澳洲华尔街见闻早餐FM-Radio｜2022年6月7日

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播音 | 田东

北欧豪华进口七座SUV沃尔沃XC90邀您一起收听见闻早餐。

市场概述

光伏和中概股全天领涨，美债收益率大涨打压美股午盘转跌，最终尾盘反弹勉强收涨，纳斯达克金龙中国指数最高涨超8%，欧股涨近1%。投资者衡量本周欧央行决策和美国CPI通胀数据，10年期美债收益率三周来首次重回3%，10年期英债收益率升9个基点至八年高位。国际油价升至121美元后转跌，美天然气近十四年最高。日元兑美元跌至20年最低，美元指数站稳102上方，离岸人民币一个月新高。美债和美元施压令黄金失守1850美元，需求改善抬升伦敦金属，伦铜涨2%伦镍涨5.6%。

要闻

白宫声明：美国将豁免东南亚四国光伏组件24个月的进口关税；光伏股领涨市场。
广州限购松动：外地人购房允许断缴或补缴社保不超过3个月。
苹果：推出适用于Mac的新款M2芯片，十年来最大力度更新MacBook Air。
马斯克称推特拒绝提供虚假账户信息违反了并购协议，推特回应称遵照协议共享信息，暗示不愿在收购价格上让步，推特一度跌超5%、收跌1.5%。
英国首相约翰逊赢得保守党党内不信任投票。
市场收报

美股：标普500涨幅0.31%。道琼斯涨幅0.05%。纳斯达克涨幅0.40%。

欧股：欧洲STOXX 600指数收涨0.92%。德国DAX 30指数收涨1.34%。法国CAC 40指数收涨0.98%。英国富时100指数收涨1.00%。

A股：沪指收报3236.37点，涨1.28%，成交额5173亿元。深成指收报11938.12点，涨2.66%，成交额5899亿元。创业板指收报2554.66点，涨3.92%，成交额1943亿元。

黄金：COMEX 8月黄金期货收跌0.3%，报1843.70美元/盎司。

原油：WTI 7月原油期货收跌0.27美元，跌幅0.31%，报118.50美元/桶。布伦特8月原油期货收跌0.21美元，跌幅0.17%，报119.51美元/桶。

ETF：标普500 SPY收涨0.3%，纳斯达克100 QQQ收涨0.33%，黄金GLD收跌0.44%，金矿GDX收跌1.04%，白银SLV收涨0.69%，美国原油基金USO收跌1.21%，中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收涨3.18%。

要闻详情

创业板放量大涨4% 两市成交额超过1万亿元 锂电、光伏表现强势 宁德时代涨6.7%

A股继续向好，创业板指、科创50涨幅均一度超过4%。两市成交突破1.1万亿元，为5月11日以来首次。盐湖提锂板块全天强势，钠离子电池、汽车芯片、氟化工概念股等走高，科创次新股继续上扬；宁德时代收涨6.7%。

科技部谈科技行业监管：把激励放在更重要的位置，因时因势调整

“我国更多地是把激励放在更重要的位置，相信企业家、企业能够规范发展企业的同时，对整个经济社会、民生等方面作出更多积极正向的贡献，这是最主要的标准。”

外媒：因太阳能电池板短缺，拜登或对东南亚4国实行关税豁免

白宫声明：美国将豁免东南亚四国光伏组件24个月的进口关税；光伏股领涨市场。此前据澎湃新闻援引路透社6月5日报道，这四个东南亚国家为柬埔寨、越南、马来西亚和泰国。

深圳：到2025年全市新能源发电装机占比达到83%，产业增加值达到1000亿元左右

计划提出，持续推进“华龙一号”三代核电技术向智能化方向发展，加强核燃料组件和事故容错燃料等技术研发，开展四代核电前沿技术攻关。强化光伏装备、电池片及组件、系统集成、电站建设运维产业链条。

广州限购松动：外地人购房允许断缴或补缴社保不超过3个月

据证券时报，此前，广州的限购政策规定，非本市户籍家庭购房，需提供连续5年社保或个税证明，不允许中断或补缴。

广期所交易细则出炉！个人客户开通交易权限前，连续5个交易日保证金账户余额均不低于10万元

新发布的12项业务规则规定，期货及期权交易每周设5个交易日，分为夜盘和日盘交易时段；个人客户开通交易权限前连续5个交易日保证金账户余额均不低于人民币10万元；做市商净资产不低于人民币5000万元或等值外币。

富途涨超18% Q1营收利润皆超预期 有资产客户同比增长67.9%｜财报见闻

富途Q1净增有资产客户数中超80%来自香港及海外。期末客户资产达492.9亿美元，期内客户留存率为98.2%。

苹果：推出适用于Mac的新款M2芯片，十年来最大力度更新MacBook Air

苹果还展示了Apple Pay Later“先买后付”产品，称iOS 16将具备新的智能化和个性化，并提供新版锁屏功能。Apple Messages短信功能将新增更多社交属性，将允许用户编辑已经发送出去的讯息，以及在视频中嵌入实时发送/展示文字内容。

马斯克称推特拒绝提供虚假账户信息违反了并购协议，推特股价开盘一度跌超5%

马斯克的律师表示，马斯克保留不完成交易的权利和终止合并协议的权利。推特回应马斯克称遵照协议共享信息，暗示不愿在收购价格上让步。推特收跌1.5%。

美国SEC准备对市场结构进行历史性改革：机构抢单散户将成过去

Gensler自上任以来，被认为是二十年来最激进的监管者，本周三他或将就影响散户投资者交易的“订单流支付”的交易处理方式进行改革提案。通过拍卖机制、允许证券交易所以低于1美分的增量为股票报价、或降低交易所向经纪商收取的最高费用等方式，以推动交易所与做市商更好地竞争。

为加息提供缓冲，欧央行或推出新的购债计划

新计划最快将在本周四的央行会议上提出，以缓解欧元区债券市场压力。

英国首相约翰逊赢得保守党党内不信任投票

当地时间6日晚间，英国下议院保守党议员针对该党党首、英国首相鲍里斯·约翰逊进行不信任投票。

商品巨头维多：即便没有协议，美国也可能默许伊朗原油出口增加

虽然伊核谈判陷入僵局，不过对美国总统拜登而言，在11月中期选举之前降低创纪录油价的必要性，超过了严格实施制裁的好处，拜登政府可能对制裁伊朗原油睁一只眼闭一只眼。

外媒：美将允许两欧洲企业进口委内瑞拉石油，缓解欧洲能源危机

据澎湃新闻，与此同时，这也意味着两年来因美国加大对委内瑞拉制裁而暂停的委石油与债务互换计划得以恢复。

对冲基金Elliott起诉伦交所：对镍逼空处置“不合法”，索赔4.56亿美元

港交所表示，LME管理层认为该诉讼“没有法律依据”，LME将“积极抗辩”。

前美国财长萨默斯研究组：美国核心通胀要降至2%，需要“沃尔克”式紧缩

包括前美国财政部长萨默斯在内的多位经济学家最新研究显示，美国当前通胀水平比市场认为的更接近1980年代。美国要恢复到2%的核心CPI通胀，将需要与沃尔克主席领导时几乎相同数量的通货紧缩。这对鲍威尔来说，不是个好消息。

中国资讯——地区及产业

1、光伏丨据券商草根调研，6月份国内硅料总供应量预计约7万吨，环比增幅4%左右；6月电池片排产基本持平，其中大尺寸维持满产，组件环节排产总体环比微增，前15家组件企业合计排产约19GW，环比提升约5%。另据媒体报道，未来2年内，美国或将不会对光伏进口新设关税。

点评：中航证券认为，在全球通胀和下游需求走强的背景下，光伏上游的价格可能维持高位甚至创新高，硅料、EVA粒子等领域的中短期投资收益或将更高，下游则可通过技术革新带动成本降低。若欧盟、东南亚等地区也加速光伏投资，或对组件价格上涨有一定的容忍度，未来全产业链有望迎来量价齐升的良好局面。

2、虚拟人丨6月6日，酷狗音乐以杨超越真人声音打造的“超越AI”作为酷狗首个AI歌手正式上线。AI歌手技术采用深度神经网络模型，能够高度还原声音特点，合成逼真且富有表现力的歌声。酷狗技术负责人表示，正在积极探索AI技术的多个应用场景，如明星AI歌手、用户自建AI歌手等。

点评：国海证券姚蕾认为，虚拟人以应用和场景为基础，内容和运营为核心，元宇宙也将进一步打开虚拟人应用场景想象空间。应用领域可分为身份型（核心在于IP及人设打造）以及服务型（替代真人简单交互的虚拟助手以及可深度交互的多模态助手）。预计在2030年，我国数字虚拟人市场规模将达到2700亿。

3、智能传感器丨6日，深圳市工信局等三部门发布《深圳市培育发展智能传感器产业集群行动计划（2022-2025年）》，提出到2025年，智能传感器产业增加值达到80亿元，较2021年的40亿元翻番。重点聚焦消费电子、智能驾驶、智能机器人等应用领域，发展基于MEMS工艺，涵盖力、光、声、热、磁、气等智能传感器产品。

点评：华西证券宋辉认为，MEMS传感器正在逐渐取代传统机械传感器，受益5G、物联网、新能源汽车等产业加速兴起，市场空间持续增长。伴随国内半导体制造工艺逐渐升级，加之本地化服务与成本优势，MEMS制造环节向中国转移趋势明显。

4、自动驾驶丨据报道，近日，深圳市人大常委会2022年度立法计划正式印发。其中，《深圳智能网联汽车管理条例》已经通过了“三审”，有望在年内出台。这部《管理条例》是全国首个对L3及以上自动驾驶权责、定义等重要议题进行详细划分的官方管理文件，智能网联汽车法律空白问题有望取得突破并带来示范效应，国内自动驾驶行业将迎来L2+到L3-4级飞跃。

点评：L3+自动驾驶渗透率的提升将带动产业链整体技术升级及零部件需求提升。随着L3相关法规预期落地，智能网联车渗透率将加速提升，产业链上下游将充分受益技术升级带来的需求扩容。

5、锂离子电池丨据报道，近日，特斯拉的加拿大先进电池研究小组与达尔豪西大学Jeff Dahn 电池实验室合作，发布了一款新型镍基电池。研究小组指出，如果温度控制在 25°C，论文中描述的电池可以使用100年。该电池在寿命上可以与磷酸铁锂电池（LPF）竞争，同时还保留了自身受欢迎的其他特性，比如更高的能量密度，这使得电动汽车可以用更少的电池行驶更长的距离。电池的关键，是使用了双氟磺酰亚胺锂（LiFSI）锂盐电解质。

点评：为提升能量密度，三元材料不断向高镍化发展。LiFSI具有较好的热稳定性、电化学稳定性、更高电导率，能更好的配合高电压、高镍、高倍率。随着国内企业不断投产，打破了国外垄断也让LiFSI价格下降，打开应用空间。

今日要闻前瞻

中国5月外汇储备。日本央行行长黑田东彦出席国会就半年度货币政策报告作证词陈述。澳洲联储公布利率决议。美国4月贸易帐。EIA月度短期能源展望报告。

“唯爱与生命不可辜负”，沃尔沃XC90祝各位听众朋友新的一天所行皆坦途！

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