备受期待的美国通胀数据终于在今晚公布。最近的分析继续为这一通胀数据的发布预热。从美股近期的表现来看，财报季期间，标普成份股市盈率普遍上升，表明投资者对股市重新燃起了期待，也反映出市场不再害怕业绩衰退。华尔街多家机构今晚也发表了对通胀市场的看法。其中，摩根大通和摩根士丹利都表达了谨慎的态度，而富国银行则认为熊市已经结束。多头与空头交锋。今晚通胀数据公布后的市场走向，将指引交易者对金融市场的短期走势。
1 月份公布的美国通胀明细
支持通胀下降的因素去年有几个点，即能源和食品等进口价格疲软，芯片供应恢复导致新车和二手车贬值，美国房价快速下跌（红框）。这些项目也是CPI计算中权重最大的部分，因此很多人认为美国通胀下降是板上钉钉的事情。但今年以来，>食品价格触底反弹，不再是降通胀项目。 同时，房价的大幅下跌要转嫁到房租上还需要时间。目前，房东仍在将按揭压力转嫁给租户。 虽然租金通胀项已经出现见顶迹象，但下行过程可能更加坎坷。此外，鲍威尔讲话中提到的服务业通胀在去年12月再次反弹，并没有得到控制的迹象。随着它继续攀升，美国的通胀也将变得更加顽固。
另一个不利于通胀下降的因素是，美国劳工部即将调整CPI的权重，降低二手车权重，提高租金权重。这是因为随着价格的不断变化，租金在生活开支中所占的比例越来越大，而二手车所占的比例越来越小。 这将降低当前通胀贴现的影响，除非1月租金涨幅低于0.5%，否则通胀很可能上调。
目前投资者预期核心CPI年率5.5%，前值为5.7%。 若今晚通胀意外持平或高于5.7%，美元触底反弹，资产、大宗商品和非美元汇率将大开。
SP500一小时图
从标普指数一小时图来看，非农行情过后，指数开始震荡回落。虽然昨晚意外回升至头部颈线上方，但K线仍受趋势线压制，令指数重回下跌趋势。下行通道结构已经建立。但MACD快慢线尚未形成明显死叉，右侧动能不够明显。 交易策略需等待通胀数据公布。如果数据持平或高于前值，则有做空标普指数的机会。 注意MACD高位死叉的空头信号，阻力位在4125-4140区间。如果数据低于预期，需要关注指数是否会向上突破4200关口。
今天关注数据
< p style="margin-top:0;margin-bottom:0;vertical-align:baseline;background:rgb(255,255,255)">18:00欧元区四季度GDP年率修正< p style= "margin-top:0;margin-bottom:0;vertical-align:baseline;background:rgb(255,255,255)">19:00 美国 1 月 NFIB 小企业信心指数21:30美国1月核心CPI年率
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