澳洲新股连续两天大涨!赚钱效应又来了?

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来源:券商中国

5月,新上市的两只注册制新股中科江南、普蕊斯表现抢眼,上市首日双双大涨近60%。

从打新人气来看,创业板网上打新有效申购户数在4月底跌出新低后,近日小幅回升至千万户数水平。不过,创业板IPO公司菲菱科思最新披露的网上有效打新户数不足950万户,显示投资者仍然谨慎参与。

网下询价方面,券商中国记者注意到,无论是科创板抑或创业板,机构投资者参与网下报价的积极性还在下滑,近期多单IPO网下报价的机构数量均创下新低。

创业板网上打新回温

3月至4月密集出现新股破发潮后,一度有部分个人投资者放弃网上打新。根据券商中国记者对Wind数据的统计,在1月至2月期间启动招股的新股,网上有效申购户数平均约为1250万户,3月均值减少至1169万户。4月的平均值则跌破千万户数,只有984万户,是创业板注册制实施以来的新低水平。

5月,网上打新出现小幅升温。启动招股的3只创业板新股,网上有效申购户数均值回升至千万水平,约为1010万户。不过,值得注意是的,这3家企业恰好都采用了“直接定价”的方式。

数据显示,创业板注册制实施以来,IPO公司若采用“直接定价”方式确定发行价格,发行市盈率均低于行业市盈率。在热衷打新的投资者看来,这在一定程度上为其提供了“安全垫”。

据统计,今年以来采用“直接定价”形式上市的7家创业板公司,上市首日均实现大涨,其中纽泰格涨幅最高,达到221.60%;聚赛龙上市首日则涨157.67%,而于5月17日新上市的普蕊斯上市首日也大涨59.49%。

尽管创业板IPO市场的网上打新热度有所上升,但网下机构投资者打新的活跃度暂未看到回暖迹象。截至5月17日,最近一次采用网下询价方式且披露询价结果的IPO公司为中科江南。该公司于4月25日启动招股工作,Wind数据显示只有284家机构投资者参与网下询价,这是2020年创业板注册制实施以来网下报价参与机构家数最少的IPO。最终,中科江南发行价格确定为33.68元,发行市盈率为24.36倍,低于45.23倍的行业市盈率,或者由于发行市盈率较低,该股上市首日大涨近60%。

陆续有网下机构投资者退出创业板IPO市场。数据显示,今年前两月,创业板IPO公司平均有400家机构投资者进行报价,在4月该均值下跌至305家。

从机构报价情况来看,4月至今仅有2家采用网下询价方式的创业板IPO公司中,除了上述中科江南发行市盈率低于行业市盈率外,另一家艾布鲁的发行市盈率为34.44倍,未远高于21.92倍的行业市盈率。

深圳一家投行人士向券商中国记者表示,“目前机构投资者对网下询价很谨慎,毕竟破发风险大。如果看不懂这家企业基本面,就不参与报价了,不像以前撒网一样都参与。”在他看来,市场自我调节还需要时间。

科创板打新人气待恢复

科创板是另一番景象,无论是网上还是网下,投资者风险偏好都较低,打新人气未完全恢复。

一方面,网上打新人数持续下降。根据券商中国记者对Wind数据的统计,破发潮出现后,今年4月至5月科创板IPO公司网上有效申购户数平均值跌破400万户,而今年1月网上有效申购户数平均则为512万户。分析人士认为,主要原因为前期科创板网上打新失去了赚钱效应。

开源证券研究所分析师表示,4月以来受疫情反复及俄乌动荡局势影响,A股恐慌情绪有所提升,持续震荡行情加上新股中高发行价、高发行PE公司较多,使得注册制板块尤其科创板新股的批量破发现象进一步加剧。4月科创板已有13只新股出现首日破发,破发率高达81.25%,单月破发数量和破发率均创下历史新高。

根据华安证券金工团队测算的逐月打新收益,科创板在1月至3月的打新收益分别为6.55万元、3.12万元、6.32万元。而到了4月,科创板打新收益为亏损23.88万元。

另一方面,网下参与报价的机构投资者数量也进一步减少。年初科创板IPO公司平均有420家机构参与报价,3月均值减少至330万户,4月至今网下机构投资者参与数量均值则跌破300万户。

5月17日,科创板IPO公司云从科技披露询价结果,参与报价的网下机构只有154家,是科创板注册制实施以来网下参与机构最少的IPO公司。同样在5月中旬披露询价情况的科创板公司必易微和思特威,其网下报价机构仅有两百余家。


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