澳洲华尔街见闻早餐FM-Radio｜2022年6月1日

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播音 | 田东

北欧豪华进口七座SUV沃尔沃XC90邀您一起收听见闻早餐。

市场概述

美股跌落三周高位，道指终结六连涨，5月和标普微涨，纳指5月跌超2%连跌两月。能源板块跌近1.7%领跌标普，但5月大涨15%，亚马逊涨超4%、所在板块逆市领涨，特斯拉5月跌13%。中概逆市走高，拼多多京东涨超4%，电动车股“蔚小理”至少涨逾3%。泛欧股指止步四连阳跌落一个月高位，连跌两月，联合利华一日涨超9%，油气板块5月涨近9%。10年期美债收益率升逾10个基点创逾一周新高，仍结束五个月连升；英债收益率创近七年新高。美元指数摆脱一个月低谷，仍创一年最大月跌幅。美油回吐盘中逾4%涨幅收跌，布油九连阳又创逾两月新高，5月至少涨近10%，连涨六个月，创十年最长连涨月。黄金回落，5月跌超3%创八个月最大跌幅。

要闻

国务院印发扎实稳住经济的一揽子政策措施，六方面33项措施，汽车消费被重点提及，煤电供应吃下“定心丸”。
减半征收车辆购置税，年底前购买+价格不超过30万元+排量在2升及以下，乘联会秘书长称超强大红包增量200万；26家车企参与，新一轮新能源汽车下乡活动拉开大幕。
会晤鲍威尔后拜登表态：美联储将用其工具应对物价高涨；美联储理事鹰派讲话后，市场对9月暂停加息的预期“退烧”。
欧元区5月调和CPI初值同比上升8.1%，高于预期，再创历史新高；法国5月调和CPI同比增幅达5.8%，创历史新高。
欧盟对俄部分原油禁运，布油应声涨破120美元；OPEC考虑将俄罗斯豁免在产油目标之外，意味着原油供给要增加，油价回落。
市场收报

美股：道指跌0.67%，标普500指数跌0.62%，纳斯达克跌0.41%。

欧股：欧洲STOXX 600指数收跌0.72%。德国DAX 30指数收跌1.29%。法国CAC 40指数收跌1.43%。英国富时100指数收涨0.10%。

A股：沪指收报3186.43点，涨1.19%，成交额4325亿元。深成指收报11527.62点，涨1.92%，成交额4979亿元。创业板指收报2405.08点，涨2.33%，成交额1556亿元。

黄金：COMEX 8月黄金期货收跌0.50%，报1848.40美元/盎司。

原油：WTI 7月原油期货收跌0.40美元，跌幅0.35%，报114.67美元/桶。布伦特7月原油期货收涨1.17美元，涨幅0.96%，报122.84美元/桶。

ETF：标普500 SPY收跌0.56%，纳斯达克100 QQQ收跌0.27%，黄金GLD收跌0.99%，金矿GDX收跌2.4%，白银SLV收跌2.55%，美国原油基金USO收涨0.01%，中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收涨5.14%。

要闻详情

创业板涨超2% 北向资金净流入超100亿元 大消费、农业板块全线领涨 光伏、半导体拉升走强

5月31日，三大指数午后集体走高，截至收盘，沪指涨1.19%，深成指涨1.92%，创业板指涨2.33%。板块方面，种植业与林业、科创次新股、消费电子、食品加工制造等板块涨幅居前，大基建、煤炭开采加工等板块飘绿。

《求是》杂志发表习近平总书记重要文章《努力建设人与自然和谐共生的现代化》

坚持不懈推动绿色低碳发展。生态环境问题归根到底是发展方式和生活方式问题。建立健全绿色低碳循环发展经济体系、促进经济社会发展全面绿色转型是解决我国生态环境问题的基础之策。

六方面33项措施！国务院印发扎实稳住经济的一揽子政策措施

国务院印发扎实稳住经济一揽子政策措施。抓紧完成今年专项债券发行使用任务，加快今年已下达的3.45万亿。5部委详解“33条”：汽车消费被重点提及，煤电供应吃下“定心丸”。

减半征收车辆购置税！年底前购买+价格不超过30万元+排量在2升及以下

对购置日期在2022年6月1日至2022年12月31日期间内且单车价格（不含增值税）不超过30万元的2.0升及以下排量乘用车，减半征收车辆购置税。乘联会秘书长崔东树：2升以下车购税减半是超强大红包，增量200万。

26家车企参与！新一轮新能源汽车下乡活动拉开大幕

工信部等部门表示要开展新一轮新能源汽车下乡活动，鼓励参与下乡活动企业研发更多质量可靠、先进适用车型，加大活动优惠力度，加强售后运维服务保障。

530新能源政策，不可忽视的几个细节丨见智研究

5月30日，发改委、国家能源局联合发布《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》，对新能源发展提出了较为完善的政策措施。多重利好齐发，新能源能否再上新台阶？

证监会、司法部、财政部联合发布《关于加强注册制下中介机构廉洁从业监管的意见》

建立健全立体化廉政风险防范机制是注册制改革顺利推进的重要保障。加强中介机构廉洁从业监管，既是进一步压实中介机构“看门人”责任的必然要求，也是全链条防范廉政风险的关键一环。

《上海证券交易所“十四五”发展规划》发布 提出稳步推进股票发行注册制改革等11项重点任务

《规划》提出，到2025年，上交所将落实好以信息披露为核心的证券发行注册制改革，推动关键制度创新，努力打造规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场，助力上海国际金融中心和科技创新中心建设。

比亚迪洽购6座非洲锂矿，将覆盖其未来十余年电池需求

比亚迪如此阔绰地拟将100万吨碳酸锂纳入囊中尚属首次，分析人士认为，这有望为锂价降温。

继小米之后印度又开启对中兴和vivo的调查，外交部回应

据澎湃新闻，外交部发言人赵立坚表示，中国政府正在密切关注此事。中国政府一贯要求中国企业在海外合法合规经营。同时我们坚定支持中国企业维护自身合法权益，印方应该依法合规行事，为中国企业在印度投资经营提供公平、公正、非歧视的营商环境。

财政部发布关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知

超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，2022年下半年面向中小企业的预留份额由30%以上阶段性提高至40%以上。

上海：6月1日起全面恢复全市正常生产生活秩序

据上观新闻，市内地面公交、轨道交通全网恢复基本运行；购物中心、超市卖场、便利店、药店等商业网点有序恢复线下营业。

上海：任何单位和个人不得限制居村民出门回家、复工复产员工上班下班

据澎湃新闻，自6月1日起，全市统一要求，除中高风险地区和封控区、管控区外，本市住宅小区恢复出入。

会晤鲍威尔后拜登表态：美联储将用其工具应对物价高涨

会晤前一天，本周一拜登发文称，美联储肩负控制通胀的主要责任，又称不会像过去的总统那样，在高通胀时期试图影响联储决策。周二拜登称，会尊重联储的独立性，不会干预联储工作。

美联储理事鹰派讲话后 市场对9月暂停加息的预期“退烧”

在美联储理事沃勒称支持多次会议加息50个基点后，市场定价体现的9月美联储加息50个基点几率一度重新回升到50%。上周亚特兰大联储主席称9月暂停加息可能合理后，美银称9月暂停加息已成市场共识。

同比大涨超20%！美国3月房价指数增幅创新高

标普CoreLogic凯斯-席勒房价指数同比大涨，不过要指出的是，该数据存在延迟性，最新数据仅显示了3月情况。随着抵押贷款利率激增，接下来的美国房价涨幅面临考验。

再创历史新高！欧元区5月调和CPI初值同比上升8.1% 高于预期

欧元区核心调和CPI继4月上涨3.5%后，在5月份同比上涨3.8%，高于预期的3.6%。高盛预计欧元区整体通胀率将在9月份达到9%的峰值。

法国通胀也爆表了！5月调和CPI同比增幅达5.8%，创历史新高

这给欧洲央行带来了更强的加息压力。

欧盟对俄部分原油禁运 布油应声涨破120美元

欧盟已就对俄实施石油禁运达成共识，“将立即覆盖三分之二欧盟从俄罗斯进口的石油”，俄最大银行也被“拉黑”。俄代表回应欧盟对俄“禁油令”：会找到其它进口商。

原油供给要增加了？OPEC考虑将俄罗斯豁免在产油目标之外

部分OPEC成员国考虑豁免俄罗斯参与石油生产协议，因为制裁和部分欧洲禁令开始削弱俄罗斯石油增产的能力，此举可能为沙特阿拉伯、阿联酋和其他产油国大幅增加原油开采量铺平道路。美布两油下挫逾3美元后回升。

苹果将发布MR？但市场关注重点可能错了｜见智研究

苹果AR/VR的发布时间其实已经确定，但市场的心已经提前躁动。

中国资讯——地区及产业

1、新能源车丨工信部、农业农村部、商务部、国家能源局发布通知，联合组织开展新一轮新能源汽车下乡活动。参与企业多达20余家，涉及车型70余款。华西证券认为，2021年我国下沉市场乘用车销量占总销量比重为66.4％，而新能源乘用车占比仅为51.6％，新能源汽车下乡有望加速推动下沉市场的新能源渗透率，带动总量进一步提升。

点评：国盛证券认为，换电模式具有充电时间短、延长电池寿命、减小对电网冲击、降低用户初次购车成本等优点，用户体验上最接近传统燃油车加油模式。中长期来看，换电市场规模在千亿级别，成长空间较大。

2、电池级碳酸锂丨从百川盈孚获悉，5月31日，国内电池级碳酸锂市场氛围回暖，较昨日上涨5000元/吨，报价48万元/吨。

点评：国盛证券认为，锂矿资源紧张，矿端厂家增量有限，盐湖端产能饱和。碳酸锂供应虽稍有缓解，但大厂主要维持长协客户。前期检修减量的龙头大厂基本已经恢复生产，但原料端供应偏紧依旧难以缓解，产量释放有限。在复工复产和各地购车补贴推动下，新能源车销量将提升，给碳酸锂市场带来支撑。

3、儿童药丨国家药监局近日表示，将对具有临床价值、患者急需的儿童用药优先审评审批，开通儿童药绿色通道，对研发企业主动靠前服务，在企业的沟通、受理、审评等环节主动服务，提高品种处理效率，最大限度缩短审评时间，推动儿童药加快审评上市。

点评：中信证券陈竹表示，最新的药品管理法征求意见稿提出给予首个批准上市的儿童专用新品种、剂型和规格，以及增加儿童适应症的药品最长不超过12个月的市场独占期，药企有望加大儿童药管线的布局，并加快覆盖儿童相关适应症的临床研究。

4、网剧丨据报道，从6月1日起，国家广播电视总局将对网络剧片正式发放行政许可，这也意味着网络剧、网络电影正式拥有了属于自己的“网标”。

点评：在“网标”出现之前，网络剧片实行的是备案登记制，从备案到“网标”，也意味着国产网络剧片审查被纳入了行政许可事项，网上网下同一标准。业内人士和专家认为，《网络剧片发行许可证》也就是“网标”的出现，将激励行业继续加强精品创作，推动行业持续繁荣发展。

5、虚拟显示丨据报道，苹果一年一度的线上开发者大会将于北京时间6月7日凌晨召开，主题为“码上就位”。根据往年经验，本次大会预计会推出新一代iOS16、iPadOS16、macOS13、tvOS16以及watchOS9等各操作系统的新版本。苹果发布的活动海报显示，开发者还佩戴了一副眼镜，可能说明苹果会推出一款AR眼镜。

点评：目前AR / VR技术已经进入实质应用阶段，谷歌、苹果、腾讯、华为等科技巨头纷纷提前布局。根据研究机构数据显示，到2024年AR产品的市场规模将会达到1650亿美元，并以80%的高速增长。

6、猪瘟丨据报道，海关总署、农业农村部发布关于防止尼泊尔非洲猪瘟传入我国的公告，公告指出，近日尼泊尔巴格马蒂省（Bagmati）6家农场发生非洲猪瘟。

点评：为保护我国畜牧业安全，防止疫情传入，禁止直接或间接从尼泊尔输入猪、野猪及其产品。禁止寄递或携带来自尼泊尔的猪、野猪及其产品入境。一经发现一律作退回或销毁处理。

7、跨境电商丨6月，国内跨境电商领域将迎来多场重磅展会。6月1，国内规模最大的跨境电商专业展——2022中国跨境电商交易会将在福州举行，预计将吸引包括亚马逊、阿里巴巴国际站在内的全球超50个跨境电商主流平台、230多家知名跨境电商服务商、2000多家外贸优质供货企业参展，覆盖全国60多个特色外贸产业带，行业涵盖跨境电商全生态链。

点评：中国跨境电商发展迅猛，已成为外贸转型升级的新动能、创新发展的新渠道和“一带一路”建设的新桥梁。尤其在疫情大背景下，跨境电商稳外贸和助力“双循环”作用更加突显。海关统计数据显示，中国跨境电商进出口5年增长近10倍，2021年规模达到1.92万亿，同比增长18.6%。

8、磷矿石丨据百川盈孚数据显示，5月31日，磷矿石市场均价为882元/吨，上涨19元/吨，涨幅2.2%。磷矿价格自2021年初以来持续上涨，目前已创2008年以来新高。贵州地区安全督察继续，市场供应量下滑。四川地区矿企订单充足，现货供应紧张。磷矿企业多自产自用，少量供应周边地区。

相关公司：今年以来国内主产区贵州/湖北受安全检查影响，叠加个别大厂减产改造，以及供给紧张下企业自用储备多，导致供应压力攀升。当前主流磷矿石生产企业产量以自用为主，仅少量外售，行业库存位于低位。年初以来国内外农业种植需求持续景气，叠加俄乌冲突等影响下磷肥供给压力大，磷肥价格抬升带动磷矿石价格上行。

今日要闻前瞻

中国5月财新制造业PMI。欧元区5月制造业PMI终值。美国5月ISM制造业指数。美国4月JOLTS职位空缺。美国4月耐用品订单。加拿大央行公布利率决议。纽约联储主席威廉姆斯、圣路易斯联储主席布拉德讲话。美联储公布经济状况褐皮书。

“唯爱与生命不可辜负”，沃尔沃XC90祝各位听众朋友新的一天所行皆坦途！

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