澳洲华尔街见闻早餐FM-Radio｜2022年6月2日

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播音 | 田东

北欧豪华进口七座SUV沃尔沃XC90邀您一起收听见闻早餐。

市场概述

周三，全球通胀担忧再度升温，对主要央行采取激进货币政策措施的预期抬升。制造业就业不佳，美股高开低走并集体收跌，纳指回吐逾1%的涨幅，周期股表现最差，明星科技多数盘中转跌，中概电动车亮眼，欧股跌超1%。供应紧张超过潜在的OPEC+超量增产影响，国际油价盘中涨近3美元，均曾徘徊118美元。加息预期提振，欧美国债收益率均大幅上行，担心经济增长，美债收益率曲线快速趋平。美元涨1%并重返102，美元兑日元升破130逼近20年最高，比特币失守3万美元。黄金收涨并上逼1850美元，需求前景改善推升伦铜重返9500美元，其他伦敦基本金属受美元走强的拖累而普跌。

要闻

国常会：部署加快稳经济一揽子政策措施落地生效，让市场主体和人民群众应知尽知应享尽享。
发改委等九部门发布关于印发“十四五”可再生能源发展规划的通知。
造车新势力5月交付加速！理想小鹏哪吒均破万，蔚来交付量垫底但重返增长。
美国5月ISM制造业就业分项萎缩，价格分项仍处高位，摩根大通CEO称为经济飓风做好准备，美股早盘大幅回落。
“9月暂缓加息”没戏了：美联储鸽派高官支持激进加息直到降服通胀，前三把手称暂停不太可能，引发“暂停加息”讨论的美联储高官称观点与救市无关。
桑德伯格将卸任Meta首席运营官，Meta一度下跌4%。
市场收报

美股：道指跌0.54%，标普500指数跌0.75%，纳斯达克跌0.72%。

欧股：欧洲STOXX 600指数收跌1.04%。德国DAX 30指数收跌0.33%。法国CAC 40指数收跌0.77%。英国富时100指数收跌0.98%。

A股：沪指收报3182.16点，跌0.13%，成交额4024亿元。深成指收报11551.27点，涨0.21%，成交额4806亿元。创业板指收报2428.96点，涨0.99%，成交额1500亿元。

黄金：COMEX 8月黄金期货收涨0.04%，报1848.70美元/盎司。

原油：WTI 7月原油期货收涨0.59美元，涨幅0.51%，报115.26美元/桶。布伦特8月原油期货收涨0.69美元，涨幅0.60%，报116.29美元/桶。

ETF：标普500 SPY收跌0.81%，纳斯达克100 QQQ收跌0.74%，黄金GLD收涨0.64%，金矿GDX收涨0.79%，白银SLV收涨1.46%，美国原油基金USO收涨0.08%，中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收跌0.82%。

要闻详情

创业板指涨1%，政策组合拳落地，汽车股集体冲高，宁德时代大涨4%

A股三大指数全天弱势震荡，沪指微跌，创业板指涨近1%。互联网彩票领涨大盘，汽车产业链集体冲高，互联网彩票全天强势，汽车产业链集体冲高，科创次新股大涨。宁德时代大涨4%。

国常会：部署加快稳经济一揽子政策措施落地生效，让市场主体和人民群众应知尽知应享尽享

会议指出，新增1400多亿元留抵退税，要在7月份退到位。对金融支持基础设施建设，要调增政策性银行8000亿元信贷额度。对符合条件的失业农民工，无论是否参加失业保险，都要发放临时补助或救助。

发改委等九部门发布关于印发“十四五”可再生能源发展规划的通知

文件指出，到2025年，可再生能源年发电量目标达到3.3万亿千瓦时左右。“十四五”期间，可再生能源发电量增量在全社会用电量增量中的占比超过50%，风电和太阳能发电量实现翻倍。

农业农村部等11个部门印发《统筹新冠肺炎疫情防控和“菜篮子”产品保供稳价工作指南》

农业农村部表示，要严格落实“菜篮子”市长负责制，坚持地方首责，强化市长主体责任，统筹抓好新冠肺炎疫情常态化防控条件下“菜篮子”产品生产发展、产销衔接、流通运输、市场调控、质量安全等各项工作，切实保障市场供应数量充足、种类丰富、价格基本稳定，努力保持群众正常生产生活平稳有序。

广东稳经济131条措施来了！财政货币等六大方面联手 囊括汽车消费、投资、供应链稳定

《实施方案》要求：加大增值税留抵退税政策落实力度；鼓励对中小微企业等实施延期还本付息；加大普惠小微贷款支持力度；加快推进省重点项目建设。

造车新势力5月交付加速！理想小鹏哪吒均破万，蔚来交付量垫底但重返增长

理想汽车联合创始人兼总裁沈亚楠表示，位于长三角地区的理想汽车零部件供应商虽然逐渐开始恢复部分生产，但依旧存在零部件供应紧张的情况。

近20家车企加码补贴50%！购置税全免，还送车险和礼包

乘联会秘书长崔东树预计，政策将带来新车销量多达200万辆的增量。

广电大动作要来了？行业媒体称放号在即，影响有多大？

广电可能又有新动作。 据行业媒体通信世界称，中国广电将于6月6日正式对外发布三大品牌，同期启动192号段预约选号。

微博盘前涨近6%、微幅收跌 一季报超预期 广告收入维持正增长｜财报见闻

受投资公允价值变动等非经营性亏损影响，微博季度盈利同比转亏。

美国5月ISM制造业就业分项萎缩，价格分项仍处高位，美股大幅回落

受益于订单和产出加快，美国5月ISM制造业指数好于预期，较4月改善，4月时该数据意外创下2020年9月来的新低。新订单和产出的加快，表明潜在需求依然强劲。不过，就业分项指数自2020年11月以来首次出现萎缩。物价支付指数较4月小幅回落，但仍处于高位。

美国4月职位空缺数创疫情以来最大单月跌幅 大辞职潮依然汹涌

JOLTS报告显示，虽然4月份的职位空缺数较3月下降了45.5万个，创自疫情以来最大的单月跌幅，但4月职位空缺数量依旧比失业人数多出约540万，凸显劳动力市场依旧强劲。此外，4月份辞职人数达442.4万，辞职率依旧维持在2.9%的相对高位。

“9月暂缓加息”没戏了：美联储鸽派高官支持激进加息直到降服通胀 前三把手称暂停不太可能

目前市场预计美联储9月加息50个基点的几率约为60%。

引发“暂停加息”讨论的美联储高官再发声：观点与救助市场无关

亚特兰大联储主席博斯蒂克周二表示，他的观点并未涉及任何“美联储看跌期权”的想法。

高通胀难扛：美联储褐皮书称部分地区增长放缓

四个地区、即三分之一美联储调查地区明确指出，增速放慢。大多数调查地区称价格上涨依然强劲，但三个地区发现涨价一定程度上缓和。

摩根大通CEO：为经济飓风做好准备，美国消费者仍有6-9个月消费能力

摩根大通CEO戴蒙表示，要做好迎接“飓风”的准备，因为经济面对的是一系列前所未有的挑战，包括货币政策量化紧缩（QT）和俄乌冲突。不过，他认为美国消费者仍有6至9个月的消费能力，疫情期间的“大放水”仍在为美国家庭提供资金。

一个时代的结束：雪莉·桑德伯格将卸任Meta首席运营官

Meta公司第二号人物桑德伯格于2008年初加入公司后帮助将Facebook变成广告和科技行业中的巨头，其市值曾一度达到1万亿美元。桑德伯格周三宣布将从COO的位置卸任，但其将继续在Meta的董事会任职。Meta应声下跌4%，收盘前小幅回升，收跌2.58%。

美国将给乌提供“海马斯”高机动火箭炮系统，乌保证不用美提供武器打击俄领土上目标

美国国会以压倒性的票数通过了为乌克兰提供的额外资金，最新的援助计划将包括“海马斯”（HIMARS）高机动火箭炮系统等更先进的武器。有美国政府高级官员表示，这一火箭系统将使乌克兰能够打击80公里以外的目标。美国国务卿布林肯表示，乌克兰已经向美国保证，他们不会使用美国提供的武器系统来打击俄罗斯领土上的目标。

加拿大如期加息50个基点，鹰派声明称必要时可能更强有力行动

加拿大加息50个基点，政策利率升至1.5%。加拿大央行表示，将需要进一步加息，必要时可能会更加强有力地加息。加拿大通胀可能会继续上扬，然后才会回落。预计二季度经济将稳固地增长。分析称，加拿大央行发布的声明较为鹰派。

美联储缩表正式启动！这意味着什么?

到2023年底，美联储的资产负债表规模可能缩减近1.5万亿美元，这可能相当于再加息75至100个基点。

德银打破\"投行共识\"，预计欧央行三季度至少有一次加息50个点

德银的预测开始让观察人士相信，欧央行最鹰派官员霍尔兹曼对50基点加息的呼吁仍有可能取得成功。

“全球股市的阵痛尚未结束！”花旗：通胀和紧缩之后，市场面临盈利风险

“在这样的环境下，建议逢高抛售，而非逢低买入。”

中国资讯——地区及产业

1、电源管理芯片丨据台媒报道，业内人士称，用于服务器的电源管理IC的供应仍然紧张。受今年晚些时候新处理器的推出推动，部分电源管理IC供应商都在为预计的服务器需求激增做好准备。

点评：电源管理芯片（PMIC）是半导体芯片中应用范围最为广泛的门类，可应用于家用电器、手机及平板、充电及适配器、智能电表、照明、通讯设备等领域。PMIC又是模拟IC的重要组成部分，占模拟芯片比重超四成。

2、广电系丨据媒体报道，中国广电5G当前正进入关键准备期，随着各地网间互联互通及5G业务平台搭建等加速进行，广电网络行业期以众望的“192”放号也即将启动。北京歌华有线电视网络股份有限公司、中国广电湖南网络股份有限公司等将于6月6日发布5G品牌以及融合套餐品牌。

点评：业内认为，广电5G使用的700MHz频段，被认为是移动通信发展中的黄金频段，它具有具有信号传播损耗低、覆盖广、穿透力强、组网成本低等优势特性，而且适合5G底层网络。从地域看，广电5G尤其适合室内和农村偏远地区。从应用领域看，在工业自动化、车联网、智慧电网、智慧交通等领域潜力巨大。

3、新能源丨国家发展改革委等9部门印发《“十四五”可再生能源发展规划》，目标到2025年，风电和太阳能发电量实现翻倍，可再生能源电力总量和非水电消纳责任权重分别达到33%和18%左右，利用率保持在合理水平。规划还提出大力发展可再生能源储能，给予开展水电、风电、太阳能、抽水蓄能电站基础设施REITs试点的政策支持。

点评：新能源发电具有不稳定、随机性、间歇性等缺点，极易产生供需错配问题，调峰调频需求日益迫切。光大证券认为，去年全国储能电池产量32GWh，若维持今年3-4月的产量水平，全年储能电池产量将超过60GWh，同比接近翻倍。

4、造车丨多家新势力造车公司发布了靓丽的5月份新能源车交付数据：理想汽车、小鹏汽车交付量均破万，同比分别增长166%、78%；蔚来交付7024辆，同比亦实现增长。除了“蔚小理”，零跑汽车5月交付电动车10069辆，创历史新高，实现连续14个月同比增长超200%；哪吒汽车5月交付量11009辆，同比增长144％，1-5月累计为同比增长213%。

点评：中信证券认为，2022年，“蔚小理”集体进入新产品周期，在智能化的场景和功能打造方面，体现出了远高于传统车企的想象力和创造力。在这一轮智能化和功能创新中，供应链有望显著受益于整车厂对新产品、新工艺的大胆尝试，迎来价量齐升的发展契机。

5、星地融合丨据报道，近日3GPP SA1第98e次会议成功举行，会上由中国电信牵头并主导，中国信科、中国移动、中国联通、中兴、信通院等单位共同合作，获得中、欧、美、印等国家地区，包括欧洲航天局、欧洲国际通信卫星公司、高通、洛克希德马丁空间系统公司等在内的20余家公司和政府机构支持的“R19 Study on satellite access- Phase 3（SAT-Ph3卫星接入研究阶段三，R19）”通过立项审议。

相关公司：《“十四五”数字经济发展规划》提出，建设高速泛在、天地一体、云网融合、智能敏捷、绿色低碳、安全可控的智能化综合性数字信息基础设施。积极稳妥推进空间信息基础设施演进升级，加快布局卫星通信网络等，推动卫星互联网建设。政策推动及市场需求的催生，卫星互联网正迎来加速产业化。据权威预测，2025年，全球卫星网络接入设备将达2亿台套，市场规模约6000亿美元。

今日要闻前瞻

美团发布财报。欧元区4月PPI。美国4月耐用品订单。美国上周EIA原油库存变动。克利夫兰联储主席梅斯特发表讲话。

“唯爱与生命不可辜负”，沃尔沃XC90祝各位听众朋友新的一天所行皆坦途！

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