澳洲在澳洲如何买各类基金产品?

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ETF – Exchange traded fund,完整的翻译是“交易型开放式指数证券投资基金”,又称“交易所交易基金”。ETF 是一种跟踪“标的指数”变化,且在证券交易所上市交易的基金。这个“标的”可以是某种大宗商品,也可以某一类的股票,或者是债券,也可以是多 种资产标的共同组合。

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ETF 最大的好处就是将特定类型的资产标的聚合在一起,做成一个产品来进行售卖。这 使得投资者省去了对行业内个别标的的研究分析,只需要在大方向上作出一个大致的判断,就可能获得行业整体的收益。通过 ETF 来持有一篮子某类的资产,也同样可以起到分散风险的作用。因此在许多时候,ETF 可以作为投资者长期持有的资产选择,从而获得稳定的分红以及资本增值收益。

GO Markets 目前可交易的品种简介

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将以上产品按照种类进行划分,可以分为股票型,债券型,商品型以及专门基金。本篇报告会集中介绍债券型以及股票基金。我们交易者平时比较少主要到,但存在着大量的投资机会的商品型及专门基金将会在下一篇报告中进行分析介绍。

股票型 ETF 表现(截止至 2022-Jan):

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SPY:SPDR S&P500 ETF

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SPY 是道富环球管理基金设立的用于追踪美国 S&P500 指数的 ETF,基金内的持仓与标 普 500 指数筛选的 505 支股票一致。该产品与目前 GO Markets 已经可以交易的 US500的标的类似,走势基本相同。相较 US500,SPY 的初始投资成本更低,相当于将 US500拆成十分,每份 US500 等于一个合约的 SPY。但基于有单笔交易最低 10 手 SPY 的限制, 且因为是在交易所上市的产品,因此还有每手 0.02 美金的交易费用,且 US500 指数不 存在管理费用等问题,也同样能收到分红,因此直接交易 US500 也许更加合算。

投资逻辑:经过年初的回调以及新一期财报季进一步的盈利修复后,目前标普 500 已 经恢复到了正常的估值的水平。标普 500 在 08 年金融危机之后,已经走出了超过十年 的大牛市,年均增长 10% - 15%,是世界各类风险资产中表现最好的之一。过去美国的 经济一直受到技术变革的利好,以及美元霸权在世界经济体系的强大统治力,美股市场一直是最优质的资产池,目前这一基本支撑依然没有改变。

风险因素:流动性紧缩,通胀威胁;去年年末持续至今的主要不确定性是美联储紧缩的方式与速度,而今通过几次超鹰派发言的预期管理之后,市场情绪已经恢复到相对 理性的水平,因此接下来的市场动向依然是流动性紧缩与经济基本面表现的对抗,其中通胀水平是最大的影响因素。但这一变量的动向将会非常难以预测,过高的通胀会刺激美联储拿出更加激进的紧缩政策,导致市场恐慌性波动。但如果通胀回落到正常水平,如理想状态下的 3%左右,并保持在这一水平附近,这就意味着美联储带着美国经济成功着陆,在没有新的基本面威胁出现或暴露前,市场将能从震荡行情中走出,延续上行表现。

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