2022年12月，中国猝不及防，一场突如其来的大年夜，匆匆而过。朋友圈里最常见的新年愿望就是“好好生活，平安”。
旅居澳洲的华人朋友，在新的一年里，最直接的感受是，与中国的联系又回来了。”这个词不再是虚拟语气般的向往，不再是需要大量金钱、时间和精力的事情。许多三年未与国内亲友团聚的人，已经或即将迎来久别重逢的喜悦。 .
虽然医护人员仍在抗击危重症高峰期，但国家重振经济的意志并未停止。进入1月，不少城市都在逐渐恢复活力。在商场和餐厅里，这两首歌几乎在循环播放：《Better and Better》和《Good Days》，充分表达了人们对风雨过后的未来的期待。希望。
毫无疑问，中国正在大力改善社会心理预期，提振发展信心，以确保今年经济增长复苏。这一点不仅中国人有感受，与中国联系密切的澳大利亚经济界也有感受。他们在考虑相关产业的未来发展时，早已将中国因素纳入考量。
澳赛开年文章聚焦澳大利亚2023年最值得关注的六大行业，包括矿业和民营资本。因为这些领域不仅处于今年澳大利亚政治、社会和经济发展的前沿，而且与中国乃至世界的经济走势密切相关。同时，这些行业更是机构和投资者看重的投资赛道和标的。
文章中对每个行业的分析将根据最重要的趋势、最佳情况、可能面临的挑战和最值得关注的四家公司部分完成。首先，让我们看看与中国最“绑”在一起的澳大利亚矿业。
1、挖矿
最重要的趋势：
BHP Billiton (必和必拓（BHP）首席执行官迈克亨利在完成以 96 亿澳元收购铜和镍生产商 OZ Minerals 时，用“面向未来的商品”一词总结了澳大利亚采矿业的发展方向。
从2022年至今，澳大利亚大大小小的矿商都将目光投向了与新能源和能源相关的所谓“绿色金属”。脱碳经济体。铜、镍、锂和稀土等相关金属类别。这些矿产的勘探支出和资本投资也在增加。
在稀土等关键矿产方面，澳大利亚联邦政府也将面临如何应对来自中国投资和国家安全的艰难抉择。
最佳情况：
中国经济复苏：澳大利亚铁矿石生产商希望中国经济能以更快的速度企稳，这样铁矿石价格才能在更长的时间内保持坚挺。同时，它也将使煤炭生产商和出口商受益。
全球能源危机仍在继续：此外，全球能源市场的动荡还将持续。这种动荡导致去年动力煤价格飙升。相比之下，那些关注绿色金属的人会欢迎更积极的减少温室气体排放的目标。
可能面临的挑战：
中国经济不景气：如果中国经济与当前严峻抑制 COVID-19，中国公司对铁矿石和其他商品的需求可能会受到严重打击。不过从目前的恢复情况来看，这种可能性并不是很大。
全球经济衰退：在矿产资源丰富的西澳大利亚州，麦高恩州长警告说全球经济衰退迫在眉睫，这将大幅削减必和必拓 (BHP)、力拓和 Fortescue Metals集团，在该州赚取大部分利润。
值得关注的公司：
Pilbara Minerals Ltd (ASX: PLS)
随着新能源的不断发展和产能的不断释放，生与新能源相关的材料或将获得巨额利润，皮尔巴拉矿业就是一个典型例子。也就是说，公司今年的产量也会增加。此外，Pilbara Mining在12月进行了一次价格审查，主要承购客户的定价有了显着改善，为其来年的售价提供了一定的保证；
当然，在全球经济增速放缓甚至下行的背景下，周期性需求存在不确定性。因此，该公司也可能减少订单。
2、民间资本
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最重要的趋势：
可以说，私人资本本身将在今年成为投资银行业务的决定性部分，因为它本身将发展成为一种新兴资产类别。
拥有数万亿美元资金可供部署的机构投资者和私募股权基金，已经从传统的收购转向企业顾问和贷款人的全方位服务运营商。
澳洲金融评论指出，2023年需要密切关注的领域是养老基金。这些投资机构正以有意义的方式出现在更多的交易中。
养老基金不仅购买公司的大量少数股权，而且还是私募股权公司的重要投资者，这些私募股权公司本身就是澳大利亚投资参与者并购机会的积极候选者.
“虽然澳大利亚在人口方面仅在全球排名第 55 位，但我们拥有世界第五大养老金市场。澳大利亚的养老基金将通过 Deals 贡献大量资金，”摩根士丹利投资银行联席主管 Tim Church 表示。
最好的情况：
美联储终于在今年找到了官方利率的着陆点，这将设定世界其他中央银行试图控制通货膨胀的基准。
这为银行家和私人资本提供者提供了计算成本的基础在资本市场上借贷、发行债券和股票，以及为医疗保健行业的多项收购融资。
《澳大利亚金融评论报》指出，许多收购，尤其是那些价值数十亿美元的人，将需要更深入和更多流动性 欧美 资本市场的干预和协助，为在澳大利亚的交易筹集资金。
可能面临的挑战：
2021年资本市场和并购经验丰富的投资者活动2022 年的交易量在创下历史新高的动荡之后显着减少，许多人持观望态度，以消化利率上升、俄乌冲突以及地缘政治问题对能源和大宗商品市场可能产生的拉锯效应。
如果这些问题持续存在，利率上升导致的借贷成本上升可能会让私人资本投资者在等待利率走势进一步改善时处于紧张状态。确定性很高，是筹集债务或股权的更好时机。
口袋里有数万亿美元的私募股权公司必须花钱进行收购，以安抚自己的投资者，这些投资者吵着要回报。
值得关注的公司：
现在，所有的目光都集中在 Brookfield Asset Management，一个世纪-老牌加拿大投资公司。
Brookfield官网首页明确标示公司投资方向
Brookfield 亚太区首席执行官 Stewart Upson 正在进行尽职调查，以推动 Brookfield 和私募股权公司 EIG 的184 亿美元收购 Origin Energy。
《澳洲金融评论报》透露，如果原定于本周结束的尽职调查审核通过，这笔巨额收购交易的融资将不太可能成功的。一个问题，因为银行已经在争先恐后地排队为这笔交易提供资金。
基础设施和能源是私人资本的重要投资领域，虽然他们可能不会以贷款人的身份参与 Origin 的收购，但私人资本提供者在呼吁完成收购，这将为他们今年的工作奠定基础。�提供蓝图。
3、技术
最重要的趋势：
2023 年与人工智能 (AI) 相关的一切都将成为科技行业的中心。
2022 年 11 月 OpenAI，一家由企业家创立的初创公司Sam Altman 和 Elon Musk 在微软的支持下，推出了 ChatGPT 机器人的原型，它可以生成用自然语言编写的问题的答案，很受大众欢迎。知名度直接让OpenAI的影响力出圈。
澳大利亚金融评论报记者写道：“这是对人工智能的最新迷恋。”
最近有报道称，微软计划在今年使用底层人工智能技术来增强其 Bing 搜索引擎，这一潜在的改变游戏规则的举措可能会威胁到谷歌在互联网搜索领域的主导地位。垄断地位。
如果进展是真实的，那么每个与人工智能相关的初创公司都将从中受益，因为风险投资公司 (VC) 希望支持和参与这个领域下一件大事。
最佳情况：
随着科技公司在上半年裁员和削减成本，成功之门将为那些真正具有创新理念和稳固商业模式的人打开。
澳大利亚风险投资公司继续筹集大量资金，所有“干火药”都需要部署。
去年实际上关闭的 IPO 市场可能会复苏，让最好的私营科技公司进入公开市场。
可能的挑战：
澳洲金融评论认为，如果人工智能普及，web3, cryptocurrency 和 nft 将被淘汰。
当前的高通胀、高利率环境将继续侵蚀加密资产领域取得的任何收益。因加密货币市场崩盘而蒙受损失的散户短期内回不来的可能性很大，花上万美元炒作NFT等数字资产或许也只是昙花一现。
对 FTX 创始人 Sam Bankman-Fried 的审判将于今年 10 月开始。所有的目光都将集中在像 Binance 这样的其他中心化加密货币公司上，并且会提出关于他们如何处理客户资金的问题。
值得关注的公司：
澳大利亚物流技术软件公司 WiseTech（ASX：WTC）。
2022财年，WiseTech的收入增长非常稳定，增长26 %，税前利润EBITDA增长54%，税后净利润甚至增长高达72%。慧咨科技成本可控性强，盈利能力强。虽然目前全球供应链压力明显减轻，基本恢复到疫情前的水平，但这并不影响WTC软件销售的增速
另一家值得关注的公司是微软（纳斯达克股票代码：MSFT），其首席执行官萨蒂亚纳德拉成功扭转了这家软件巨头的颓势，并进军搜索和广告领域，这可能会给这些行业带来急需的竞争。
4、能源行业Energy
最重要的趋势：
澳大利亚政府对能源市场的干预去年达到了新的高度，而且目前还没有消失。联邦政府和一些州政府将是该行业的重要参与者，公众对能源价格上涨给家庭和企业带来的额外负担极为敏感。
无论是昆士兰州政府设定的煤炭和天然气价格上限，还是维多利亚州国家电力委员会等国家能源，投资者都可以期待强有力的措施来自能源部长的供应商重组。
批评者可能会抱怨准国有化、对部委的指挥和控制以及重新监管，但这种趋势很难逆转。
最佳情况：
各州政府开始反击民粹主义“怪物”天然气“自然化”，认识到天然气将在电力系统向可再生能源过渡的过程中发挥很小但至关重要的作用。
这可能会产生一个可行的行为准则，允许投资流入天然气供应并解冻东海岸合同市场。
维多利亚州和新南威尔士州放松反毒气立场将是图片的一部分与容量机制设计一起，有机会在过渡性国家电力中发挥作用。
在可再生能源方面，需要取得真正的进展，以解决围绕新输电项目的极其困难的社区问题，并克服建设清洁能源供应面临的许多其他障碍。
《澳大利亚金融评论报》指出，澳大利亚清洁能源供应建设的步伐目前远远落后于煤电关停的步伐。
潜在挑战：
大停电。东海岸的天然气市场仍然受到严格的价格上限和持续的天然气价格监管。天然气生产商听从了投资停滞的警告，而寒冷的冬天可能导致南部各州能源短缺和可能停电。
在最坏的情况下，政府被迫启动澳大利亚的国内天然气安全制度以遏制液化天然气出口，与重要的亚洲贸易伙伴签署了数十项协议.数十亿美元的长期液化天然气销售合同被打破。
结果：澳大利亚作为“安全稳定的商品供应商”的宝贵声誉已经永久受损，来自日本、韩国和其他地方的强大投资者也是如此。将从支持能源转型所需的巨额新投资中退出。
最值得关注的公司：
澳大利亚油气勘探和生产公司Woodside Energy Group ( ASX: WDS)
Woodside 是全球能源价格上涨的受益者。公司将在2022年收购必和必拓的全部能源资产，使得今年的产量和收入翻番，股价也上涨了60%。
值得注意的是，欧洲最困难的时期已经过去，天然气价格上涨国内价格下跌近50%至俄乌冲突以来的最低点（700美元/千立方米），伍德赛德未来的盈利能力或将受到影响。然而，高能源价格仍将是欧洲在 2023 年不得不面对的问题。
5、商业地产商业地产
最重要的趋势：
利率。追逐全球回报的投资者在过去几年中将廉价资金投入商业房地产，当时房地产行业的利率创历史新低。
然而，在加息之后，这种下降趋势真正结束，投资者不再对通过长期向租户出租空间来赚钱的资产感兴趣。时间利息——它们的收益率是恒定的，但仅此而已——当利率上升时看起来令人兴奋，甚至当其他回报选择很少失去光彩时，甚至像长期政府债券这样的无风险替代品也变得具有竞争力。
但不仅仅是房地产投资信托基金 (REITs) 不像以前那么火爆了。依靠长期收入来源，房地产投资信托基金大量举债，不断上升的资金成本推高了它们必须偿还的费用。
随着现有债务安排的成熟，他们将不得不以更高的利率进行再融资，支付更多的利息将减少他们对投资者现金的回报。 REITs 的资本化（或上限）率，相当于收益率，也将随着投资者降低价值而上升。
最佳案例：
还记得办公楼吗？此类别中的属性将发生什么情况尚待定论。虽然商业地产的其他领域（最著名的是蓬勃发展的电子商务驱动的物流领域）可以提高租金并保持现金流，但写字楼领域却不能。
充其量，办公需求会更加确定。但“机会难得”。
可能的挑战：
如前所述，经济正处于衰退之中。虽然这不太可能，但 REIT 的交易价格已经低于其 NTA（净有形资产）支持它的价格，因为投资者认为这些资产的价值不如 REIT 所说的那么高。
在经济衰退中，资产价值将进一步下跌。计划中的新开发项目因面临更高的融资成本而受阻。
值得关注的公司：
商业地产公司 Charthall (ASX: CHC)
Charthall Group 代表机构、批发和零售投资者持有和管理商业地产，包括 30 多种类型的写字楼、超市、零售中心和工业地产。业务特点是多元化，Charthall的基金管理业务也很赚钱，客户转换成本高，粘性强。
另一家公司是澳大利亚商业和工业房地产集团 Goodman Group (ASX: GMG)。嘉民的特点是规模庞大的工业地产业务。快速增长将为公司带来积极效益。
6、旅行
最重要的趋势：
根据据澳媒报道，自1月5日起，首批中国旅客（登机前48小时核酸阴性证明）抵达悉尼机场，标志着令澳洲旅游业陷入瘫痪的边境限制措施正式宣布行业。结束。
1月5日，25岁的曹凯伦与分离4年的母亲重逢，摄/瑞德伟文
中国三大航空公司——国航、南航、东航- 正在寻求增加运力，这意味着将有更具成本效益的方式从澳大利亚飞往欧洲（经停广州等中国城市），这将降低机票价格。
截至1月9日，南航、东航、厦航相继宣布2月起全面恢复墨尔本-悉尼航线飞往广州、上海和厦门的航班。
最佳情况：
您的行李和您可以到达目的地。
虽然这不是一个特别雄心勃勃的愿望，但旅行者将欢迎他们所知道的航空旅行的回归。随着客机重返天空，公司正在增加员工，航空公司将能够恢复大流行前的运力并重建其网络。随着供需重新平衡，机票价格最终可能会下降，飞行积分可能会再次变得有价值。
潜在挑战：
油价继续上涨：捷星航空公司老板斯蒂芬妮塔利保持密切关注航油价格。这是因为澳航集团的燃油费用在 2022 年创下历史新高，比 2019 年高出约 25%——尽管捷星航空和澳航的国际航班减少了 30%。
“（今年）最大的不确定性是石油价格，它受到持续的全球因素影响，包括俄罗斯-乌克兰冲突，”Tully 说.
旅游业面临的另一个危险信号是客机短缺。航空公司疫情初期，很多大型客机都被封存，比如澳航的波音747机队，但重新启用的可能性几乎为零。他们正在订购大量新飞机，但这些飞机可能要好几年才能交付。
最值得一提的公司：
Australia Travel Services。�Company Webjet (ASX: WEB):
Webjet 是澳大利亚最大的 OTA，新西兰（在线旅行社）供应商，以轻资产为特点，公司市场占有率达到50%，最大业务板块为B2B，为旅游零售商提供酒店渠道。 2023年旅游行业需求相对乐观，利好公司。
另一家公司是 Virgin Australia，预计今年将重返 ASX，银行家和投资者将密切关注首席执行官 Jayne hrdicka 是否决定追求下半年IPO。
维珍澳大利亚澳大利亚首席执行官 Jayne hrdicka，图片/Dan Peled
在 COVID-19 中，这种长期的挣扎之后航空公司于 2020 年进入自愿托管，Jayne Hrdicka 正在私募股权所有者贝恩资本的领导下致力于重组焕然一新的维珍大西洋航空公司。
如今的维珍澳大利亚航空公司与三年前破产的航空公司大不相同如果今年市值超过10亿澳元的上市计划成功，将标志着澳大利亚航空业的复苏。
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