澳洲西澳矿业龙头公司宏观分析报告(组图)

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西澳矿业基础介绍

西澳大利亚州(Western Australia,WA)位于澳大利亚西部,是澳大利亚面积最大的州,总面积252万平方公里。多样化的陆地和海洋环境蕴含了丰富的自然资源,其中包括动植物资源,矿产石油类资源,以及农林渔业资源。

最引人瞩目的就是矿产石油类资源。澳洲矿业作为澳洲支柱产业,就如在澳大利亚统计局2022年最新发布的报告中影响国家营业盈余总额(GOS)和混合收入总额(GMI)季度增长的因素就直接被区分成了矿业和非矿业,足以见澳洲矿业对澳洲总体收入的影响。

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其中西澳的矿产石油资源储量位居澳大利亚之首,拥有丰富的铁,金,镍,氧化铝,金刚石,铅,铜,锌,煤,石油和天然气等重要资源,且具备储藏量大,分布广,埋藏浅,易开发等特点。矿业在西澳收入占比极大,直接推动了西澳的收入增长。例如在2020-21年,采矿业为西澳销售和服务收入贡献了37.8% ($225.1b)。

其中主要的生产铁矿石(占总生产值的54%),液化天然气(占比20%)和黄金(占比8%)。

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因此,西澳以276万居民(仅占全国总人口的11%)占据澳洲总面积的32%的土地,真正做到了幅员辽阔,物产丰富。

西澳的采矿业极具发展潜力,且会继续随着中国和印度等大型发展中国家的对矿产和能源的需求增长,预计未来几年内(截止2027-28年)行业年化增长率为2.8%,优于澳大利亚预期GDP的2.3%增长。但是,由于西澳地处澳洲大陆边缘,地广人稀。不与世界上任何一座大城市相邻,号称“全世界最孤独的城市”。

因此,对于投资者来说,在股票市场投资西澳矿业龙头公司不失为一个好决定。

西澳矿业龙头公司介绍

将ASX中矿业公司按市值排序来看,名列前矛的公司几乎有2/3位于西澳。因此本文将择优介绍10个总部位于西澳的著名矿业公司:

1.    Fortescue Metals Group Ltd (ASX: FMG)

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Fortescue是澳洲第三大矿业公司以54.67billion的市值占总市场份额的5%,主要从事铁、铜和金矿的勘探、开发、加工和销售。其主要收入来源为铁矿石开采和勘探,于2021财年占公司收入的93.6%。

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Fortescue作为世界上最大的铁矿石生产商之一,公司拥有并运营位于西澳地区的三个铁矿石开采中心,分别是Chichester Hub,Solomon Hub,和Eliwana。

Chichester Hub项目包括位于Chichester山脉的 Cloudbreak 和 Christmas Creek 矿山(2021财年铁储量为12.94亿吨);Solomon Hub项目包括位于西澳地区的Hamersley山脉的Firetail、Kings Valley 和 Queens Valley 矿山(2021财年铁储量为5.67亿吨);以及位于西澳地区Hedland港的Eliwana 矿(2021财年铁储量为2.21亿吨)。

Fortescue运营收入在2018-22财年以每年约15.5%的增长速度增长至252亿,净利润率高达35.8%。

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2.     Woodside Energy Ltd (ASX: WDS)

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Woodside Energy是一家拥有64.12billion市值的全球能源公司,前身为Woodside Petroleum Ltd。市场份额占比3%-4%。Woodside Energy公司主要业务包括石油、液化天然气(LNG)、天然气、原油和新能源的勘探、评估、开发、生产和销售。

公司目前的主要项目有Northwest Shelf 项目,Pluto 液化天然气项目,Australia Oil 项目,Wheatstone 项目等,公司收入主要也是由这几个项目组成的。同时,公司在North West Shelf合资企业中拥有运营权及六分之一的股权,该项目的产量目前占澳大利亚石油和天然气产量的三分之一以上,总产量达到每年1640万公吨。按油气产量计算,Woodside Energy成为全球独立能源生产商之一。

同时,Woodside Energy也是澳洲最大的石油和天然气勘探和生产公司,石油和天然气业务与BHP Group Ltd (ASX:BHP) 于2022年6月合并。

同时根据国际能源署预测,天然气在国际能源结构中占比预计到2035年增长至25%,而Woodside Energy在天然气方面的有着明显的优势。

Woodside Energy对于全球最大的液化天然气市场--亚太地区市场的航运成本仅为美国至亚太地区市场的三分之一。因此,Woodside Energy启动多个项目以加强其国际市场地位。

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3.    South32 Ltd (ASX: S32)

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S32是位于澳大利亚Perth的多元金属和矿业公司于2015年由BHP非核心资产拆分成的,拥有生产铝土矿、氧化铝、铝、冶金煤、锰、镍、银、铅、锌、镍铁和其他金属的资产组合。

S32以19.91 billion的市值在市场上名列前茅。公司收入主要来自于氧化铝生产行业,公司主要运营项目有Worsley 氧化铝项目,南非动力煤项目,巴西氧化铝项目,Illawarra 冶金煤项目,澳大利亚锰矿项目,Cerro Matoso 项目以及 Cannington项目。

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