澳洲华尔街见闻早餐FM-Radio｜2022年6月10日

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播音 | 田东

北欧豪华进口七座SUV沃尔沃XC90邀您一起收听见闻早餐。

市场概述

美国CPI公布前美股大跌，三大美股指至少跌近2%、均创三周最大跌幅，道指跌超600点。Meta跌超6%、所在板块领跌标普。盘中曾涨超5%的特斯拉收跌。中概回落，B站跌近15%，蔚来跌超7%。泛欧股指创两周最大跌幅及两周新低，电力巨头EDF涨超6%。10年期美债收益率创近一个月新高，德债收益率续创八年新高、日内曾升逾10个基点，意债收益率升逾20个基点。美元指数创三周新高，日元四日连创二十年新低。英国天然气涨16%创逾三周最大涨幅，欧洲天然气涨近7%创四周最大涨幅。美油告别一个月高位，仍处120美元上方；美汽油历史新高。黄金结束两连涨。伦锡终结七连阳跌离一个月高位。

要闻

中国5月出口同比增长15.3%，进口增长2.8%，外贸结构持续优化，原油、铜进口量同比涨超10%，天然气进口同比回落。
证监会：没有进行蚂蚁集团重启上市的评估和研究工作。
宁德时代澄清市场传闻：严重失实。
蔚来汽车跌超7%，公司Q1毛利承压，营收指引不及预期；蔚来电话会：整车生产已基本恢复，毛利率将从三季度开始反弹，新品牌将搭载自产电池。
B站一季度营收同比增长30%，经调后净亏损16.5亿元超出预期，B站美股跌超14%。
欧央行宣布结束量化宽松时代，计划7月加息25基点，暗示9月加息50基点，大幅上调通胀预期；拉加德“放鹰”，若中期通胀前景持续恶化，9月加息幅度超过25个基点；欧债重挫。
市场收报

美股：道指跌1.94%，标普500指数跌2.38%，纳斯达克跌2.75%。

欧股：欧洲STOXX 600指数收跌1.36%。德国DAX 30指数收跌1.71%。法国CAC 40指数收跌1.40%。英国富时100指数收跌1.54%。

A股：沪指收报3238.95点，跌0.76%，成交额4685亿元。深成指收报11810.58点，跌1.85%，成交额5055亿元。创业板指收报2500.21点，跌2.95%，成交额1582亿元。

黄金：COMEX 8月黄金期货收跌0.2%，报1852.80美元/盎司。

原油：WTI 7月原油期货收跌0.6美元，跌幅0.49%，报121.51美元/桶。布伦特8月原油期货收跌0.51美元，跌幅0.41%，报123.07美元/桶。

ETF：标普500 SPY收跌2.38%，纳斯达克100 QQQ收跌2.68%，黄金GLD收跌0.32%，金矿GDX收跌3.78%，白银SLV收跌1.87%，美国原油基金USO收跌0.99%，中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收跌5.1%。

疫情相关

国家卫健委：没有疫情发生 也没有输入风险的地区 查验核酸不应成为一种常态

国家卫健委：低风险地区，低风险人群，长期居家人群没有必要频繁进行核酸检测；建15分钟核酸“采样圈”不能“一刀切”。

要闻详情

创业板跌近3% 宁德时代大跌6% 汽车股集体下挫 油气、农业股冲高

A股三大指数低开低走，深成指跌近2%，创业板指跌近3%。汽车产业链大幅下挫，酒店餐饮、国家大基金持股、半导体及元件板块表现持续低迷；油气股、农业股、贵金属、煤炭概念股走高。宁德时代跌超6%，公司回应一季度发生十多亿期货投资损失相关传言不属实。

习近平在四川考察时强调 深入贯彻新发展理念主动融入新发展格局 在新的征程上奋力谱写四川发展新篇章

中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平近日在四川考察时强调，要坚决贯彻党中央决策部署，弘扬伟大建党精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，统筹疫情防控和经济社会发展，保持经济稳定发展，保持社会大局稳定，推动治蜀兴川再上新台阶，在全面建设社会主义现代化国家新征程上奋力谱写四川发展新篇章，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

重磅！国常会稳经济部署释放政策效应，资本市场力推四方面措施落地生效

据上海证券报，下一步，监管部门将继续优化企业IPO和再融资的审核注册机制及流程，统筹投融资平衡、一二级市场平衡，科学合理把握 IPO和再融资常态化。同时，优化北交所发行上市并联审核机制，提高发行上市可预期性；研究优化新三板基础层准入条件，支持优质科技初创企业在新三板挂牌融资。

胡春华在金砖国家第十二次经贸部长会议上发表视频致辞

胡春华表示，习近平主席对加强金砖国家合作提出殷切希望，强调要坚持互利共赢，加强经济合作，拓展贸易和投资、科技创新、绿色低碳等领域合作。中方愿同各成员国一道，认真落实领导人共识，进一步深化经贸领域交流沟通，挖掘合作潜力，努力达成更多成果，推动金砖国家合作不断取得新的成效。

中国5月出口同比增长15.3% 进口增长2.8% 外贸结构持续优化

海关总署发布数据显示，5月份我国进出口增长9.6%，前5个月进出口同比增长8.3%，外贸结构持续优化。

中国5月原油、铜进口量同比涨超10%，天然气进口同比回落

今年5月，原油、大豆和铜矿砂等进口大宗商品量价齐升，煤炭、天然气和成品油进口量减价扬，钢材进口量价齐跌。

证监会：没有进行蚂蚁集团重启上市的评估和研究工作

有媒体报道，中国证监会成立工作组评估蚂蚁集团重启上市。证监会新闻发言人答记者问：证监会没有进行这方面的评估和研究工作。

宁德时代澄清市场传闻：严重失实

宁德时代表示，期货端的浮动损益有相应的现货予以对冲，对公司业绩影响较小，因此关于其“半年报可能会确认一季度发生的十余亿元的期货投资损失”这一传闻不实。

蔚来汽车跌超7% 公司Q1毛利承压 营收指引不及预期｜财报见闻

蔚来预计Q2总营收为93.40-100.88亿元，不及市场预期的115.5亿元。

蔚来电话会：整车生产已基本恢复 毛利率将从三季度开始反弹 新品牌将搭载自产电池

李斌在电话会上表示，蔚来5月新增订单创下新高，尤其ET7订单表现强劲，公司有信心实现下半年交付量的快速攀升。

B站一季度营收同比增长30%，经调后净亏损16.5亿元｜财报见闻

由于一季度调整后每股亏损超出市场预期，哔哩哔哩美股跌超14%。

乘联会：5月新能源乘用车批发销量同比增长111.5%，特斯拉产量环比增212%

5月全国乘用车零售同比降幅较4月改善较大，稳产保供举措逐步显现效果。

特斯拉中国5月交付新车逾3万辆，上海超级工厂产能“满血复活”，瑞银上调评级

据乘联会数据，5月特斯拉生产33544辆，环比大增212%；批发销量为32165辆，其中出口22340辆。2022年1-5月，特斯拉累计交付量为215851辆，同比增长超过50%。瑞银将特斯拉的评级从中性上调至买入，维持其1100美元的目标价。

欧央行宣布结束量化宽松时代，计划7月加息25基点，暗示9月加息50基点，大幅上调通胀预期

欧洲央行预计9月份之后将“逐步但持续地”加息，如果中期通胀前景持续或恶化，9月份可能更大幅度加息。

拉加德“放鹰”！若中期通胀前景持续恶化，9月加息幅度超过25个基点

她坦言欧元区通胀压力扩大，预计通胀将保持高位且风险上行，能源成本将拖累经济。货币市场加大对9月加息50个基点的押注，今年或两次加息50个基点，明年也会继续加息。拉加德对“反欧元区金融状况割裂化”的承诺，暗示要避免高负债边缘国家的债务危机。

股债双杀！紧缩时代开启，欧洲债市“血流成河”！

时隔八年，欧央行重启“紧缩时代”，欧洲市场惨遭“股债双杀”。10年期德国国债盘中上涨9个基点至八年新高，法国、意大利10年期国债分别上涨10个基点与16个基点。

就业市场已经见顶？美国首申人数创去年7月来最大增幅

美国6月4日当周首次申请失业救济人数意外升至1月中旬以来最高水平。有分析认为，美国劳动力市场可能正在走软；也有分析认为，该数据或因假期及季节性调整“失真”。

苹果明年要“放大招”？或推出更大尺寸Macbook Air和iPad Pro，重启最小巧笔记本电脑

多方信源称，苹果计划在2023年发布搭载M2芯片的15英寸Macbook Air，以及屏幕更大的14.1英寸iPad Pro，明年底或2024年初争取推出新款12英寸笔记本电脑，MacBook Pro高端系列今年全面配置M2芯片，更高级的M3芯片已在开发中。

航运股崩了！货运量价齐跌，摩根大通发出衰退预警

归根结底都是美国消费萎缩的映射。

泽连斯基签署制裁普京的总统令

据乌克兰UNIAN通讯社9日消息，乌克兰总统泽连斯基签署总统令，对俄罗斯总统普京实施制裁。进入制裁名单的还有俄总统新闻秘书佩斯科夫、俄总理米舒斯京、俄国防部长绍伊古、政府第一副总理安德烈·别洛乌索夫和副总理戈利科娃。

伊朗公布切断同国际原子能机构关联的监控设备视频

当地时间9日，伊朗致函国际原子能机构，称将计划断开20个同该机构关联的监控摄像和其他监控设备。当天，伊朗塔斯尼姆通讯社发布相关视频，视频解说表示，相关人员已经接到命令，正在切断这些摄像头的普通电源以及不间断电源。

中国资讯——地区及产业

1、中药丨上海市政府办公厅印发《关于全面加强药品监管能力建设的实施意见》，支持中药传承发展。鼓励源于古代经典名方的中药复方制剂、具有长期临床疗效验证的医疗机构制剂申请上市，鼓励应用传统工艺配制、具有现代研究证据的新经验方申请医疗机构中药制剂备案。

点评：湘财证券认为，“政策＋医药消费刚性＋业绩改善＋估值优势”共同构建出中药行业的投资机会，成本推动中药材价格上行，则构成了短期驱动因素。看好现代化中药创新、品牌中药、消费升级等投资主线。

2、天然气丨据中石化方面介绍，旗下江汉盐穴天然气储气库王储6井本月8日正式投产注气，首日注气量19万方。该井深2000多米，是国内最深的盐穴地下储气库。项目全部投产后，中石化储气库布局将得到进一步完善，可增强天然气战略储备，保障能源安全。

点评：与传统储气方式相比，盐穴储气库日提取量大，垫底气量少，注气和采气转换灵活，可用于日调峰和周调峰。近年来，两大石油公司兴建了金坛、文96等多座储气库，“十四五”期间还将陆续建设多座储气库，进一步增强储气调峰能力。

3、旅游丨高考结束，暑假即将到来；纾困政策密集落地，跨省游不断“破冰”。据不完全统计，截至6月8日，全国已有广东、黑龙江、山东、甘肃、江西、云南、江苏、新疆、重庆、四川等29个省区市相继恢复了跨省游。近日，继江西、江苏、安徽、广东等地取消查验核酸证明之后，河南郑州、甘肃也相继调整了出行限制。根据国务院《各地疫情防控政策措施》小程序最新查询显示：低风险地区人员出行，大部分地区持48小时核酸阴性证明、落地核酸检测即可正常通行。

点评：今年以来，为帮助旅游业市场主体应对疫情冲击，从中央到地方不断出硬招实招，一方面从金融、财政等政策层面为企业纾困，另一方面通过刺激消费等措施，释放旅游市场潜力。旅游业产业链长、涉及企业类型多，受疫情冲击也较大。政策面立意鲜明，就是要对频繁受疫情影响出现停摆的旅游企业给予政策支持和资金支持，助力行业内企业兜住生存底线。刚刚过去的端午小长假，压抑已久的游客出游需求初步释放，旅游业重启复苏态势正当时。

4、充电桩丨据报道，近日华为推出了新能源汽车充电桩——“家充桩”。这是一款针对家庭用户打造的交流充电桩，最高支持11kW充电规格，内置智能平台，可远程操控并分享给亲友家人使用，且支持市面上众多新能源汽车。

点评：充电桩属于新能源汽车产业链上游，与锂钴、动力电池产业等相似，充电桩行业的战略意义也正随下游需求扩张不断强化。随着高压快充技术推广、下游车端销量超预期以及服务费管控逐步放开，行业盈利拐点有望加速到来。由于当下新能源汽车渗透率提升速度超预期，未来充电桩规模也将快速提升。

5、微纳机器人丨据报道，香港中文大学机械与自动化工程学系教授张立团队，多年来一直致力于研发能与人体兼容的机器人，还曾创造出当时全球“最微小的医用微型机器人”，被载入2012年的吉尼斯世界纪录。但更多时候，机器人“足够小”还不行，还要“足够多”，才能装载足量药物，起到治疗的效果。

今日要闻前瞻

中国5月CPI/PPI。美国5月CPI。美国6月密歇根大学消费者信心。英国央行公布通胀预期调查报告。俄罗斯央行公布利率决议。德国央行行长讲话。

“唯爱与生命不可辜负”，沃尔沃XC90祝各位听众朋友新的一天所行皆坦途！

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