澳洲10月电池装机环比转负 宁王今年市场份额或不足50%（图）

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今年车市“金九银十”未能如期到来，尤其是银十的10月份，新能源汽车销量大与往年的差距（往年同比在150%左右，环比在5%以上。今年10月份，同比下降到两位数的85.8%同比，环比仅为0.4%），这也带动了我国10月份动力电池的生产和装机。环比增长水平存在一定程度的修正。

10月我国动力电池产量达62.8GWh，同比增长150.1%，环比增长6.2%；装机容量达到30.5GWh，同比增长98.1%。环比下降3.5%。

具体到磷酸铁锂电池和三元锂电池，今年10月三元锂电池产量为24.2GWh，同比增长163.5%，占比38.6%，环比下降0.2个百分点；而装机容量10.8GWh，占比35.4%，同比增长55.2%，环比下降3.5%。

磷酸铁锂电池产量38.6GWh，同比增长142.6%，占比61.4%，环比增长增长 10.8%；装机容量19.7GWh，同比增长133.2%，占比64.4%，环比下降3.6%。

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磷酸铁锂电池在生产、装机和出口方面仍占主导地位

如上图，临近年底，磷酸铁锂电池在产量和装机容量上依然占据优势地位，不仅在具体比例上，而且在各自的同比-年增长率。环比增速受终端销量下降影响，向下推至终端，磷酸铁锂电池优势趋势更加明显。

从工信部日前发布的第九批《新能源汽车推广应用推荐车型目录》来看，新能源乘用车搭载磷酸铁锂电池的新能源车型多达28款（其中搭载三元电池的新能源车型30款，搭载无钴锂电池的新能源车型2款）。

磷酸铁锂电池全年用于新能源乘用车推广比例超过52%，与前两年相比2020年和2021年，2019年新能源汽车推广应用推荐车型目录中的磷酸铁锂电池中，约15%和42%配备了磷酸铁锂电池。

而且值得一提的是，除了国内车企对磷酸铁锂电池兴趣浓厚外，海外磷酸铁锂电池占比也稳定.很显着的提高。此前，海外新能源车企选择支持三元锂电池，但从今年动力电池出口量来看，磷酸铁锂电池占据主导地位。

主要原因是海外动力电池厂商的磷酸铁锂电池产能未能快速增长，铁锂的主要来源磷酸盐电池仍然是国产的。不少海外新能源车企纷纷推出搭载磷酸铁锂电池的车型。

其中，10月份我国动力电池出口总量为14.7GWh，其中三元电池出口量达到4.3GWh，磷酸铁锂电池为10.3GWh。磷酸铁锂电池占据多数，占比甚至超过国内，达到70%。

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宁德时代市场份额今年或首次跌破50%

如果追溯到五年前，我国刚发布动力电池供应白名单时，动力电池生产企业高峰时一度达到200多家，前十大动力电池厂商整体水平仍不足20%。

但短短五年时间，动力电池厂商的竞争格局发生了翻天覆地的变化。截至今年10月，我国已能够实现车辆有效装载匹配。动力电池生产企业数量下降至40家。

动力电池装机量前三、前五、前十的动力电池企业总装机量达到分别为 24.6GWh、26.6GWh 和 29.1。 GWh分别占总装车量的80.4%、87.2%和95.3%。前十大动力电池厂商只能争夺4.7%的市场份额（去年同期为8.2%）。

10月动力电池装机量冠军依然是宁德时代，整体装机量14.76GWh，占比48.33%（同期为49.9%）去年）其中，三元锂电池装机容量6.75GWH，占比62.42%，磷酸铁锂电池装机容量8.01GWH，占比40.73%。

考虑到宁德时代在过去10个月中有8个月的装机量低于50%如果未来两个月宁德时代的装机量没有明显增加，今年宁德时代的整体装机量可能会首次跌破50%。

今年宁德时代装机量下滑的主要原因可能在于两点：

一方面，磷酸铁锂电池和三元锂电池两个领域的“老二”今年有了长足的进步。其中，动力电池制造商富迪电池受益于比亚迪的汽车。产品今年完全没有受到疫情的影响，月销量逐月增长。

今年1-10月，比亚迪汽车产品市场占有率超过30%，带动其铁锂国内装机量持续提升磷酸盐电池。 1-10月，磷酸铁锂电池装机量达到36.78%，排名第二，与排名第一的宁德时代差距仅7.04个百分点。今年4月，还首次超越宁德时代，成为磷酸铁锂电池装机第一。

同时，以低价策略成功进入广汽永旺动力电池供应链并成为其主要供应商的华创航空，同样受益于广汽爱安今年销量的快速增长（广汽爱安从年初的1万辆左右增长到10月份的3万辆左右，并保持了稳定的销量，有望复制比亚迪的月销量增长模式），三元锂电池装机占比也有所提升。 1-10月，创新航空三元锂电池装机占比达到12.62%，位居第二（前一水平约为8%）。

另一方面，在宁德时代排名前一年的几家新能源车企大客户多次受到疫情影响。在生产、运输、供销两方面，都不能顺利进行。作为宁德时代磷酸铁锂电池最大客户的特斯拉，以及蔚来、理想等一些造车新势力，今年受到的影响最大。受疫情影响，销售多次低迷。其中，特斯拉今年前十个月的市场份额已跌破10%至8.3%，终端新能源汽车销量波动直接导致宁德时代磷酸铁锂电池国内市场。份额继续下降。

当然，从全球动力电池装机量来看，宁德时代今年也将重心转移到海外。

今年前三季度，全球电动汽车动力电池装机容量为341.3GWh，同比增长75.2%。同期动力电池31.2%的市场份额提升约4个百分点，远快于国内多家二线动力电池厂商的海外进度（认为与去年同期相比） ，中科创航全球动力电池市场份额提升1.1个百分点，国轩高科全球动力电池市场份额提升0.9个百分点）。

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