澳洲中国欲摆脱对澳进口铁矿石依赖,力拓成一大筹


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上周,澳财在《给澳洲巨额财政支出买单的,依然是中国》一文中已提到,虽然两国关系日薄西山,但是由于中国经济复苏关于铁矿石的需求激增,极大地推高了铁矿石的价钱和澳大利亚铁矿石的出口量,这不单为堕入衰退的澳大利亚经济注入了强心针,一样成为该国亲美势力甘当“马前卒”的一大决计来源。

就在昨天(7月29日),澳大利亚最大的矿业集团之一,力拓(Rio Tinto)发布了最新财报。截至6月30日的半年中,由于中国市场的微弱需求,公司的铁矿石出货量上升了3%,而中国市场的销售额占到了该公司总支出的54.9%。

但是,这类极强的依赖能够不会延续太久。中方曾经公然颁布发表,要添加对澳大利亚铁矿石的依赖。中国采取的第一步是帮助别的一大铁矿消费国——巴西。中国最大的钢铁消费商——宝武集团曾经与巴西海水河谷公司签署了一项协作协议,目的是提高巴西的产量并进行研发。

伴同中国在铁矿石进口方面末尾采取举动,澳大利亚的媒体发文正告称,澳大利亚需求重新斟酌十余年前做出的一项有争议的决议。事前力拓(Rio Tinto)与国有企业中国铝业(简称:中铝)签署了战略协作协议。中铝经过入股力拓旗下的铁矿石公司Hamersley等,成为力拓的最大单一股东。

如今看起来,经太长工夫的规划和努力,力拓仿佛成为中国减轻对澳大利亚依赖的一大筹码。

真实的焦点在非洲

众所周知,巴西目前疫情非常严重,加上海水河谷仍未从矿坑坍塌的泥沼中脱身,中方与巴西的协作短工夫能够要挟不到澳大利亚的铁矿石出口。

对澳大利亚而言,真实的最大应战来自世界上最大的高档次铁矿床,也就是西非几内亚的西芒杜(Simandou)。

几内亚Simandou矿区俯瞰,图/彭博社

该矿床的一区和二区如今由中国国有企业控制,第三和第四区由中铝及其“关联公司”力拓共同控制。但是,中铝已将其直接权益出售给了宝武。再加上宝武本身在巴西的业务,宝武分明将成为应战澳大利亚的领头羊。

值得留意的是,力拓和宝武在澳大利亚运营了一家合资矿山已有15年之久。

开发西芒杜矿床需求少许资金,由于首先必需在本地新建一条大型的铁路。大约10年前,别的一家澳大利亚矿业巨头必和必拓(BHP)曾对西芒杜进行了调研,得出结论是开采难度太大。光是建筑交往矿区的铁路费用能够都要200亿美元摆布。

几内亚Simandou矿业勘探,图/力拓

但由于目前的铁矿石价钱已远高于事前每吨75美元的价钱,因而该矿山忽然变得很有吸引力。并且,关于中国而言,这将是添加对澳大利亚依赖战略的重要部份。

假如力拓保管中铝的股份,那中方势必将从总资产中拿出大比例的资金进行该项目。而从实际上讲,在澳大利亚添加铁矿石产能能够会更便宜。但是,鉴于力拓董事会目前人员构成,只需对股东有所交代,他们就会选择进行西芒杜项目。

中资是如何“打入”力拓外部的?

初期西澳矿业开发,图/澳洲国度博物馆

由于力拓的缘由,本来是一家澳大利亚本土铁矿石公司的Hamersley转变成了以伦敦为总部、并且澳大利亚仅具有相对多数股份(约20%)的公司。而在中国国有企业入股当前(成为单一大股东,虽然没有董事会代表),这家公司就成了澳大利亚政治界的一个“痛点”。

那末,中资是如何进入到力拓这样的“庞然大物”外面的呢?

回溯至1980年代中期,Hamersle归CRA(力拓集团前身)一切,伦敦投资者在力拓具有的股份不到50%。也就是说,澳大利亚最大的铁矿石消费商事前还是一家澳大利亚公司。

然后,时任澳联邦财长的保罗·基廷(Paul Keating)赞同力拓可以经过两重上市业务吸收CRA。在董事会多数席位、以及总部位于澳大利亚这两件事情上,基廷并未坚持。因而,伦敦投资者持股逐渐超越了澳大利亚,因而力拓的控制权移交给了英国,而澳大利亚持有的股权却大幅萎缩。

澳洲前总理保罗·基廷

相形之下,当彼得·科斯特洛(Peter Costello)担当财长时,面对英国Billiton和必和必拓之间的兼并,他还是将必和必拓总部留在了澳大利亚。

2007年,在英国控股的状况下,力拓少许举债收买了加拿大铝业集团(Alcan,简称:加铝),但是这笔买卖让力拓遭受了宏大损失,继而堕入困境。必和必拓(BHP)曾试图收买力拓,但毕竟还是中铝扮演了“白衣骑士”的角色。

【白衣骑士:在敌意并购发生时,目的公司的友坏人士或公司作为第三方出面来挽救目的公司、摈除敌意收买者。】

中铝希望经过此举对力拓董事会构成影响,进而对澳大利亚铁矿石的本钱和供应更具掌控力。为此,中铝在收买中抛出了高溢价。随后必和必拓加入。

最后,澳大利亚政府对中铝的各项提议投了支持票,这曾经一度让中方感到痛楚。但毕竟政府同意了中铝的收买,条件是中铝的长工夫持股比例被限制在15%,并且无董事会代表。

虽然达成了协议,但隔膜照旧存在。尔后不久,2009年,力拓高管胡士泰(Stern Hu)和他的三个同事在铁矿石合同会谈中被捕,罪名是承受总计约1400万澳元的贿赂并盗取商业奥秘。胡士泰被判入狱10年(于2018年7月提早一年出狱)。

胡士泰,图/SBS

大约在两年前,力拓想回购更多本身的股票,但遭到中铝的谢绝,由于这会让力拓的持股比例超越15%。

西芒杜矿山的开发以及力拓的其他扩展活动需求筹集庞大的资金。这也让力拓的长工夫本钱构造、及其与澳大利亚的关系重新成为中澳两国关注的焦点。

图/Beijing review

铁矿维系澳洲经济命脉,外交需求更慎重

《澳大利亚人报》指出,在当前环境下,澳大利亚公司该当慎重处置与中方的关系。毕竟,当前的澳大利亚和中国之间,可以说几近没有“政治联系”。

别的,投资银行Flagstaff Partners董事长托尼·伯吉斯(Tony Burgess)比来正告,鉴于铁矿石行业对澳大利亚经济的重要性,澳大利亚政府在外交上需求越发慎重,特别是对中国。

这位必和必拓和力拓的前顾问表示,目前铁矿石的价位是由于巴西的消费成绩,中国不会甘心不断以每吨100美元以上的价钱购置铁矿石。中国关于西非的西芒杜矿山开发势在必行,斟酌供应要素,将来两三年内,铁矿石价钱极能够会显现下跌。

他指出,澳大利亚该当捉住新冠疫情的机遇,使国度的经济更多样化,摆脱对大宗商品出口的过度依赖。

摆脱铁矿依赖,这事说起来容易,做起来呢?

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