澳洲华尔街评鲍威尔讲话:鹰派声音频频,难掩鸽派本性(图)

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华尔街认为,人们不应被一些鹰派论调所迷惑,鲍威尔讲话释放的整体信号仍然偏鸽派。

鉴于美国第三季度 GDP 数据好于预期,分析人士曾预测鲍威尔在昨晚的讲话中将“完全有理由表现出强硬态度” ,却被他无情地打了耳光。

在昨晚的讲话中,鲍威尔虽然与他在 11 月的新闻发布会上类似,但重申了鹰派观点,即“利率峰值将高于预期”。不过,华尔街仍然认为他的讲话总体上是鸽派的,并没有重申他在 11 月份所说的“我们还有一段时间才能达到足够严格的水平”。

市场定价就是最好的证明——鲍威尔讲话后,市场对联邦基金利率峰值的预测跌破5%。美股也受到提振,标普、道指大幅反弹,美元指数回落,金价短期或强势上涨。

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此外,周三晚间的“小非农”ADP就业数据令人不安——美国11月ADP就业人数增加12.7万人,远低于预期的 20 万,较前值 23.9 万“减半”,为 2021 年 1 月以来的最低水平。美国企业招聘步伐降至近两年来最慢,工资增长放缓,反映雇主谁可能已经开始产卵在日益黯淡的经济前景下,工人下岗。这进一步强化了市场的鸽派预期。

分析人士认为,尽管鲍威尔承认“历史经验表明过早放松政策是错误的”,但他也赞同美联储副主席布雷纳德的说法,即“如果你在等待通货膨胀率下降,就很难不收紧太多”。这或许并不反映美联储在抗通胀方面的立场有所松动,但显然向市场发出了一些暗示性的鸽派信号。

嘉盛集团高级分析师乔佩里表示,鲍威尔基本上是在告诉市场,美联储正在放缓加息步伐。这使得股市起飞,美元走低。

道明证券高级外汇策略师Mazen Issa表示,经济数据可能已经到了拐点,这强化了美联储将放慢加息步伐的预期加息和美国债务 市场对收益可能接近有限的跑道感到高兴。

Renaissance Macro Research分析师Neil Dutta认为,鲍威尔的鹰派言论让美联储有机会继续加息75个基点,但不能排除其他任何可能.美联储仅加息50个基点甚至25个基点的可能性相当大。

基于劳动力市场的动态,一些分析师也提出了相反的观点。鲍威尔表示,劳动力市场出现了一些放缓的早期迹象,“软着陆”仍有可能。他表示,美联储官员担心工人可能很快就会开始要求更高的工资,这可能会对通货膨胀产生更令人不安的影响。

经济学家 Anna Wong 是这样说的:

鲍威尔说,劳动力短缺主要是由于工人提前退休,而且几乎没有工人返回的迹象。他暗示失业率可能上升,工资增长降温,因为劳动力供应的增加尚未到来。

Anna Wong认为,这反映了鲍威尔在FOMC官员中偏鹰派的一面。在 11 月的 FOMC 会议纪要中,鲍威尔似乎不像其他官员那样对工资增长已经降温充满信心。他暗示劳动力供应不太可能很快增长,美联储将不得不减少需求或提高失业率以减缓工资增长。


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