巴克莱认为，由于石破茂的鸽派言论和上田一夫对通胀的谨慎态度，市场低估了日本央行加息的可能性。
10月11日周五，巴克莱银行日本外汇与利率研究部分析师Shinichiro Kadota及其团队报告称，10月下旬日本众议院选举结果将影响日本经济日本央行加息。决策：
如果自民党公明党联盟在选举中赢得议会多数席位，石破的鸽派言论可能会减少，市场对日本央行加息的预期将会增加。
如果自民党公明党联盟失去多数席位，石破的鸽派言论可能会持续到2025年7月参议院选举，并继续打压市场对日本央行加息的定价。
此外，日本央行评估日本经济总体表现良好，但上田一夫仍对通胀稳定持谨慎态度，削弱了市场对日本央行加息的预期。
巴克莱预计日本央行加息的速度和幅度将超过当前的隔夜指数掉期（OIS）定价。日本央行将在今年12月或明年1月加息25个基点，随后7月份再次加息25个基点至0.75%。
8月初，由于市场动荡和日元弱势回调，加上自民党大选临近，市场对日本央行加息的预期大幅下降。然而，尽管选举期间一直持鹰派立场的石破茂获胜，且日本央行评估日本经济正在复苏，但日本央行加息的隔夜指数掉期定价仍未能回到正常水平。 7月加息后的水平。
日本众议院选举结果将影响日本央行加息决策
大选前自民党内石破茂因支持加息而被视为利率政策鹰派的代表。然而，石破茂当选首相后的第二天，他发表了鸽派言论并表示：“我认为我们并不处于需要进一步加息的环境中。”
10月27日之后，日本将举行众议院会议选举。巴克莱表示，石破的鸽派言论反映了他的低支持率。据日本经济新闻10月2日报道，石破茂的支持率仅为51%，是日本近代史上支持率最低的新首相之一。
巴克莱认为，如果自民党公明党联盟在选举中赢得国会多数席位，石破茂的鸽派言论可能会减弱，市场对日本央行加息的预期也将减弱。增加。如果自民党公明党联盟失去多数席位，石破的鸽派言论可能会持续到2025年7月参议院选举，并继续打压市场对日本央行加息的定价。
在极不可能的情况下，日本立宪民主党接管政府，该党的政策建议是将通胀目标下调至“0%以上”，这可能会导致利息大幅上涨日本央行利率和日元走强。
上田一夫对通胀的谨慎立场抑制了市场对日本央行加息的预期
根据日本央行的经济评估，日本经济总体表现良好。日本央行在9月份会议声明中上调了对私人消费的预测，与日本GDP增长将在2024年第一季度触底的预期一致。此外，进口商品价格驱动的核心通胀正在延伸至服务业，反映了日本春季劳资谈判（Haruto）的强劲结果，这些结果已反映在月度工资数据中。
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不过，日本央行行长上田一夫维持他在会后的新闻发布会上语气谨慎，强调需要确认服务业通胀和工资增长的进展，并补充说，美国经济软着陆和日元走软调整为日本央行的言论赢得了一些时间。市场对日本央行加息的预期。
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