澳洲【ACY证券】日本经济恢复速度缓慢,日元最近为

在澳大利亚




今日亚盘时段,日本方面发布了四季度GDP数据,高于前值但远低于预期,可见日本的经济并未如市场想象中那样快速恢复。和其他西方国家不同,日本的防疫措施更为严格,疫苗接种率较高,国境封锁也被延长至本月底。然而日本的疫情却仍在攀升,日新增病例数接近10万,还未有见顶的迹象。这便导致经济反弹力度不足,日本股指也随全球股市在不断震荡下滑,形态上类似美国道琼斯指数。

从货币政策的角度来看,宽松一直是日本央行的主旋律。但由于长期的负利率环境,导致日本政策快速紧缩的可能性极低,市场早已将宽松纳入市价当中。影响股币市场的反而是央行鸽派的力度。由于西方国家普遍开始计划加息,导致日本国债价格脱离指引。上周央行承诺将无限量购买债券,以实现10年期国债收益率目标。行长黑田东彦今日再度重申,退出宽松必须等到通胀接近目标。而目前日本CPI年率仅为0.8%,距离2%的目标还有不小的距离,本周四将公布最新的通胀数据,值得重点关注。

看似鸽派的局面,实际上并没有为其经济提供足够的刺激。央行只是在维持局面,而非加大宽松力度,和之前首相风波中市场所期待的超量刺激大相径庭。日本央行正面临无力宽松,也不能加息的困境,可见日元仍将保持中线贬值的趋势。不过需要注意的是,日元作为避险货币,近期与美国股市呈现强负相关。最近美股的连续大跌,让日元获得了避险需求,成为近期最强势的货币。因此在中线看跌日元时,需要警惕全球股市的风险事件,其中就包括的俄乌关系恶化。美日货币是最近不错的看涨配置,一旦今晚的美国PPI数据暴涨,便是美日触底反弹的机会。

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USDJPY一小时图

从美日小时图来看,受到美国股市下滑影响,日元升值美日大跌。不过考虑到各大股指纷纷跌至月初的关键低点,存在快跌快涨的可能,因此日元贬值美日看涨是中短线值得关注的机会。形态上来看,虽然美日跌破了短线趋势,但仍在中线趋势上站稳。ATR真实波动率整体上扬,说明多空头正在激烈角逐,一旦决定方向将有趋势行情。整体来看,交易策略可以采用逢低做多为主,入场位置主要关注趋势线上115.1附近,再下方115前低点可以作为左侧交易的止损参考。入场时机可以配合威廉指标从超卖区回归中心区的多头信号。尤其需要关注周四的日本通胀率,如果通胀率不及预期,美日货币对便有大涨的机会。现价上方的短线阻力在115.7附近,再上方则要看116.3的突破行情。

今日关注数据

18:00 欧元区第四季度就业人数季率

18:00 欧元区12月贸易帐

21:30 美国1月PPI月率

21:30 美国2月纽约联储制造业指数

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