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旧的不去，新的不来。
经历了将近四分之一个世纪——史上最长的繁荣——有迹象表明澳大利亚的铁矿石繁荣开始消退。
这次矿业繁荣已经从根本上改变了，有些人会说彻底改变了，我们经济结构的性质，排挤了我们庞大的制造业基地，为政府提供了一笔意外之财和投资者。
澳大利亚两位首富安德鲁·福雷斯特（Andrew Forrest）和吉娜·莱因哈特（Gina Rinehart）都出自这里，从这里榨取财富绝非巧合皮尔巴拉 (Pilbara) 的红色土壤，该大陆广阔的西北部。
然而，行业最好的日子似乎已经过去了。
虽然对即将到来的贸易寒冬的速度和严重程度存在分歧，但几乎所有人都同意供应增加、需求暴跌和持续的全球政治动荡这些令人不安的因素将看到命运的逆转。
铁矿石价格几个月来一直在下跌，目前仅略高于每吨 100 美元（152 澳元），自 3 月以来下跌了 30%。 %。
这反映在上周再次下跌的矿业巨头和澳元的股价上。
在过去十年的大部分时间里，一些人对澳大利亚仅依赖一个贸易伙伴的程度越来越感到不安；在一场毁灭性的贸易战之后，这种恐惧变成了现实，几乎所有它可以在别处获得的东西都被夺走了。
唯一的幸存者是铁矿石和天然气。
虽然有一些表面上的努力来纠正和重建这种关系，但损害已经造成，我们不可能回到原来的样子.
当一扇门关闭时
大部分世界上的新型电动汽车都含有来自澳大利亚的锂。 (Supplied: Tawana Resources)
铁矿石贸易可能正在消退，但新的资源热潮正在形成。正如在我们短暂的历史中经常发生的那样，澳大利亚处于有利地位，可以从中获益。
减少温室气体排放的全球承诺以及几乎所有事物向电气化的转变助长了新的热潮，这次是锂、钴和稀有元素地球以及铜和镍等传统工业金属的繁荣。
几年前，当全球大转变如火如荼时，生产电池和电动汽车的大部分重担落在了中国身上。为了供应其工厂，中国将继续掠夺非洲的大部分原材料。
直到最近，中国还主导着关键矿物的生产，并且在电动汽车生产方面遥遥领先。
中国控制着全球 60% 的锂矿、77% 的电池产能和 60% 的电池组件制造。
2022年将有2600万辆电动汽车上路，比上年增长60%，其中一半以上在中国。
然而，地缘政治紧张局势加剧、台湾问题上的武力冲突以及北京在俄罗斯入侵乌克兰后对俄罗斯的默许支持，导致贸易关系动摇。迅速拆除并开始寻找关键矿物的替代供应。
刚果民主共和国供应世界上 70% 以上的钴，这是电池生产的关键成分。中国已经掌握了大部分供应。第二大供应商是俄罗斯。
碰巧，澳大利亚也盛产钴，并且已经从铜矿开采的废料中提取钴。我们还拥有世界上最大的锂供应，这是另一种关键成分。
随着去年加工材料价格的大幅上涨，澳大利亚的锂矿商从配角跳到了主舞台，为Pilbara Minerals等提供支撑.带来数十亿澳元的利润。该公司在截至 12 月的六个月中实现了 12.4 亿美元的利润，增长了近 1000%。
今年锂价随着电动汽车生产放缓而大幅下跌，但仍处于高位。(Macquarie/Bloomberg)
如上图所示，由于电动汽车生产暂时放缓，今年锂价有所下跌。但仍比两年前高出五倍.
这是受美国汽车制造商对确保供应的兴趣所驱动。许多人将注意力转向澳大利亚，澳大利亚已被美国总统乔·拜登指定为“国内供应商”可能会加速这一趋势。
这将使澳大利亚公司有资格获得 5000 亿美元的美国通货膨胀法案拨款，该法案旨在鼓励美国公司投资
铁矿石怎么了？
还没有。但好运消退只是时间问题。
铁矿石开采不是一项复杂的活动。它从地表挖出来，装上火车，转移到一艘巨大的散货船上，然后运往中国。
我们刚好坐在一个富裕的国家在铁矿石中，幸运地靠近一个城市化速度比历史上任何其他国家都快的国家。自世纪之交以来，这需要大量的钢铁。
15 年前，当全球资本主义在灾难边缘摇摇欲坠时，中国拯救了世界拥有大量基础设施支出，使全球经济得以持续发展。随着铁矿石价格飙升和大量资金涌入扩建矿山，它也为澳大利亚带来了一笔意外之财。
随着 2018 年供应充斥市场，价格开始上涨秋天，一系列悲剧接踵而至，巴西是澳大利亚最大的竞争对手，澳大利亚是 2009 年大坝倒塌导致大片工业关闭的灾难的受益者。
随着巴西恢复生产，中国的问题也开始浮出水面。中国的人口不仅在老龄化，而且在数量上还在下降。推动对其每年大量钢铁产量的需求的房地产繁荣已经结束。
2017 年，在中国共产党第十九次全国代表大会上，国家主席习近平与中国房地产开发大亨接手，在讲话中宣布： “房子是用来住的，不是用来炒的。”
在接下来的三年里，恒大等地产巨头拖欠债务，被迫高价抛售资产。情况并没有好转，中国房地产市场的几乎所有指标都是负面的，如下图所示。
这张房地产指标图显示中国房地产市场正在走低。 （澳大利亚储备银行）
这对铁矿石需求来说不是好兆头。房地产行业约占中国钢铁总产量的三分之一，繁荣时期接近40%。
此外，中国决心实现铁矿石来源多元化。位于非洲西海岸几内亚的 Simandou 矿预计未来几年将为全球市场增加约 1 亿吨的产量。
虽然这远低于我们向中国出口的 7.4 亿吨铁矿石，但足以对价格造成严重的下行压力。
矿业拐点
澳大利亚矿业巨头不会很快破产。
必和必拓和力拓以每吨 30 美元左右的价格开采铁矿石，远低于当前价格。即使油价跌至 60 美元——这是联邦政府 5 月份预算中的数字——石油巨头仍会赚到很多钱。
但以这些价格，两家公司都无法提供投资者已经习以为常的股息和股价增长。
另一方面，Andrew Forrester 和 Gina Reinhart 会发现生活更艰难，因为他们的制作成本更高。
这两个巨头在过去十年的大部分时间里都在退出化石燃料，必和必拓增加了对铜和镍的兴趣，而力拓已经完成了大型加拿大的锂项目。总部位于 Fortescue 的 Fortescue 在可再生能源行业，尤其是氢能领域，采取了一系列大胆举措。
但这是一个充满重要矿物质的美丽新世界，也是一群昔日的小人物登上舞台中心的时刻。
正如力拓董事长多米尼克巴顿在 3 月份的一次会议上所说：“这个行业是�� 一个拐点。
"通过采矿、加工和回收，我们可以到达世界上未开发的地区，我们可以成为绿色经济的催化剂，并有可能成为变革性的社会影响。”
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