在竞争异常激烈的基金管理领域，自负和狂妄自大往往占据主导地位，总部位于珀斯的基金经理 Katana Asset Management 更愿意采取较为安静的方式。
该公司的澳大利亚股票基金产生了回报从长远来看，始终高于市场。在最近 COVID-19 的市场动荡和最近通胀飙升的情况下，这并非易事。
Katana Asset Management 联合创始人 Romano Sala Tenna 表示基金经理不受人工约束
17 年前与 Brad Shallard 共同创立 Katana 的 Romano Sala Tenna 表示，秘诀在于在投资的同时高度关注风险管理没有任何人为限制的资金。
“资本保全是永远的前沿和中心我们所做的一切；这不是我们口头上说的，”Sala Tenna 说。作为一名经验丰富的基金经理，他直接知道市场会经历波动期；
Mercer 截至 2022 年 12 月 31 日期间对澳大利亚股票基金的业绩调查显示，该基金在五年内产生了 13.8% 的平均年复合回报率截至那时，与回报率为 7.1% 的 S&P/ASX 300 累积指数相比。
加载截至同一结束日期的三年中，该基金产生了 17.5% 的年均复合回报率相比之下，基准为 5.5%。 Mercer 的表格显示了费用前和税前的回报率。
Katana 的最低初始投资为 250,000 美元，这限制了富裕家庭和个人的投资机会，他们中的大多数人居住在珀斯——尽管现在的最低投资额为 25,000 美元。
p>基金经理因“拥抱指数”而臭名昭著。他们投资远离市场的距离越远，他们表现不佳的风险就越大。这不再适用于“积极的”基金经理——那些试图跑赢市场的基金经理——因为投资者可以以低成本投资于指数跟踪器，例如交易所交易基金 (ETF) 本身。
Advertisement积极的管理者必须准备好支持他们的信念。 Sala Tenna 说：“我们知道我们必须以市场为基准，但我们不会从这些方面考虑。”
他说，投资管理团队的每个成员都有“支配性人格” .他们必须一致决定是否购买、出售或持有股票。
Katana 的基金不持有四大零售银行中的任何一家。Credit:Karl Hilzinger
该基金不持有四大零售银行中的任何一家——尽管它们占 25%澳大利亚证券交易所的市值。这是因为信贷增长疲软，而且 Sala Tenna 认为坏账和可疑债务准备金可能会增加。
他说，不持有大银行的另一个因素是定期基金贷款——提供的廉价资金澳大利亚储备银行在 COVID-19 期间向银行提供贷款以鼓励他们继续放贷——即将结束。
鉴于利率上升、上升Sala Tenna 表示，能源价格和成本普遍上涨，以及房价下跌对可自由支配支出的负面财富效应。
该基金持有约 45 只股票，其中包括一些在澳大利亚上市的锂矿业公司，其中最大的是 Mineral Resources，它也是采矿服务、铁矿石和天然气领域的重要参与者。
他说他的家乡正在蓬勃发展，锂矿开采“起飞”，超过世界上50%的锂锂辉石，锂就是从中提取的tracted，其用途包括西澳大利亚生产的锂离子电池。
本文中给出的建议具有一般性，无意影响读者对投资或金融产品的决定。在做出任何财务决定之前，他们应该始终寻求自己的专业建议，并考虑到自己的个人情况。更多来自金钱：如何增加和保持财富
随着生活成本非常高，这里有五个简单的改变，今年可以为您额外节省 12,000 美元。 2020 年，就在 COVID 来袭之前，一位读者将他们所有的养老金余额改为 100% 现金。现在，他们想知道现在是否是放弃现金的好时机，最好的时间框架是什么？如果你足够幸运，得到了一笔丰厚的遗产，你应该还清抵押贷款，还是用它来购买投资物业？澳洲中文论坛热点
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