澳洲华尔街见闻早餐FM-Radio｜2022年5月6日

在澳大利亚澳洲新闻



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播音 | 田东

市场概述

投资者评估美联储二十年来最激进货币政策收紧的影响，高估值的科技股和成长股领跌，道指收跌超千点或跌3.1%，与收跌近5%的纳指均创2020年以来最差单日表现，标普收跌3.6%，创4月29日来最大跌幅和今年第二差单日表现，纳指和纳指100盘中均跌超6%并创52周新低，纳指跌至2020年11月来新低，纳指100收创20个月最大跌幅。原本涨超1%的欧股转而收跌。10年期美债收益率重回3%上方创三年半新高，长端收益率升幅更猛。美元指数刷新二十年高位上逼104，欧元一度跌130点，英镑跌200点至近两年最低。OPEC+坚持小幅增产、美国政府秋季将补库存，国际油价一度涨超3%且持稳110美元。受美元和利率飙升打压，现货黄金升破1900美元后转跌，伦铜连涨两日但不足9500美元。

要闻

美联储二十年来最激进加息次日：道指狂泄千点，纳指盘中跌6%，美元和美债收益率飙升。
中共中央政治局常务委员会召开会议，习近平主持会议。
国常会：确定推动外贸保稳提质的措施，助力稳经济稳产业链供应链。
外交部：中国企业被列入美国证交所名单并不代表被摘牌。
国家外汇局：支持和鼓励我国资本和企业走向世界。
曾毓群回应宁德时代股价大跌：估值应参考世界级高科技企业早期水平；宁德时代：2025年之前公司电池产能预计达到670GWh以上。
英媒爆美国准备制裁海康威视，海康威视：制裁应建立在可靠证据和正当程序基础上。
美国将启动补充紧急石油储备计划，第一批购买6000万桶原油，油价拉升；OPEC坚持6月小幅增产43.2万桶/日；美参院委员会通过NOPEC反垄断法案，为拜登起诉OPEC铺路。
巴菲特本周两度出手，伯克希尔对西方石油持股上升至15.2%。
年内第四次！英国央行加息25个基点至1%，为2009年以来最高水平。
市场收报

美股：道指跌3.12%，标普500指数跌3.56%，纳斯达克跌4.99%。

欧股：欧洲STOXX 600指数收跌0.70%。德国DAX 30指数收跌0.49%。法国CAC 40指数收跌0.43%。英国富时100指数收涨0.13%。

A股：沪指收报3067.76点，涨0.68%，成交额4094亿元。深成指收报11046.38点，涨0.23%，成交额4916亿元。创业板指收报2288.40点，跌1.33%，成交额1761亿元。

黄金：COMEX 6月黄金期货收涨0.3%，报1875.70美元/盎司。

原油：WTI 6月原油期货收涨0.45美元，涨幅0.42%，报108.26美元/桶。布伦特7月原油期货收涨0.76美元，涨幅0.69%，报110.90美元/桶。

ETF：标普500 SPY收跌3.55%，纳斯达克100 QQQ收跌5.04%，黄金GLD收跌0.38%，金矿GDX收跌3.21%，白银SLV收跌2.35%，美国原油基金USO收涨0.32%，中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收跌5.63%。

要闻详情

沪指5月开门红 农业、军工板块上涨 宁德时代跌超8% 格力罕见大涨超9%

5月5日，A股节后开盘第一日沪指开门红，深成指拉升翻红，创业板指探底回升，此前一度跌超3%。截止收盘沪指涨0.68%，深成指涨0.23%，创业板指跌1.33%。板块方面，农业、军工、新冠检测板块涨幅居前；旅游、证券板块走弱。

港股高开低走 恒生科技抹去日内全部涨幅 内险、内房股双双下挫

科技股抹去早盘大部分涨幅。哔哩哔哩早间一度涨逾6%，截至收盘，涨幅缩小至1.5%，百度涨幅现缩窄至2.6%，小米集团、快手涨幅回落至近2%，万国数据、商汤科技涨超1%；比亚迪电子收跌4%，舜宇光学科技、海尔智家、众安在线跌超3%，金蝶国际、平安好医生、瑞声科技跌超2%。

中共中央政治局常务委员会召开会议，习近平主持会议

会议强调，要加快局部聚集性疫情处置，应检尽检、应隔尽隔、应收尽收、应治尽治，协调联动核酸检测、流调、隔离转运和社区管控等重点环节，确保感染者和风险人群及时排查出、管控住。

国常会：确定推动外贸保稳提质的措施，助力稳经济稳产业链供应链

会议指出，确保6月30日前全部退还小微企业、个体工商户和符合条件的中型企业存量留抵税额。鼓励地方对小微企业、个体工商户实行阶段性优惠电价和水电气“欠费不停供”。将中小微企业宽带和专线资费再降10%。

外交部：中国企业被列入美国证交所名单并不代表被摘牌

这些企业是否摘牌和是否在美上市，取决于中美审计监管合作进展和结果。

国家外汇局：支持和鼓励我国资本和企业走向世界

会议强调，要深化跨境投融资便利化改革，便利更多国际资本在我国投资兴业，支持和鼓励我国资本和企业走向世界。推动对平台企业金融活动实施常态化金融监管，促进平台经济规范健康发展。

曾毓群回应宁德时代股价大跌：估值应参考世界级高科技企业早期水平

宁德时代董事长曾毓群在2021年度线上业绩说明会上表示，宁德时代从2015年至2021年的营收、净利润，年复合增长率分别为56%、52%，估值应参考世界级高科技企业早期水平。另外，二季度将推出麒麟电池，并回应北美建厂。

宁德时代：2025年之前公司电池产能预计达到670GWh以上

宁德时代表示，未来几年动力及储能电池需求量预计将持续大幅提升，公司市场占有率仍有进一步提升空间。

英媒爆美国准备制裁海康威视，海康威视：制裁应建立在可靠证据和正当程序基础上

据环球网，报道指出，如果美国政府决定对海康威视进行制裁，这将造成深远影响，因为与海康威视合作的政府和公司都将面临“违反美国制裁”的风险。

Q1超预期后，古井贡酒净利率提升的故事能兑现吗？｜见智研究

Q1营收、业绩皆超预期，实际完成收入已占全年目标一半以上；净利率提升并非易事，有待持续观察。

油价拉升！美国将启动补充紧急石油储备计划 第一批购买6000万桶原油

拜登政府启动补充SPR计划，油价短线快速上行。

掩耳盗铃还是故意大发横财？OPEC坚持6月小幅增产43.2万桶/日

OPEC+坚持认为自己不应为地缘政治冲突引发的供应中断负责，而且更担心疫情复燃带来的需求疲软，并坚称“供需基本面和前景均基本平衡”，完全没有讨论西方对俄制裁。但华尔街担心OPEC+无法实现增产目标，外加欧美等消费国即将进入“抢油大战”，油价只会越走越高。

OPEC大麻烦来了！美参院委员会通过NOPEC反垄断法案 为拜登起诉OPEC铺路

美国议员越来越担心油价助推的高通胀。NOPEC一旦成为立法，将撤销美国反垄断法长期给予OPEC及其国内石油企业的主权豁免。和OPEC合作的俄罗斯等OPEC+成员也可能被起诉。

巴菲特还在买！本周两度出手，伯克希尔对西方石油持股上升至15.2%

为何油气股成了股神的“心头好”？

压倒性票数支持！巴菲特连任伯克希尔董事长

“弹劾”闹剧落幕，巴菲特以9比1的投票连任董事长和CEO，同时奥马哈基金经理Wallace R. Weitz被新任为董事。

年内第四次！英国央行加息25个基点至1%，为2009年以来最高水平

英国央行警告经济在两位数通胀压力下正在走向收缩。

德国3月工厂订单暴跌！欧央行官员警告：欧洲经济已经陷入停滞

欧元区经济增长陷入停滞使得欧央行面临的选择更加复杂，“旨在遏制通胀的货币紧缩最终会阻碍已经疲软的增长”。

劳动力成本飙升！美国生产率创1947年以来最大降幅

一季度美国生产率年化环比下降7.5%，单位劳动成本则攀升11.6%，即使按生产率调整的时薪季度涨幅可能夸大了薪资压力，也创下1982年三季度以来最高升幅。

疯涨的美国房贷利率：30年期升至5.27%，创2009年8月来最高

房地美的每周房贷数据是在美联储周三宣布加息之前记录的，与之高度相关的10年期美债收益率周四盘中再度升破3%，触及三年半最高。

俄乌危机后，多国将目光转向核电

近期，韩国、欧盟等都释放出了重新拥抱核电的信号。业界普遍认为，全球核电产业正在加速回暖。

首个亚洲国家！韩媒：韩国正式加入北约合作网络防御卓越中心

报道称，加入北约合作网络防御卓越中心后，韩国国情院将代表韩国同各国情报机构参与该机构的演习和研究。

中国资讯——地区及产业

1、东数西算丨据媒体报道，今年以来，我国布局建设新一代超算、云计算、人工智能平台、宽带基础网络设施，“东数西算”效果显现。10个国家数据中心集群中，新开工项目25个，投资超过1900亿元。其中，西部地区投资比去年同期增长6倍，呈现出由东向西转移的良好趋势。

点评：“东数西算”工程投资规划逐步清晰，经济效益显著，有望带动数据中心建设及改造升级。据机构测算，中西部地区土地和电力成本优势显著，1000个机柜的机房在核心一线对比中西部枢纽地区土地成本相差在300万元以内；电费成本在1000万元/年以内，算力西迁的经济性较为明显。

2、特斯拉丨据媒体报道，白鹤滩-江苏±800千伏特高压直流输电线路工程湖北段5月2日全线贯通，我国“西电东送”再添一条能源大动脉。国网湖北电力透露，白江特高压直流输电线路工程预计本月底具备带电能力，每年可向江苏输送电力300多亿千瓦时。近日世界最大特高压换流站——四川凉山布拖换流站首次500千伏62母线GIL设备现场振荡雷电冲击试验由国网青海电科院顺利完成。

点评：券商报告认为，特高压作为新型电力系统中的重要环节之一，后续建设确定性较高，并且从目前披露出来的线路看，十四五期间特高压建设景气度较高，考虑其具备较显著的逆周期特征，今年存在加速建设的可能。

3、出口丨5月5日国务院常务会议确定推动外贸保稳提质的措施，助力稳经济稳产业链供应链。为帮扶外贸企业应对困难，会议决定：着力保订单和稳定重点行业、劳动密集型行业进出口。保障外贸领域生产流通稳定，确定重点外贸企业名录并对生产、物流、用工予以保障。出台便利跨境电商出口退换货政策。将中西部和东北劳动密集型加工贸易纳入国家鼓励产业目录。扩大保税维修范围。

点评：方正证券党崇钰认为，美国在2022年这一中期选举年有动力通过降低关税来压低通胀水平，有利于出口占比较高的上市公司基本面改善。开源证券吕明认为，人民币贬值、海运缓解、关税豁免等因素利好出口行业景气回升，基本面稳定的优质出口消费企业估值有望率先得到修复。

4、化肥丨农业农村部副部长邓小刚近日表示，下一步将聚焦粮食稳产保供、扩种大豆油料、高标准农田建设、现代种业提升等要害领域、薄弱环节，落实一批重大补贴政策，建设一批重大工程项目，推动各地进一步增加土地出让收入、地方政府债券用于农业农村规模。

点评：开源证券认为，俄乌冲突发生后，双方相继宣布禁止出口部分农产品，且运输途径受阻，全球粮食供应短缺情况加剧，助推粮价再创新高。

5、石油丨巴菲特旗下伯克希尔公司向美国证监会（SEC）提交的监管文件显示，该公司在5月2日和5月3日以每股56美元-58.37美元的价格买入了西方石油公司的股票，这两个交易日的总买入额超过了3.3亿美元。

点评：申万宏源宋涛指出，受供需基本面以及地缘政治因素影响，国际油价持续走高，今年一季度布伦特原油现货平均价格为102.23美元/桶，同比上涨67.3%。中长期来看，全球供需的再平衡取决于OPEC和美国页岩油。然而无论是从增产能力还是增产意愿来看，供应端的增量都相对有限，中长期油价有望高位运行。

6、生命全景地图丨据报道，日前，由中国科学家主导，6个国家、32个科研团队共同参与完成了全球首批生命时空图谱。科学家们首次绘制了小鼠、斑马鱼、果蝇、拟南芥四种模式生物胚胎发育或器官的时空图谱，并在《细胞》（Cell）期刊及其子刊《发育细胞》（Developmental Cell）上在线发表。

点评：上述研究构建出了世界上首个系统清晰的器官跨时期空间基因表达图谱集，为哺乳动物发育研究提供重要的数据参考，也为出生缺陷相关研究提供指导，将大大推动对于生命复杂性和人类疾病的全面认知。

7、数字人民币丨据报道，5月5日，支付宝公众号宣布，近期，支付宝上线了数字人民币搜索功能，帮助新用户更方便地开通数字人民币钱包，并支持一站式使用数字人民币收付款、转账和银行卡管理等功能。据介绍，在数字人民币试点地区，新用户可在支付宝首页搜索数字人民币，由此下载数字人民币App，并开通网商银行（支付宝）数字人民币钱包。

点评：据了解，数字人民币（试点版）App是中国法定数字货币――数字人民币面向个人用户开展试点的官方服务平台，提供数字人民币个人钱包的开通与管理、数字人民币的兑换与流通服务。

8、Wi-Fi 7丨据报道，高通宣布正式推出了支持Wi-Fi 7网络的第三代高通专业联网平台产品组合，也成为目前全球性能最高的商用Wi-Fi 7网络基础设施平台组合。

点评：依托多代高通专业联网平台的优势，全新平台将Wi-Fi7网络特性与高通技术公司的智能多信道管理技术相结合，为Wi-Fi 6/6E终端用户实现速度提升、时延降低及网络利用率的提升，同时也为下一代Wi-Fi 7终端设备带来具有变革意义的超高吞吐量和无与伦比的低时延。

今日要闻前瞻

日本东京4月CPI。美国4月非农数据。澳洲联储公布货币政策声明。FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯讲话。

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