这只独角兽的估值高于OpenAI
揭秘Databricks领先的早期战略
了解其逆“市场”扩张的信心
p>博曼投资观点：四大看点总结
AI正在席卷各行各业，不要只盯着ChatGPT和Nvidia！
全球知名财经媒体《财富》网站连续数月用头条“了解”行业巨星Databricks，让这家深耕科技前沿的公司进入大众视野再次。
在回顾Databricks的发展历程时，《财富》杂志援引顶级科技风险投资公司A16Z的联合创始人Ben Horowitz的话说：“这是我见过的最糟糕的演讲。”当他回顾 2013 年 2010 年在加州伯克利第一次见到团队时，“演讲中的图片很丑，公司的概念很前沿很疯狂。”
还好, 缺陷没有被隐藏。依托创始团队行业领先的技术水平——创始人包括被业界誉为“过去10年最佳分布式系统专家”的Matei Zaharia博士，Databricks依然获得了A16Z的启动资金1300万美元。
经过近十年的发展，Databricks已经成为全球知名的数据+AI独角兽公司。 2021年，公司将获得三大云服务商的联合投资，估值380亿美元-90亿美元，高于2023年初行业大爆发时OpenAI的估值。
Databricks 是谁？为什么三大云服务商争相部署？为什么说这家公司可以成为下一代科技“巨兽”？在接下来的文章中，澳大利亚金融投资研究团队将进一步盘点这只“隐匿”在公众讨论中的“AI巨兽”。
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早于“云时代”，早于“AI火”
Databricks攻略揭秘
文章《挑战ChatGPT？资本认可！为什么说数据新秀Databricks可以成为科技“庞然大物”？》一文，我们通过Databricks发布的大语言模型Dolly分析了公司在行业中的领先地位。
自从ChatGPT火爆以来，关于大型语言模型应用的讨论层出不穷：一方面，他们真切感受到了AI替代基础工作的可能性；抵制 OpenAI 的进一步发展。
针对这一现象，Databricks推出了自己的解决方案：公司认为，企业更愿意自己构建模型，而不是直接通过API将数据发送给第三方。因为对于大多数企业来说，真正带来利益的数据通常涉及知识产权和商业秘密，而将这些最敏感的信息对外公开存在着极大的风险。
Databricks 首席执行官 Ali Ghodsi 说：“只需 30 美元、一台服务器和三个小时，我们就可以教 Dolly 开始在人类层面进行交互。”令人兴奋的是，Dolly 和 GPT-3 的 1750 亿个参数相比，Dolly 模型只有 6 亿个参数，这意味着企业可以以更低的成本构建和部署性能类似于 ChatGPT 的 AI 模型，同时保持对敏感数据的控制。
多莉进化版4月12日2.0
其实，最前沿的大语言模型的发布只是Databricks技术能力的验证之一。在发展过程中，Databricks连续被评为大数据百强之一（技术咨询研究机构CRN）、AI 50强（福布斯）、云数据管理系统和数据科学行业领导者（技术咨询机构Gartner）以及许多其他重量级奖项和称号。
当Databricks联合创始人Reynold Xin参与播客《What's Next | Technology》时早知道”，在接受主播徐豪采访时，他透露了公司精准把握云时代和AI普及机会的原因。
他表示，加州大学伯克利分校在科研领域的领先地位是创始团队能够拥有前瞻眼光的根本原因。早在2009年，创始团队参与的论文《云之上：云计算的伯克利观》就获得数万次引用，并迅速走红。次年，团队参与了Netflix的竞赛项目，为Netflix庞大的数据量和复杂的数据源分析任务提供解决方案，进一步看到了数据处理的行业痛点和未来机会。
前瞻性的思维和远见让公司在创业初期就定下了三大原则：All in Cloud（全力押注云计算）、避免数据仓库的红海竞争、不做nothing 具有规模经济的定制服务��
回过头来看，正是这三个原则让Databricks具备了强大的差异化竞争力，也在后续的发展中天时、地利、和。以大方向为例，在早期融资过程中，投资人不断质疑“All in Cloud”的原则是否正确（2008年被认为是云计算亚马逊、谷歌、微软都没有了，Netflix , Salesforce 正在兴起，但仍处于技术发展的相对早期阶段）。
但团队的坚持让其技术在云计算普及之前就做好了准备。辛石表示，2018-2019年之后，投资者不再挑战云策略，而是认为这是一个很大的加分项。
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Databricks对抗“市场”扩张的信心从何而来？
资本市场遇冷，从2022年开始，科技行业遭遇前所未有的裁员潮。据Layoffs.fyi数据显示，2022年全球共有1057家科技公司宣布裁员，影响约16.5万人。 2023年，这个数据没有逆转的趋势——截至目前，749家科技公司累计裁员约20万人。
与此相反，Databricks首席人力资源官在2022年7月表示，公司仍处于招聘人才阶段；很高兴听到同样的反馈。
图：2023年5月Databricks Lake与Warehouse集成技术分享会
那么，Databricks 哪里有信心逆“市场”扩张？
在澳洲金融投研团队看来，Databricks能够实现可持续增长的关键因素是AI赛道稳定的基础设施地位、出色的财务表现以及强大的实力客户保留能力。
根据公司公开披露的数据，截至2022年8月，公司年化营收已成功突破10亿美元。与两年前的公开面试相比，其业绩增长了200%以上。
同时，公司建立了非常广泛的蓝筹客户群，涵盖健康、消费、媒体、金融、公用事业、制造和能源等领域。据悉，在全球财富500强企业中，Databricks的渗透率已达40%以上。
在悉尼的线下交流会上，Databricks也公布了近期的重大进展澳洲市场：公司签约四大银行之一的NAB，将帮助该银行建立一个名为Ada Data平台的新战略，以取代之前陈旧的后台系统。
这从侧面证明了Databricks技术的吸引力——NAB作为合规要求高、数据敏感度高、技术更换门槛高的银行案例，决心在5年内全面更换所有分析操作系统年，反映了 Databricks 的合规性、工作流程简化和显着的价值创造能力。
NAB 首席技术和运营官 Patrick Wright 在接受科技媒体 ITNews 采访时表示：“你可以将 Ada 视为 NAB 的‘第二章’。多年前，它并不存在，或者在至少它没有经过扩展和测试，现在，我们相信是时候进入下一个时代了。”
此外，他还表示，到目前为止，该银行已经实现了三个数据源的集成平台，并且已经有实际用例。银行计划将所有核心数据交付到平台上，并逐步放弃 NAB 基于 AWS 的数据湖和其他平台。
当被问及为什么银行选择重新部署时- 架构师与其继续使用 AWS 平台，Wright 说，不要将数据平台视为静态服务：“当我刚开始涉足数据领域时，大公司倾向于购买特定的服务平台，并期望它能持续使用 20 或 25 年。在当今的现代世界，技术的半衰期为 18 个月，如果你不愿意与时俱进，你很快就会被淘汰。”
在这个平台上，Databricks 扮演着新一代数据湖的作用。 Wright 评论道：“以 Databricks 为例，它有一个名为 Unity Catalog 的组件，它允许我们将元数据（尤其是个人信息、敏感的个人信息和管辖标志）与数据访问控制相结合，而不是在最上面添加这些控件“数据存储的最大程度让我们更确定谁可以访问哪些数据，使数据具有更高级别的安全性。从合规性角度来看，该平台内置了数据控制并符合 PCI DSS 等标准。”
投资经理的观点
在博曼澳彩投资团队的研究笔记中，有四大担忧公司亮点汇总：
高增长行业：数据AI行业爆发式增长，潜在规模超万亿；
技术领先，处于关键地位在AI行业：Databricks是人工智能和机器学习的基础设施，是业界首个湖仓一体化。它结合了数据湖和数据仓库的独特优势，可以提供强大的可靠性、合规性和卓越的性能。
高层管理团队：管理团队拥有全球顶尖的科研背景和管理背景，带领公司跨越经济周期，持续实现强劲增长。
多元化的长期客户基础和稳固的战略合作伙伴关系：得到各行业龙头蓝筹公司的认可并加速布局；由三大云服务商战略投资，结成稳固的战略合作伙伴关系。
此外，Databricks已表示愿意在2021年公开IPO，这意味着作为投资标的，潜在退出的标的很明确。尽管2022年市场动荡，IPO计划推迟，但一旦IPO窗口开启，相信公司将在近期上市。
因此，无论是基本面、公司的市场轨迹、背后的资本支持，还是未来的退出路径，Databricks都符合博曼团队关注的核心要素。
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