2月17日消息，宁德时代将积极实施车企锂矿返利计划。 、华为、极客汽车等众多战略客户，未来3年，宁德时代部分动力电池碳酸锂价格将结算在20万/吨，签署此次合作的车企需销售约80%的电池采购量承诺宁德时代。
华尔街洞察与智研认为，宁德时代提出的锂矿返利计划，本质上是宁德时代要带动的动力电池采购几大终端新能源主流车企议价能力大幅提升，大单下与上游锂盐、锂矿厂商沟通降价。
如果宁德时代的计划能够顺利实施，宁德时代在锂电行业的地位将进一步巩固，作为下游汽车公司及上游锂电池厂商。与制盐商的绝对联系。
那么，宁德时代锂矿返利计划成功的关键是什么？宁德时代锂矿返利计划中，新能源车企和动力电池厂商谁受益？
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宁德时代锂矿返利计划有多成功？
宁德时代计划能否成功，关键在于两点：一是终端车企的意愿，直接相关宁德时代与上游锂盐厂商谈判时筹码的分量；以及上游锂盐厂商对碳酸锂和氢氧化锂未来价格的判断，将直接影响锂盐厂商对20万元/吨价格的接受程度。哪怕是在大单的加持下。
关于第一点，如果宁德时代能和旗下所有新能源车企客户协商好方案，那么动力电池的整体采购确实不行低估2022年主要新能源车企动力电池供应商：
虽然新能源车企都在努力推动二次元供需等消息较多，但总体来看，特斯拉（CATL占比80%以上）、吉利（CATL占比80%以上）等产品销量靠前的车企，以及一线厂商 蔚来（基本只有宁德时代供应）、理想（基本只有宁德时代供应）等造车新势力仍然是宁德时代的天下。
从宁德时代计划的要求来看（车企需要将80%左右的电池采购承诺给宁德时代），如果上述新能源汽车企业占比持续保持高位（2022年这些车企宁德时代总装机量已超过50GWh，预计2023年同比增长70%，装机需求为85GWh，相当于约5万吨碳酸锂）。
以及上汽（宁德时代占比60%以上）、小鹏（宁德时代占比约20%）、长安等车企等，将各自持股比例提升至80%，不仅将大大加强宁德时代动力电池的市场份额，也将拥有更多与上游资源就锂盐价格进行谈判的筹码。
不过，从目前的市场消息来看，宁德时代的锂矿返利计划并非针对旗下新能源车企的所有客户，仅针对理想、蔚来、华为、吉氪不排除未来会有更强大的车企，但目前的实力不足以与上游锂盐厂商角力。
关于第二点，上游锂资源厂商对锂价的把控能力确实有所下降。随着2023年我国新能源汽车补贴政策全面退出市场后，国内新能源汽车销量增速在年初确实面临明显放缓。特斯拉、闻捷等新能源车企也选择在2023年初率先降价，以价换量。总体而言，消费者的观望情绪也较浓。
终端销售低迷确实影响了上游锂价，出现阶段性价格回调。 2022年11月中旬至今，碳酸锂、氢氧化锂价格均出现大幅回落，其中电池级碳酸锂价格从此前的62万元/吨跌至目前的44万元/吨左右吨，氢氧化锂价格也跌至46万元/吨。目前锂盐价格暂无回升趋势。
不过，从市场消息来看，宁德时代提出未来3年部分动力电池用碳酸锂价格将稳定在20万/吨。已经回落到2021年10月左右的锂价水平，而这个时间段既是锂盐价格刚刚三个月翻倍后的休整期，也是2021年12月锂价正式启动的时期。 3个月，将达到50万元/吨的入库期，所以这个价格确实有很强的支撑。
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车企和电池厂商谁会受益？
宁德时代在2033年初推出锂矿返利计划，其实也说明宁德时代真的是匆忙。 2022年，宁德时代无争议装机量仍位居第一，装机量高达142.02GWh，同比增长76.4%，但市场份额跌破实属罕见50%大关至48.2%（2019年、2020年、2021年宁德时代市占率分别为50.57%、50%、52.1%）。
同时比亚迪（市场份额提升7.25个百分点）、中创航空（市场份额提升0.63个百分点）等竞争对手然而，它已经成长起来，不仅占据了尾部动力电池厂商的份额，还占据了宁德时代的市场份额。在这样的情况下，宁德时代提出了新的方案，要求车企将80%的电池采购承诺给自己，也是他们要重新夺回国内动力电池市场的宣言。对于二三线动力电池厂商来说，无疑是一个坏消息。
二三线动力电池厂商之所以能在宁德时代的压力下分得新能源车企大量股份，是因为新能源车企在动力电池供应上希望有更多的渠道，不希望被一家公司垄断，这样才能保证渠道的稳定性和安全性。
另一方面，由于二三线动力电池厂商缺乏龙头厂商足够的行业地位和话语权，原材料压力无法转嫁对于新能源车企来说，基本都是选择完全自己承担压力，所以产品价格低，符合新能源车企的利益。
如果宁德时代能够实现涨幅最大的原材料锂价大幅降价，为新能源车企赢得利益，换言之也就是说，如果宁德时代要打响价格战，二三线动力电池厂商的优势将面临衰减，从而失去订单。
对于新能源车企而言，虽然宁德时代要求的80%比例与新能源车企希望的动力电池配套厂商多元化不匹配，但完成供应商多元化，本质上是为了防止其地位过高，形成产品垄断和价格决定权，而在长达数年的锂盐涨价周期下，新能源车企的主要着眼点仍是降低费用。如果宁德时代能够降价的话，那么大概率新能源车企还是愿意接受宁德时代的方案。
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