blackstone Minerals （ASX：BSX） 计划以0.58澳元的发行价，发行38,134,805股新股，以筹集2210万澳元 (扣除成本前)。 乳制品公司 Halo Food Co （ASX：HLF） 表示，其全资子公司Keytone Enterprises (NZ) Company Limited已经与中国的The land New Cloud (Shanghai) Digimart Limited签署了一份战略合作备忘录，后者由阿里巴巴集团控股。

2021.11.11 星期四

财会软件公司 Xero （ASX：XRO） 在截至9月30日的六个月里，收入攀升了23%，达到5.057亿新西兰元，但录得半年度亏损590万新西兰元。 农业综合企业 GrainCorp （ASX：GNC） 截至9月底的21财年度税后净利润为1.39亿澳元，扭亏为盈，公司在20财年录得基准税后净亏损1600万澳元。 地图技术公司 Nearmap （ASX：NEA） 预计其年度合同价值在2022财年结束时将在1.5亿至1.6亿澳元之间，按不变汇率计算，比2021财年的结果至少高出12%。 矿业爆破公司 Orica （ASX：ORI） 在截至9月30日的21财年中录得1.74亿澳元的税后净亏损。 私立医院集团 Ramsay Health Care （ASX：RHC） 截至9月份季度的收入比去年同期增加了1.3%，达到32亿澳元，但税前利润下降了27.8%，为1.974亿澳元，税后净利润同比下降了39.5%，为5810万澳元。

2021.11.12 星期五

金融服务公司 Link Administration （ASX：LNK） 已收到由Pepper European Servicing牵头的银团提出的收购意向，以收购Link的所有银行和信贷管理（BCM）业务，意向对价为5500万欧元。 能源公司 AusNet Services （ASX：AST） 表示，外国投资审查委员会已经确认，联邦政府不反对Brookfield资产管理公司收购AusNet的提议。 房地产投资公司 Irongate （ASX：IAP） 的董事会已经拒绝了360 Capital的收购要约，称其出价 "严重低估了 "Irongate的价值。 游戏开发商 Aristocrat Leisure （ASX：ALL） 已经完成了零售部分的股权融资，筹集了约4.05亿澳元。 保险服务公司 NIB Holdings （ASX：NHF） 在获得新的承保伙伴后，本月将恢复对澳大利亚和新西兰居民的旅游保险销售。公司已与太平洋国际保险合作，支持其承保安排。

7. 本周文章回顾

2021.11.08 星期一

必和必拓13.5亿美元剥离旗下Mitsui煤炭业务80%股权 汽车经销商Peter Warren以1亿澳元收购墨尔本同行 化工企业Incitec Pivot计划2022年底停止吉布森岛制造业务 脱水研报 - AGL Energy 与电力零售行业 脱水研报 - 农业保护与种子技术公司 Nufarm 脱水简报 - Atomos Limited个股分析

2021.11.09 星期二

澳大利亚国民银行NAB全年现金收入增长77%至65.6亿 博彩公司Pointsbet被推荐进入纽约体育博彩市场，股价劲升7% 建筑材料公司James Hardie季度业绩强劲，股价走高 脱水研报 - AGL Energy 与电力零售行业 脱水研报 - 农业保护与种子技术公司 Nufarm 脱水简报 - Atomos Limited个股分析

2021.11.10 星期三

美国政府预计2022年初原油供过于求 教堂捐赠平台Pushpay下调盈利预期，股价重挫23% 高岭土生产商Andromeda计划与同行Minotaur合并，后者暴涨46% 脱水研报 - Origin Energy

2021.11.11 星期四

财务软件公司Xero公布上半财年业绩，早盘低开4% 锂矿商Liontown Resources旗下项目DFS确认全球一级锂项目 农业巨头Graincorp 21财年基本税后净利润扭亏为盈至1.4亿 脱水研报 - Origin Energy 脱水研报 - Telstra与澳大利亚电信业

2021.11.12 星期五

扩张欧洲市场！先买后付Zip收购Twisto Payments 基建公司Lendlease公布年度股东大会总结，股价低开低走 医药诊断公司BARD1获美国专利，盘中暴涨30% 脱水研报 - Origin Energy 脱水研报 - Telstra与澳大利亚电信业 脱水简报 - Regis Resources个股分析 市场 周报
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