据华尔街日报报道，白宫6月6日声明，将允许美国从泰国、马来西亚、柬埔寨和越南进口太阳能电池板，两年内不受关税影响，美国称，两年内不会对太阳能产品征收新关税。
此次政策意味着东南亚厂将恢复出货美国，利好中国在东南亚建有电池片和组件产能的企业，此前出口美国的停滞项目有望重启。
01
拜登政府采取多项措施，
促进美国本土新能源发展
昨天拜登总统宣布要加大刺激美国国内清洁能源制造，并授权使用《国防生产法》来加速新能源技术在美国国内的发展。
具体包括五项关键清洁能源技术:
1)太阳能电池板零件，如光伏组件等；
2）建筑保温系统；
3）热泵，超级高效地加热和冷却建筑物；
4）制造和使用清洁发电燃料的设备，包括电解槽、燃料电池和相关的铂族金属；
5）关键的电网基础设施，如变压器。
除了《国防生产法》外，拜登总统还宣布了以下几种政策：
1、通过联邦采购来促进美国制造的清洁能源。将联邦采购的全部力量用于刺激国内太阳能制造能力，并称联邦采购措施短期可以刺激1GW的美国本土太阳能组件需求，且通过政府与州和地方政府等机构合作，未来10年潜在市场影响将提高到100GW以上。
2、支撑美国加强电网清洁能源项目。白宫称，自拜登上任以来，美国国内太阳能发电能力已从7.5GW增加到15GW；到他第一个任期结束也就是2024年，目标装机将达到22.5GW，翻了3倍，同时足以使每年超过330万户家庭改用清洁太阳能。为了实现这样的目标，拜登决定暂时促进美国从柬埔寨、马来西亚、泰国、越南即东南亚四国采购太阳能组件和电池，规定这些组件可以免税进口24个月，保障美国国内太阳能的发展，同时也促进美国国内光伏制造规模扩大。
3、采取额外措施削减成本，支持高薪工作，促进环境公正。包括允许公共土地使用更多清洁能源，加快审查机制，力求2025年至少实现25GW的许可，供电500万户家庭，降低50%公共土地上的风光项目租金和费用。同时加大屋顶光伏的投资，通过高薪工作支撑多元化太阳能劳动力等等。
02
此次政策松动释放了哪些信号？
今年3月开始美国商务部宣布发期对从东南亚四国，即马来西亚、泰国、越南和柬埔寨进口的太阳能产品开展反规避调查。当时宣布的时间进展是3月28日美国商务部对从东南亚四国进口的产品开展反规避调查，8月30日公布调查结果，2023年1月26日做出最终决定。
受此影响，中国厂商向美国组件发货过半已出现延迟或取消，导致美国本土组件供应大幅下滑。而这次拜登政府宣布对东南亚四国政策放松的变化，一是利好美国本土光伏装机复苏，尤其目前定的时限是2年，2年内美国光伏装机有望迎来抢装，同时也利好中国光伏企业在东南亚产能的恢复和对美国的出口。
目前来看中国主要光伏企业如隆基绿能、晶澳科技、天合光能、晶科能源、阿特斯、东方日升等企业在东南亚产能布局较为领先。
根据公开资料不完全统计（包括预计新增产能），隆基在东南亚拥有硅片/电池/组件产能共计约为4.1/8.5/8.6GW；晶澳约4/5/3.5GW;天合光能拥有电池/组件产能共计约6/6GW。
见智研究认为，美国政策的转向，可以体现出美国光伏对美国本土以外供应链的高度依赖性。
目前美国光伏产品仍有超过70%需要进口，自给率较低，难以实现其2024年22.5GW的装机目标。且目前全球双碳目标实现的大背景下，美国想通过自给自足完成双碳目标并不现实。
中国一体化组件企业近年来已在东南亚建造大量产能，所以这次的消息利好国内具备东南亚一体化产能的企业，包括逆变器、组件、支架等分支的出口，这些企业有望获得美国市场的超额利润。
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