澳洲华尔街见闻早餐FM-Radio｜2022年5月2日

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播音 | 田东

市场概述

周五，标普大盘收跌逾3.6%，创2020年6月来最大单日跌幅，4月跌近9%，为2020年3月来最差单月表现。纳指和纳指100在4月均跌超13%，为2008年10月金融危机以来最差，与罗素小盘股一同深陷熊市。亚马逊周五收跌14%，创2006年7月来最大日跌，苹果跌3.7%，特斯拉转跌近1%，但拼多多涨超13%领跑中概和科技股。4月欧美债市崩跌，10年期美债收益率创2009年来最大月增幅且周五升破2.90%，30年期收益率升破3%，美油止步三日连涨，但与布油均连涨五个月逾四年最长，欧洲天然气4月双位数大跌。美元脱离20年高位但站稳103上方，创2015年来最佳月涨幅，日元徘徊20年低位，卢布4月涨幅史上最佳。期金周五重上1910美元但创7个月最大月跌幅，伦铜五日不足1万美元和七个月最大月跌幅。

要闻

习近平：依法规范和引导我国资本健康发展，发挥资本作为重要生产要素的积极作用。
《求是》杂志发表习近平总书记重要文章《加快建设科技强国，实现高水平科技自立自强》。
国家发改委发布《关于明确煤炭领域经营者哄抬价格行为的公告》。
企业生产经营活动放缓，中国4月官方制造业PMI为47.4，财新制造业PMI为46。
供应链冲击，造车新势力四月销量惨淡。
“宁王”业绩会要点：原材料上涨致毛利下滑，二季度将涨价；宁德时代一季度营收同比大增，但净利润同比降23.62%；多个持股靠前的投资方相继减持。
伯克希尔第一季度净利润同比下滑53%，保险承保业务受挫；一季度狂买510亿美元股票，对雪佛龙投资达到259亿美元。
佩洛西突访基辅，向泽连斯基宣称“美将支持乌直到战斗结束”。
欧盟下周对俄罗斯石油下手？据称新制裁瞄准逐步禁运、扩大SWIFT制裁范围。
英美对“避税天堂”下狠手了？英属维京群岛总理在美国贩毒被捕。
市场收报

美股：标普500指数跌幅3.63%，创2020年6月份以来最大单日跌幅。道琼斯跌幅2.77%。纳斯达克跌幅4.17%。

欧股：欧洲STOXX 600指数收涨0.74%。德国DAX 30指数收涨0.84%，全周累计下跌0.31%。法国CAC 40指数收涨0.39%。英国富时100指数收涨0.47%。

A股：沪指收报3047.06点，涨2.41%，成交额4404亿元。深成指收报11021.44点，涨3.69%，成交额5246亿元。创业板指收报2319.14点，涨4.11%，成交额1916亿元。

黄金：COMEX 6月黄金期货收涨20.40美元，涨幅1.10%，报1911.70美元/盎司，全周累计下跌1.18%，4月累计下跌2.16%，创2021年9月份以来最大单月跌幅。

原油：WTI 6月原油期货收跌0.67美元，跌幅0.63%，报104.69美元/桶，全周累涨约2.60%，4月份累涨约6.30%。布伦特6月原油期货收涨1.75美元，涨幅1.62%，报109.34美元/桶，全周累涨约2.58%，4月份累涨约4.48%。

ETF：标普500 SPY收跌3.7%，纳斯达克100 QQQ收跌4.5%，黄金GLD收跌0.01%，金矿GDX收跌1.19%，白银SLV收跌1.77%，美国原油基金USO收跌1.18%，中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收涨6.01%。

疫情相关

“新冠特效药”不能预防！

研究表明，Paxlovid未能达到该研究的主要目标，即有效预防与新冠确诊患者有过接触的家庭成员感染。

新加坡一名10个月大婴儿罹患原因不明急性肝炎

截至目前，全球已有17个国家通报超过200起原因不明的儿童急性肝炎疑似病例。

要闻详情

习近平：依法规范和引导我国资本健康发展 发挥资本作为重要生产要素的积极作用

要设立“红绿灯”，健全资本发展的法律制度，形成框架完整、逻辑清晰、制度完备的规则体系。

人民日报评论员：依法规范和引导我国资本健康发展

中共中央政治局就依法规范和引导我国资本健康发展进行第三十八次集体学习。习近平总书记在主持学习时发表了重要讲话，为在社会主义市场经济条件下规范和引导资本发展提供了根本遵循。

经济日报：规范和引导资本健康发展！如何看中央释放的这个重磅信号

经济日报表示，近年来党中央多次提出要为资本设置“红绿灯”，意味着各类资本都必须知规守矩，必须与社会主义市场经济相适应。

《求是》杂志发表习近平总书记重要文章《加快建设科技强国，实现高水平科技自立自强》

基础研究要勇于探索、突出原创，更要应用牵引、突破瓶颈，弄通“卡脖子”技术的基础理论和技术原理。

国家发改委：这四类行为属于哄抬煤价！

国家发改委发布《关于明确煤炭领域经营者哄抬价格行为的公告》。国家发改委明确有下列行为之一的属于哄抬价格：捏造涨价信息、散布涨价信息、囤积居奇、无正当理由大幅度或者变相大幅度提高价格。

工信部副部长辛国斌：保生产促消费 稳住汽车产业基本盘

支持重点领域实施节能降碳重大技术改造。

企业生产经营活动放缓 中国4月官方制造业PMI为47.4

受疫情影响，部分企业减产停产。企业生产明显下降，市场需求继续走低。4月份，官方制造业PMI、非制造业PMI和综合PMI产出指数分别为47.4%、41.9%和42.7%，景气水平继续回落。

中国4月财新制造业PMI为46

中国制造业整体景气度连续第二个月下行。

供应链冲击，造车新势力四月销量惨淡

零跑汽车连续13个月同比增长超200%，4月交付量跃升至榜首。小鹏汽车交付9002台，同比增长75%。蔚来汽车4月交付量同比下降29%；理想汽车同比下降25%，在众多新势力品牌中垫底。

“宁王”业绩会要点：原材料上涨致毛利下滑，二季度将涨价

和客户谈涨价时，客户非常理解和支持。此前宁德时代公布了市场极为关注的2022年一季报业绩，2022年一季度中，宁德时代实现营业收入486.7亿元，同比增长153%，环比降低14.6%，归母净利润为14.93亿元，同比下降23.62%，环比降低82%，经营活动现金流净额为70.76亿元，同比降低35%，毛利率达到14.38%，同比降低12.8个百分点，环比降低10.2个百分点，净利率为4.06%，同比降低8.17个百分点，环比降低11.23个百分点。宁德时代Q1营收同比大增，但净利润未同向增长，未来看点仍是海外增长和成本控制。一季报还显示，今年一季度内，多个持股靠前的投资方，相继减持了宁德时代。宁德时代董秘蒋理表示，宁德时代不会自己造车；上游价格回落是趋势，预计下半年供需关系得到较好扭转。

北交所一季报来了！九成公司盈利，多家公司将出手回购、增持

整体来看，过半企业今年一季度营收同比实现增长，近九成公司实现盈利。其中多家公司前十大股东中有公募基金“现身”。

上海首批“白名单”企业复工率超过80%

据上观新闻，首批“白名单”企业复工率超过80%，上汽集团各整车厂和特斯拉公司都稳定实现整车批量下线；中芯国际、华虹集团产能利用率持续保持在90%以上，有力带动了相关配套企业复工复产。

小米回应媒体报道：其印度公司支付版税是合法商业行为

据中证网援引媒体报道，印度冻结小米科技印度私人有限公司555.127亿卢比的账户资产，约合48亿元人民币，理由是小米非法向境外机构汇款。小米集团回应称，公司所有运营活动都严格遵守当地的法律法规。小米印度公司向银行支付的特许权使用费和账单合法且真实，所支付版税均用于公司印度版本产品所使用的授权技术和知识产权，是合法的商业行为。小米表示，将与政府保持密切合作，以澄清任何误会。

深圳拟斥1亿元人民币补贴消费者购买消费电子（7000万）、家电产品（3000万）。

单月暴跌近14%！美国科技股上一次这么跌的时候雷曼刚倒闭

纳指陷入技术性熊市，科技股何时能“止血”？

保险承保业务受挫 伯克希尔哈撒韦第一季度净利润同比下滑53%｜财报见闻

美国经济在第一季度出现自疫情爆发以来的首次萎缩，这也对巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司造成了影响。与此同时，文件显示，伯克希尔对雪佛龙的投资达到了259亿美元，雪佛龙的利润在今年第一季度同比增长了两倍多。

全市场“恐惧”的时候，巴菲特“贪婪”了

美股暴跌之际，伯克希尔一季度狂买510亿美元股票，包括西方石油、雪佛龙两家石油巨头，和惠普、动视暴雪两家科技公司。

2022巴菲特股东大会精华版来了！500字浓缩五个半小时问答要点

巴菲特和芒格说了什么？抨击华尔街、比特币，强调持现、回购，回应如何面对通胀、怎么看市场时机，披露增持动视暴雪和收购Alleghany幕后。

巴菲特抨击华尔街将股市变成“赌场” 芒格说今天的股市“几乎是投机狂潮”

两位价值投资者反对华尔街怂恿投资小白大量使用金融衍生品押注单纯的股价变动，而不再作为长期投资者。但也正是现如今的“美股沦为赌场”，才令伯克希尔找到机会在一季度大举投资上市公司股票，“这不是因为我们更聪明……我认为这只是我们很理智。”

巴菲特罕见“详细分析”比特币：全球所有比特币换25美元，我都不买！

公寓可以产生租金，农场能生产食物，比特币不会产生任何价值。

应对通胀，这是巴菲特认为的最好的办法

在股东大会上，巴菲特被三次明确问及通胀问题。巴菲特给出了他认为的对抗通胀最好的办法，并且在大会上两次强调。除此之外，他还称赞美联储主席鲍威尔在他看来是个英雄。

佩洛西突访基辅，向泽连斯基宣称“美将支持乌直到战斗结束”。

据环球网，美国国会众议院议长佩洛西5月1日突访乌克兰首都基辅，引起外界巨大关注。

欧盟下周对俄罗斯石油下手？据称新制裁瞄准逐步禁运、扩大SWIFT制裁范围

媒体称，欧盟第六轮制裁将提出逐步限制进口俄罗斯石油，直到今年底彻底禁止，新制裁还可能包括对咨询业、云服务和购买房地产的限制。

“美联储老领导们”放话：行动太晚，衰退几成定局，前“三把手”：软着陆概率是零！

当美联储在2020年宣布不会采取行动遏制通胀时，就已经为当前的局面埋下了祸患。

英美对“避税天堂”下狠手了？英属维京群岛总理在美国贩毒被捕

如果英国决定接管英属维京群岛，或意味着其“避税天堂”的终结。

韩国4月出口增长创一年多新低，对华出口下降3.4%

韩国产业通商资源部周日公布的数据显示，4月出口同比增长12.6%，至576.9亿美元，为2021年2月以来最慢增速。从出口品类来看，半导体和石化产品的出口分别增长了15.8%和6.8%。石油和钢铁产品的出口分别增长了68.8%和21.1%。从出口目的地来看，对华出口下降了3.4%，而对美国和欧盟的出口分别增长了26.4%和7.4%。

今日要闻前瞻

欧元区4月制造业PMI终值。美国4月ISM制造业指数。

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